银行理财经理绩效评定表银行业

银行理财经理绩效评定表银行业员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人理财产品销售额（万元）40%500按实际销售额占目标的百分比评分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。客户资产管理规模（万元）3000按实际规模占目标的百分比评分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。新增有效客户数20按实际新增客户数占目标的百分比评分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。产品销售完成率90%按实际完成率占目标的百分比评分，每超过目标5%加0.5分，最高加2分，不足5%按比例扣分。客户满意度评分4.5按客户满意度评分占目标的百分比评分，每超过目标0.2分加1分，最高加5分，不足0.2分按比例扣分。合规与风险控制产品合规操作次数25%100按实际合规操作次数占目标的百分比评分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。客户投诉处理率（%）95%按客户投诉处理率占目标的百分比评分，每超过目标5%加0.5分，最高加2分，不足5%按比例扣分。风险事件发生次数0每发生1次风险事件扣2分，最高扣10分。内部审计通过率（%）100%按内部审计通过率占目标的百分比评分，每低于目标1%扣1分，最高扣5分。培训参与率（%）100%按培训参与率占目标的百分比评分，每低于目标1%扣1分，最高扣5分。客户关系维护客户留存率（%）20%85%按客户留存率占目标的百分比评分，每超过目标5%加1分，最高加5分，不足5%按比例扣分。客户流失率（%）15%按客户流失率占目标的百分比评分，每低于目标5%加1分，最高加5分，不足5%按比例扣分。客户回访频率（次/月）4按实际回访频率占目标的百分比评分，每超过目标0.5次加1分，最高加5分，不足0.5次按比例扣分。客户增值服务提供次数30按实际增值服务提供次数占目标的百分比评分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。客户推荐新客户数量10按实际推荐新客户数量占目标的百分比评分，每超过目标10%加1分，最高加5分，不足10%按比例扣分。团队协作与培训团队目标达成率（%）15%90%按团队目标达成率占目标的百分比评分，每超过目标5%加0.5分，最高加2分，不足5%按比例扣分。团队培训组织次数5按实际组织培训次数占目标的百分比评分，每超过目标1次加1分，最高加5分，不足1次按比例扣分。团队知识分享次数10按实际知识分享次数占目标的百分比评分，每超过目标2次加1分，最高加5分，不足2次按比例扣分。团队成员满意度评分4.0按团队成员满意度评分占目标的百分比评分，每超过目标0.2分加1分，最高加5分，不足0.2分按比例扣分。跨部门协作完成率（%）95%按跨部门协作完成率占目标的百分比评分，每超过目标5%加0.5分，最高加2分，不足5%按比例扣分。本考核表用于评估银行理财经理的绩效表现，涵盖业绩达成、合规风险、客户关系和团队协作四个维度。请根据各指标的实际完成情况进行评分，最终绩效得分由各维度加权汇总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：