用友CRM客户关系管理解决方案

UFIDA用友

XX公司CRM

解决方案书

北京可为时代科技有限公司

用反Turba^^i

CONTENTS

1.构建“以客户为中心”的企业.......................................................4

2.CRM应用背景分析...............................................................6

2.1.业务背景分析.............................................................6

2.2.营销管理分析..............................................................6

3.CRM关键应用..................................................................13

3.1.客户资源企业化管理.......................................................13

3.2.业务过程透视管理.........................................................14

3.3.员工管理.................................................................17

3.4.分支机构协同管理（如没有分公司，删除本节）...............................18

3.5.量化的分析决策支持.......................................................19

4.用友TURBOCRM完整解决方案...................................................23

4.1.全面客户信息管理.........................................................24

42客户资源分配及转移管埋...................................................26

4.3.客户信用管理.............................................................27

4.4.客户联系人管理...........................................................29

4.5.客户聚类管理.............................................................30

4.6.客户生命周期管理.........................................................31

4.7.合作伙伴管理.............................................................31

4.8.线索管理.................................................................33

4.9.市场活动.................................................................33

4.10.网站营销.................................................................36

4.11.搜索营销.................................................................36

4.12.竞争管理.................................................................37

4.13.销售计划管理............................................................38

4.14.销售管理.................................................................39

4.15.合同及执行管理..........................................................41

4.16.服务管理.................................................................43

4.17.客户关怀管理............................................................45

4.18.分支机构管理（如没有分支机构，删除）....................................47

4.19.工作协同管理............................................................48

4.20.成本控制.................................................................48

4.21.工作计划及执行管理......................................................50

4.22.员工管理.................................................................51

4.23.业务决策与量化评估......................................................52

5.用友TURBOCRM应用规划.......................................................59

5.1.针对企业决策者的应用.....................................................59

52针对部门主管的应用......................................................59

5.3.针对企业员工的应用......................................................60

6.用友TURBOCRM技术架构及标准.....................................................61

6.1.用友TURBOCRM总体架构..................................................61

6.2.用友TURBOCRM技术架构.................................................61

6.3.用友TURBOCRM网络部署.................................................62

6.4.用友TURBOCRM开放接口标准.............................................66

6.5.系统硬件环境............................................................67

6.6.系统操作环境.............................................................68

6.7.系统数据库环境...........................................................68

7.用友TURBOCRM有效实施............................................................69

7.1.项目规划.................................................................69

7.2.蓝图设计.................................................................69

73系统建设.................................................................70

7.4.切换准备.................................................................71

7.5.上线验收.................................................................72

8.用友TURBOCRM系统持续服务........................................................73

9.CRM项目效益分析...................................................................76

9.1.营销成本控制带来的效益...................................................76

9.2.效率提高带来的效益.......................................................76

9.3.客户保留效益.............................................................77

配企'业的业务职能及业务流程，动态管理客户业务信息和客户价值状况，全面提升企业的竞

争及盈利能力。

今天，CRM的价值已在诸多行业得以体现，许多企业已经开始规划并准备导入CRM。

CRM的导入是企业的一项业务战略，是长期、持续的工作，所以为保障其有效性和成功率,

要根据企业所处行业的特征、企业管理现状、信息化水立、人员素质状况、业务目标等制定

应用目标、建设步骤等。

用友TurboCRM客户关系管理系统，以客户为主要管理对象，基于客户牛.命周期的发

生、发展，以"一对一营销"和"精细营销”的方法，帮助企业建立“以客户为中心”的经营理念、

组织模式、业务规则及评估体系，全面提升企业核心竞争力。同时，系统采用互联网应用模

式，支持企业全面电子商务。用友不仅为客户提供完整的软件系统，更是基于"知识、方法、

经验”为客户提供高附加值的应用服务，包括：CRM应用咨询、CRM方案规划、CRM系统

实施、基于业务规则的人员培训和其他服务。

本应用方案建议书将从企业应用需求分析、CRM关键价值提升、应用规划及系统部署

方案、实施服务、收益及风险分析等方面作了全面的阐述。

希望通过我们提供的本方案建议书及双方真诚的合作，能够对贵公司客户关系管理

(CRM)系统的建设带来帮助！

2.CRM应用背景分析

2.1.业务背景分析

XX公司简介

2.2.营销管理分析

2.2.1.区域管理模式分析（如没有分公司，删除本节）

由于xx公司的产品特征、客户形态和营销组织方式，决定了公司的业务发展采用的是

区域拓展的方式，即在核心区域建立直营机构拓展业务的方式，营销模式如下图所示：

分支

市场

机构

客户

合作

产品

伙伴

总部区域

（图：总部与区域的营销组织结构分工）

在此营销模式下，总部负责的是全国范围内的市场推广和产品研发，在各地的分支机构

的业务人员负责本地的销售推进和当地的服务工作。另外，通过合作伙伴进行的业务过程透

视也十分重要。可以说，直营机构的业务规模解决的是企业的生存，而合作伙伴的业务规模

则决定了企业的发展能力，

2.22营销发展模式分析

由于公司的产品单价价值较高，客户的接受需要周期和过程，有异于简单的“一手交钱、

一手交货”的交付方式，必须由销售员来推动业务。同时，公司的利润率并非极高，营销周

期并非很长，亦不属于所谓“三年不开张，开张吃三年”的复杂销售模式，这样的特征决定

了营销业务中必须解决三大重点环节：

•持续获取更多客户：寻找到足够的目标客户和提供针对性的策略这•环节的关键;

•营销业务过程管理：对这一过程的透视，即包括直营机构的销售工作和合作伙伴的

销售过程的完整透视，可以帮助企业准确地了解并控制销售过程中围绕客户推进的

每一步骤，大大梃高销售成功率；

•商务过程信息电子化管理:将全国的订单审核、发货等重要环节利用系统进行管理,

减少差错，提高业务协同度，提高客户满意度、提供强大的查询、统计和分析，为

业务决策助力。

223.客户生命周期分析

如果将xx公司客户寻找、客户获取以及客户发展的全过程以生命周期的概念进行分

析，可以看到，这一过程形成如下图所示的客户生命周期循环：

建立以客户为中心的精细业务规

要作到对公司的客户进行全面管理，必须从客户的首次接触开始，跟踪其与我公司交往

的全过程，方能了解客户在每个接触点上获得的产品、服务、信息是否是最及时有效的，可

以了解到企业运营过程中的效率低下的环节，准确分析巴企业的客户获取、保有和赢利能力

的变化状况，及时发现客户价值变化的异动情况，帮助企业增加收入，降低成本。而每个客

户与公司的每次接触，都是客户状态可能发生变化的关键节点。

按客户生命周期发展阶段来归集和管理客户信息

用

特征

特征

特征

识别

特征

识别

识别

邙

邙

需求

特征

需求

识别

意向

需求

识别

意向

需求

合同

意向

合同

应用

11

市场销售屋务

I按客户生命周期归集并管理客户信息

例如：市场工作的目的就是能够寻找到目标客户，将目标客户的需求进行准确判别，识

别出潜在客户，将潜在客户推进成为机会客户；而销售工作的最终目的是将机会客户推进成

为签约客户：服务工作是为了将签约客户推进成为满意的用户。从图中我们可以看到，作为

“以客户为中心”的企业，其管理目标由部门工作管理转移为客户状态升迁管理。传统的营

销业务管理是对市场、销售部门等的工作绩效作为管理目标，部门绩效由部门的相关能力主

导，而能力建设多是由企业资源决定的。但企业发展却是由目标客户群规模决定的，企业资

源与目标市场无关联关系，由此企业业务规则的建设调整成为从客户出发，管理客户与企业

发生的完整业务过程，业务进展就是客户生命周期的发生、发展，营销业务的开展就是有序

地推动客户生命周期向前发展，因此按照客户生命周期发展来规划业务组织与业务管理，将

极大地提升企业业务能力。

要在公司建立客户关系管理体系，并非简单地将现有的客户信息进行再次统计即可，而

是从目标客户出发，经过各部门人员的配合，逐步完善客户全方位信息，这些信息随着整个

组织与客户的接触过程被逐步丰富，反过来说，凡是不能帮助丰富客户动态信息的业务行为

则可以被认为是无效的，不直接帮助企业提高收入，属于可以简化的流程。及时发现这些环

节，可以降低成本。因此，企业的效率正是在这样的透视中得到提升。

224.客户资源计划分析

如能将业务过程按照客户生命周期的方式进行全面管理，即能够对完成企业的营销目标

进行步骤分解，确定每个步骤的目标，并根据细化的目标配比客户资源。这种管理方式比传

统的单纯依靠提成比例、物质奖励的方式制定销售计划要更有操作性，并且能够真正将整个

营销团队，包括合作伙伴的营销队伍组织起来，共同实现企业的营销目标。

营销过程管理

ao•・户..urns

1EW户MWMIiW

g”MV100万

销售漏斗

分漱幡中阱i过八'

目前公司的销售计划仅仅是按照产品和地域进行分解，当市场情况发生变化的时候，也

无法及时调整，造成这一结果的重要原因是尚无法将要达成的营销Fl标与客户资源匹配起

来，缺乏对业务过程的量化评估，也无法了解从我们能够接触到的客户的数量和在每个状态

下的客户转化率。如果我们能实现类似下图的客户资源计划分解，就能够清楚地了解市场情

况，同时得知在每个步骤中的工作成果一一以客户转化率作为衡量指标：

营销过程管理

构雌丽（确单蒯］机会客户潜在客户目标客户

d晾公司250255050025000

上船司100102020010000客间旅转跳

分别是0.5、0.1

深圳公司100102020010000、0.02

那吆司2024402000

销售计划与资源的有效区配

225.当前管理现状分析

随着业务的发展，xx公司在企业管理方面已经取得了较大的进展，但尚存在以下诸

多急需提升的方面:

令尚未建立起全员“以客户为中心”的管理模式

虽然在企业高层已经具备了较强的“客户中心”意识，但是，对于具体的执行人员来

说，尚未建立起一切工作目标都是为了提高客户满意度、推动客户购买和更多购买这一意识;

尤其是对于合作伙伴来说，由于其具有一定的经营自主杈，因此，规范他们的行为尤为困难;

另外，对于营销业务的管理者来说，利用客户资源计划、客户生命周期等先进的管理

理念来指导营销工作也尚属崭新的课题。可以说，在XX公司必须将“以客户为中心”的意

以提升到战略思想的高度；

令客户信息严重分散，无法形成公司资源

目前企业的客户信息管理主要依靠每个一线业务人员臼身的工作习惯，有的记录在笔

记本上，有的记录在Excel中，有些仅仅是名片的整理，客户信息存在于个人或业务部门中，

一方面客户信息不完整，可利用性不高；另一方面由于业务或人员变动，造成客户资源的流

失；当前企业可以收集的信息主要为财务信息，并且集中在已成交的客户上；对于更为重要

的，企业的目标客户、正在追踪的客户信息及联系人信息，则完全散落在个人和合作伙伴手

中，企业决策人无法准确得知目前客户整体的推进状况、每一业务环节的成功比率及过程中

存在的具体问题，因此也很难进行针对性的业务指导和策略调整。

令员工工作难以协调一致

企业在客户接触、商务推进、合同签订到售后服务的整个业务过程中，有不同的员工

从不同的角度接触客户，获得信息，但没有机制保障各部门的信息共享和业务协同。因此常

常出现销售人员对客户做出了承诺，但负责兑现的其他部门感到难以执行或根本不知道；也

常常听到客户抱怨手里有一叠公司各同事的名片，同一件事情他得对公司不同的人重灾很多

遍...

令无法透视营销业务过程

企业的销售管理根据不同的客户群，管理复杂度亦有不同，销售管理者需要了解下属

的客户跟踪情况和工作效率，以提供及时的支持和帮助，提高销售成功率和销售效率，同时

防止因销售人员变动引起的客户流失而造成的销售损失。但目前的现状是销售管理者只能通

过销售报表才能了解俏售业务状况，看到的只是一个结果，往往不能将销售计划、俏售跟踪

过程纳入可控的范畴。而单一的销售结果管理，导致对于销售的过程控制比较困难，从而大

大降低了销售的成功率。尤其对于销售周期较长的客户，销售过程管理更为重要。

e营销、服务成本难以控制

由于营销、服务工倡的特殊性，成本的控制仅靠人员的自觉性是远远不够的，因此企

业需要一个管理平台工具，通过这个平台，保证对于营销、服务各个环节产生费用的全面预

算，并且充分细化，同时在企业运营管理过程中，随时对费用的使用情况掌握并分析，而不

是在费用超预算之后才知道，还能保证对于费用开销情况的及时调整。这样既能保证营销、

服务行为的正常开展，保证工作人员与客户接触的持续性和积极性，同时也能达到控制成本

的目的。

令缺乏量化的竞争管理手段

谈到市场营销，对于竞争对手、竞争环境的全方位了解是不可或缺的部分。目前企业

对于竞争对手管理仍处于不规范、不体系的管理阶段。完整的竞争管理不仅仅是简单的了解

对手的产品和报价，真正科学的竞争管理包括多方面的内容，通过对竞争对手全方位信息的

记录，竞争对手产品的多视角透视，销化:过程中对于竞争对手订单的完整记录，可以帮助企

业对竞争对手进行全面分析，做到知己知彼，百战不殆。

令业务能力培养成为发展瓶颈

由于业务发展，业务角色增多，能力参差不齐，对业务人员（特别是营销业务人员）

的培育，通常是采用集中培训和“传、帮、带”的方式。这样做一方面效率不高，另一方面

只能传递经验，而不能传递知识与方法，且效果会因为每个角色的理解和接受能力有较大差

异；

尤其对于依靠在不同区域发展合作伙伴的方式来推动营销业务发展的企业来说，往往

是自己的员工容易管理，而合作伙伴的员工无法管理，即使合作伙伴希望厂商能够提供从人

员角色、业务能力、方案介绍、商务谈判等多方面的能力复制，也往往由于地域的限制而无

法实现。这样企业的市场拓展能力就遭遇到了“人员能力”的瓶颈。

令员工考核指标单一

在目前的销售考核中，量化指标集中于销售收入，这种以销售业绩为导向的考核，容

易使销售人员为了业绩而只注重短期效益，只注重能在短期内产生销售收入的客户，而对•

些销售周期长，但对公司有重大价值的潜在客户缺乏积极性。

令总部与区域协同困难，业务效率降低（如没有分支机构，删除）

目前公司对分支机的管理主要是采用计划预算式管理，由总部委派总经理和财务经理、

制定销售计划，分支机构定期上交财务报表，召开分支机构会议。这样的管理，看似人、财、

物都由总部统一控制。其实，分支机构每天都在开展业务，财务报表只是业务开展结果的一

种记录，有很大的延迟性。当总部发现财务报表出现问题时，往往是回天乏力了。另外，信

息不对称也是公司在分支机构管理中面临的另•大头疼问题，总部在讨论区域市场问题时，

最常听到的一个词就是“听说"，并不完全清楚区域市场的实际运营及竞争状况；同时，总部

对分公司的控制能力差，息部制定的全国性统一市场策略在区域市场得不到及时贯彻，甚至

执行变形，各分公司的发展很不协同，一些区域已经取得很好的经验，但另一些分公司还在

犯着严重错误。

分支机构是企业重:要的业务单元，要加强其管理，就要管理其业务过程，及时发现其

业务中存在的问题，加以指导、改进。要将总部统•制定的'业务规则尽快落实到分支机构，

保隙分支机构步调一致，协同推进；同时要将分支机构的一线业务信息及时汇总到总部，这

样总部才可根据对具体市场数据的分析、持续优化市场策略，提升企业竞争及赢利能力。

令缺乏量化指标进行营销决策

决策是企业管理者必须经常进行的工作。决策对企业的意义十分重大，决策水平的高

低，一定程度上决定了企业的竞争力。但目前由于缺乏有效的机制管理，对于业务数据的规

范统计力度不够，同时缺乏强有力的决策支持工具，决策信息的采集、分析仍旧停留在凭借

经验丰富人员的判断上，许多公司的晨化指标只表现在财务指标上，例如成交展、成交额等;

而对于目标客户数量、不同状态下的客户转化率、成功电；业务人员的拜访次数、见到决策

人的次数、报价次数等重要的过程数据缺乏晟化指标指导营销决策，无法充分利用市场销售

前沿的信息，使决策精准、量化。

这些现象的出现，是由于整个业务环境发生根本的变化。这种变化的根本就是对业务

形态的影响已由产品主导转移为客户主导。于是，客户获取、客户保持和客户发展就成为关

键工作，业务的精细化成为必然。企业业务改善，除在观念上认同“以客户为中心”，也必

须从业务模式开始变化。

3.CRM关键应用

根据我们对xx公司的业务分析和需求了解，我们建议：客户关系管理系统重点应放在

客户资源管理、业务过程透视管理和分析决策管理等几个方面。

3.1.客户资源企业化管理

客户关系管理的第一需求就是对客户资源的集中管理，即为客户资源的企业化管理，可

以避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生；更重要是可以基

于客户状况来归集相关业务信息，通过完善的信息来支持业务角色的工作，同时达到对业务

阶段和行动的监控指导。这也是CRM对企业带来的核心变化。

3.1.1.客户信息完整管理

客户信息是动态、多角度的，除了基本的静态信息和联系人信息外，还包括需求信息、

联系历史、交易过程、价值信息等；为了实现“以客户为中心”的管理决策，需要整合公司

各部门的客户资料，并进吁统一管理，包括对客户基本信息、联系人信息、销售人员跟踪记

录、客户状态、竞争信息、合同信息、交易信息、服务信息、反馈信息等等。通过时以上信

息的分析、挖掘，提供客户的购买倾向、价值情况等多种分析结果。

3.12客户聚类管理

基于目标客户群和客户的业务阶段来划分客户状态,可以清楚各状态下的客户和客户特

征，因此来提供针为性的策略，以保障推进的有效性，艮J业务策略的有效性；客户分类的管

理可以按客户生命周期，分为待识别客户、潜在客户、销售机会、订单客户、用户；也可以

按客户行业、客户业务来分类；客户分类越细致、越合理，管理效果就越好。同时对于分类

的客户还要制定管理方案,如：对待识别客户的管理就是判别.潜在客户就是培育,隹售机

会就是销售推进与客户跟踪，用户就是关怀等，让业务有序发展。

3.1.3.客户来源管理

所有的业务机会和信息都存在于企业与客户联系之中。但是联系方式存在多样性，如

TekFax、E-maikSMS、人员直接接触、媒介等等，管理好客户联系，就清楚客户来源状

况，如媒介营销、网站影响、活动影响、推荐、业务员开发等，就可以根据来源状况来制定

营销策略和行动方案。

3.1.4.客户资源分配管理

对于所有产生的客户线索建立分配机制和处理流程，比如客户线索判别后是俏售机会，

就要按规则转移给销售部门；销售部门必须在要求时间内有跟进计划，如果判别为潜在客户

则由市场部门统•进行培育。对于业务人员的变化必须有处理流程，如：将人员短期变化设

为工作代理，长期变化设为工作转移，这样就避免了客户无人处理和销售人员离职的工作交

接不利带来的损失等。

3.15客户信用管理

系统能够提供丰富的合同及信用管理功能，通过合同执行全程的监控，及时发现的客户

的信用危机，以帮助公司规避风险；同时对信用良好的客户提供更高品质的服务。

系统支持销售合同执行计划管理，通过制定销售合同执行计戈帮助公司进行多个角色

多个执行过程的提醒，保证分期收款的顺利回收，使整个合同能够有计划、有步骤的完成执

行工作。这对于目前提升公司的合同实施能力，保证客户回款十分重要。

系统可以通过全程监控销售合同执行过程，在即将出现坏账的时候能够帮助公司及时发

现隐患，降低公司风险、合理决策。

通过数据积累，可以分析出在历史记录中，哪些客户是稳定的高端客户，为公司带来的

收益率最高，据此可以细分市场，推出最适合这类客户的措施和服务，保留住最有价值的客

户群，提升公司的市场竞争能力。

3.2.业务过程透视管理

公司业务过程透视管理体现在市场、销售、服务和合同执行过程的追踪四大方面，所

有的过程量化信息形成分析决策的数据来源。

321.市场管理

为了扩大销售机会，尽可能地将市场的投入与产出相挂钩。系统可针对收集到的线索

信息进行跟踪，支持线索向客户、联系人及销售机会的转化。并可根据客户的购买行为、购

买意向，全面分析不同特征客户的消贽特性，帮助公司针对不同特征的客户制定不同的市场

营销策略，实现“一对一”市场营销；系统根据对各种市场活动的追踪、客户群体和历史数

据进行分析的结果，评价公司市场活动成效，预测公司产品和服务的需求状况，并对市场进

行细分和目标定位，为公司创造新的营销能力，同时也为公司产品、服务的开发和创新提供

了参考依据。

在市场工作过程中收集到的线索信息、客户信息、联系人信息等，应当在第一时间内

在系统中有所记录和反映，然后由管理人员统一分配到销售人员，不仅可以有效地避免“内

部抢单”的发生，而且可以确保每个和公司有初期接触的客户都会获得相应的跟踪，扩大销

售漏斗的顶端，争取更高的销售业绩。

市场活动的管理，需要记录市场活动开展前后的各种情况，如：活动开展前提醋活动

工作人员需要跟进的事项；活动进行中记录活动的进展；活动结束后记录由市场活动生成的

各种销位机会，发掘潜在客户等。包括活动开始（结束）时间、活动类型/主题/内容/预算/

费用支出、参与者名称/类型/电话/邮件等。

对于市场活动管理的具体内容，可以从以卜方面法行评估：

1）目标客户的选择和判别：目标客户判别条件的量化和有效判别是关键，目标客户

选择越准确，客户影响就更有效，营销投入就更小。只要针对这类目标客户进行

准确的营销沟通即可。

2）客户发动是有效获取客户的方法，必须根据营销目标来制定发动计戈IJ,根据沟通

方式和资源要求来制定发动方案，这样企业才会避免营销行动中“重手段、轻目

标”的现象。

3）管理好潜在客户资源：市场活动获取的客户，不一定能转化为当前的销售机会，

但其中的大部分客户是存在潜在的购买需求和购买可能的，因此需要管理好这些

潜在客户资源，建立针对的潜在客户培育计划，例如持续的直邮，会促进客户状

态不断向前升迁，以保障对销售机会的持续贡献；

322.销售过程管理

企业需要管理从销售计划、销售机会开始到销售跟踪、客户谈判、报价、合同签订、

合同统计和销售人员业绩考核管理等全过程。其中，CRM所具有的销售漏斗功能应兰能够

成为中高层管理人员进行销售预期，对整个销售状况动态、全面、直观掌握的有效工具。销

售漏斗可以将目前各销售人员跟踪的每个客户按照推进的阶段进行汇总，不仅让领导了解到

任何时刻的成单金额，而且可以及时了解销售人员正在追踪的每个项目，并且及时给出指导，

避免丢单。

销售管理可以让各级人员随时对比销售计划的完成情况，比较费用与预期的差别，改

变目前管理信息滞后于财务信息，财务信息滞后于业务信息的现状。销售经理能够从系统中

一目了然地了解到正在进行的多个销售项目进展的情况，并且可以通过任务分析，总结最有

效的销售步骤、过程，并在整个部门进行推广，逐步实现基于最佳销售模式上的销售自动化。

销售管理可以将过去的文档、报价、合同集中保存，方便销售人员的重复利用，可以

缩短准备时间，并且形成按照步骤、用途、客户等不同枪索方式可以查询到的方便实用的知

识库，便于销售部内部的知识共享，帮助新来员工快速提升销售能力。

在销售人员离职的时候，销售主管可以检查系统中该销售人员所跟踪的所有信息，可

以确保接手人员能够全面了解过去的联络过程，客户的反馈，将人员离职带来的损失减少到

最小。

323.竞争管理

对竞争对手信息进行全面记录和分析，包括竞争对手基本信息、竞争优劣势、竞争订

单分析、竞争产品分析、丢单原因分析，跟踪销售项目的竞争进展情况，及时分析丢单的各

种原因，帮助找到症结，调整营销策略。

另外，由于竞争往往是与销售过程共同发生发展的，因此，在每次销售过程中记录竞

争对手的报价情况、竞争策略，对于未来的竞争分析也大有裨益。

324.服务管理

系统能够提供对客户反馈的及时跟踪处理、服务质量监控和客户关怀，保证通过系统

功能，可以实现对每个客户生命周期的管理：准确记录每个客户对于服务的请求、处理过程、

质量要求，一方面保证客户要求都由相关的人员及时处理，处理的结果和客户反馈可以作为

衡量服务人员绩效考核的客观依据，以此提升客户满意度；另一方面利用客户数据定义客户

行为，从而使公司能够更好地争取客户。

系统通过数据分析，能够了解20%最重要的客户动态，及时处理客户请求，实现客户

服务状况的动态查询等多项功能，帮助公司对不同的客户提供不同等级的服务，从而提升对

核心客户的服务质量。

对于服务管理，主要从两个方面进行过程了解：

1）对于客户主动联络的处理。客户的主动联络包括维修请求、服务请求等，保证每个

客户联络都具备记录的条件和流程，就可以追溯客户服务请求的处理情况，了解客

户在服务方面的周期性和满意度；

2）对客户进行关怀的联络过程处理。对客户提供主动的关怀，经证明可以大大地提升

客户忠诚度和满意率。

325.协同工作管理

系统提供一个统一的工作平台，将公司的市场、销售、服务各部门以及公司的代理商

甚至客户联系起来，共同挖掘和满足市场需求，形成动态联盟和协同，使合作伙伴、客户及

其他方面的信息透明化，市场营销人员和客户服务人员可以实时共享客户的信息资源，通过

对客户快速准确的服务响应实现新的销售，通过客户关怀和客户跟踪赢得潜在客户，通过“一

对一”的营销方式获得客户个性化的信息、提高服务满意度，从而提高工作效率，加速决策

过程，为企业带来增值效益。这是改变目前公司各部门分头行动，需要不断进行部匚协调

的主要方式。

通过系统提供的工径流管理，可以针对客户的需求，形成虚拟团队，无论团队成员处

于哪个部门，都能够快速地了解到其他部门的其他成员已经完成的工作，可以快速地主动地

推进下•步工作的进行，对于不能及时完成的部分，系统可以提供业务记录，便于分清责任,

避免互相推诿。工作流管理的另一大功用是提供为企业灵活定制辅助企业管理的各类流程，

科学的企业管理必然伴随着严谨的工作流程：市场发动、销售管理、规范服务、订单、特殊

订单、商务、技术支持、客户关怀、服务、投诉处理等等，通过系统的工作流管理可以帮助

企业把最规范、最有利于企业运作的流程通过软件的形式固化下来，以往业务的衔接、配合

是松散的、不可控的，通过工作流把企业的核心运作规范下来，企业员工在统一的系统平台

卜，按照既定的流程运作，根本克服了以往的随意性，大大改善了企业的管理运营。

326.订单管理

企业需要进行各种复杂合同订单处理，如处理分期收款、分批供货、催款、发货等，

从而使企业能够对订单进行有序管理，方便企业有步骤、有计划的完成合同订单执行工作，

全面记录每个过程的执行情况，如执行人、数量、金额等信息。

针对合同情况完成审批过程，及时提醒合同执行状况，了解合同收款信息，成为订单

过程管理的重要方面。

3.3.员工管理

1）员工绩效管理：通过员工相关信息查询，可以使企业的决策者和部门主管方便查看

某个员工正在进行的或者已经完成的所有相关任务列表、相关工作进程列表、相关

销售机会列表、相关报价单列表、相关订单列表、相关反馈信息列表等内容，同时

通过销售额排行、已签订单、利润排行、客户投诉、客户表扬等考核内容对公司每

一个员工及各种业务进展情况做到全面了解、统一安排。

2）员工工作过程管理：通过工作进程管理，可以全面了解某个任务具体的进展情况，

使得与该任务相关的各项工作及进展情况得到有效的管理，如清楚的知道报价情

况、避免员工流失造成的损失，同时对于各项任务的控制起到决定作用，方便企、也

有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。

3）员工目标管理：通过制定销售计划及具体安排二作任务，系统可帮助企业进行员工

目标管理，从而为提升公司的整体销售业绩起到至关重要的作用；同时，对于公司

每个业务员的销售机会分配也有大有裨益，系统可以根据不同的业务能力给不同的

业务员分配不同数量的销售机会，最终使得公司的销售额最大化。

4）员工费用管理：任何一个企业都非常重视费用的有效控制，通过员工管理的费用情

况查询，可以使企业有效控制员工的费用支出并对各项业务的费用支出做出数据化

的分析，为企业做出相关决策提供科学的依据。

3・4,分支机构协同管理（如没有分公司，删除本节）

随着不断的区域扩展，企业逐步发展壮大，同时也带来新的挑战，如何更好的管理这些

区域机构，将直营分支机构和合作伙伴的业务工作统一管理，实现总部和区域之间的协同工

作，这就需要建立一个整合的、可伸缩的企业营销业务管理平台。

这种协同工作的具体表现是：

1）总部的巾场、销售、服务政策的统一发布；各地能够无时间差地获得统一的信息；

2）各种计划的分解和执行情况对比可以通过这一平台随时进行；

3）及时了解和汇总分析各地分支机构销售业绩状况；

4）总部的营销主管可以利用CRM系统及时掌控重点客户的销售推进状况；

5）总部利用CRM系统及时了解分支机构客户总体状况；

6）利用CRM系统及时资源协同管理：项目推进过程中涉及到项目人员、项目进度控

制、项目成本控制等关键性因素，同时需要对人力，资金等各项资源进行有效调配;

7）每项具体工作的进展状况以及相关的业务指导和和讨论可以通过这一平台进行：

8）这一平台所确定的工作执行情况是对各地业务能力兔制的具体体现，可以直接在更

多区域实现扩张；

9）定单的录入和执行过程可以通过这一平台进行填写和查询，将原有的信息瓶颈打

通，提升定单处理的效率。

采用用友TurboCRM系统，可以将各分支机构和重要的合作伙伴的所有业务行为按照

统一的规则来执行，并能够随时监控业务过程的发展，通过对每一件具体事务的处理积累企

业内部的知识、经验、方法，以保i止各分支机构的统“丁动。

3.5.量化的分析决策支持

系统具有的强大的决策支持能力，可以使公司管理层不仅对于业务的结果，例如客户数

品、销售数量、销售额、毛利等有所了解，而且可以了解到业务的过程，例如重要客户的销

售推进过程，最近的客户反馈情况等等。公司管理层可以明确每个员工的任务完成时间、完

成过程，并且查看不同阶段对■客户提交的文档、方案和记录。完成对业务流程的充分了解和

分析。

在过程分析的基础匕系统可帮助决策者建立各种决策信息模型，如俏售分析、市场分

析、服务分析、产品分析、客户/伙伴分析、部门/员工分析、计划分析、预算分析等，提高

决策效率。使公司面对迅速变化的市场，能够做出及时的响应，并有效地配置公司的各项资

源，全面提升企业的竞争能力。

更重要的是，在未来信息量不断增大的基础上，决策分析系统可以将客户进行多方位的

价值体系建立，从不同纬度的多个指标自由组合，创建客户价值模型，找到目前客户中最有

价值的群体，详细分析其构成和特色，为开拓新的有价值客户打下理性分析基础，使公司在

当前激烈的竞争中抓住最聿要的客户群，提升企业的整体竞争能力。

3.5.1.客户分析

/随时了解处于不同生命周期阶段的客户状态和数量；

,及时了解客户资源的变化情况；

/对不同类别的客户进行多纬度的交叉分析；

/以交易次数、交易额、收款额、费用等指标对客户进行分析，了解最有价值的客户；

/了解对客户的联系情况，获得近期未联络的客户名单，防止客户流失；

/了解客户资源的分配状况，合理匹配资源：

3.5.2.合作伙伴分析

/了解合作伙伴的业务进展状况；

,以交易次数、交易额、收款额、费用等指标对合作伙伴进行分析，了解最有价值的

伙伴；

,了解对新区域的合作伙伴的开拓过程；

/了解对合作伙伴的联系情况，获得近期未联络的客户名单，防止伙伴流失；

,针对合作伙伴的业绩综合指标进行评级

353.销售分析

/销售状况

通过对企业一定时间范围内的客户、合作伙伴和产品产生的销售额、俏售量和利

润，利用不同的分析方法得出企业销售的趋势和构成分布情况。

/销售过程

了解一定时间范围内销售联络的方式、次数、拜访频率等；

了解任一时间点内处于不同阶段的销售机会的跟踪状况；

了解销售过程中的费用分解情况；

了解销售人员的工作情况c

/销售构成

通过对企业一定时间范围内的每个客户、合作伙伴和产品产生的销售额和利润分

别占企业所有客户、所有合作伙伴和所有产品产生的总销售额和利润的绝对数和相对

数分析，得出企业销售的来源构成情况。

/丢单分析

通过对一定时间范围内的销售任务失败的原因构成分析，协助企业寻找销售丢单

的主要因素，从而针对性地提高竞争能力。

3.5.4.市场分析

/市场活动分析

通过对企业一定时间范围内的所有市场活动带来的销售额、利润以及相关的预算、

费用支出金额的统计分析•，帮助企业寻找成功和失败的市场活动的经验教训，提高市

场部门的运营效益。

/竞争分析

通过时一定时间范围内的竞争对手成功和失败的次数，协助企业采取措施增强市

场竞争能力，为进一步扩人销售提供可能。

/竞争份额分析

通过时我公司所获得的订单成交情况和竞争对手情况进行对比，获得真实的竞争

份额分析和客户的消费潜力分析数据。

355.服务分析

,客尸满意度分析

通过对企业一定时间范围内的服务请求信息中类型为“表扬”的信息出现的比例，

客观评价企业的客户满意程度，提高企业的各个管理运营效益。

,客户投诉率分析

通过对企业一定时间范困内的服务请求信息中类型为“投诉”的信息出现的比例，

客观评价企业的客户投诉程度，总结教训提高企业的各个管理运营效益。

/维修统计分析

针对■服务维修的不同纬度，例如产品、维修种类、紧急程度、客户满意度等进行统

计分析。

3.5.6.产品分析

,销售额排行

通过对企业•定时间范围内每个产品发生的订单金额来统计产品累计销售额，

并按照销售额的多少进行降序分析，为企业寻找价值产品提供依据。

/销售量排行

通过对企业一定时间范围内每个产品发生的销售订单产品数量的统计，并按照

订单产品数量的多少进行降序分析，为企业寻找价值产品提供依据。

/利润额排行

通过对企业一定时间范围内每个产品发生的订单产品利润来统计累计产品利润

额，并按照利润额的多少进行降序分析，为企业寻找价值产品提供依据。

/投诉排行

通过对企业一定时间范围内每个产品涉及的服务请求信息类型为“投诉”的服

务单据数数进行统计，并按照投诉单张数的多少进行降序分析，为企业寻找问题产

品提供依据。

/退货排行

通过对企业一定时间范围内每个产品发生的退货金额来统计累计退货额，并按

照退货金额的多少进行降序分析，为企业改进产品质量，寻找优先考虑的问题产品

提供依据。

/产品特征分析

通过对企业一定时间范围内，统计不同产品属性的产品销售额和利润情况分析，

找出销售情况良好或不理想的产品特性，为企业的产品选型提供市场销售依据。

3.5.7.部门分析

/针对不同部门，甚至可以细化到员工，进行销售状况、费用等多维指标分析；

/根据不同的指标制定部门绩效模型，对部门和员工进行量化考核；

J用量化指标生成工作汇报。

358.计划分析

通过对企业一定时间范围内的指定部门或员工的月计戈k月完成、月完成比率、合计计

划、合计完成、合计完成比率情况的分析，帮助企业寻找计划完成比的规律，为企业合理安

排运营资金，制定资金计划提供依据。

3.5.9.订单执行分析

,了解订单执行过程，尤其是发货、收款等重要工作的完成情况:

,对执行到不同阶段的订单进行统计分析；

/为订单执行者的绩效提供量化指标

4.用友TurboCRM完整解决方案

用友TurboCRM不仅仅为企业提供了业务操作的工具，而且将用友公司对企业前端管

理的知识、方法和经验利用软件的形式进行了固化，它从业务自动化，协同工作，客户关系

提升，“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，是可伸缩的营销平台

的具体呈现。

用友TurboCRM实现了客户关系管理业务自动化。不论是销售、市场或者客户服务的

业务工作都是细小而繁琐的，大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。任何工

作中的细小失误都有可能造成企业巨大的损失。在传统企业中为了保持较高的客户服务水

平，通常需要增加销售或客户服务人员，这样就大大的增加了企业的成本，同时也增加了企

业管理的压力和难度。往往随着人员的增加，个人的工作效率却在下降，最终造成了企业整

体效益的下降。用友TurboCRM的功能中包含了销售、市场和客户服务的全部业务，并且

可以分角色定义人员参与为工作，从事与客户交往工作的每个人都可以使用用友TurboCRM

完成自己的业务操作。用友TurboCRM的自动化的业先处理能力将员工从繁琐的重复性劳

动中解放出来，大大提高了工作效率。用友TurboCRM的日程提示、任务分配、反馈提示

等功能可以针对每个员工提示和跟踪工作任务，从而减少了业务工作的延误，确保了工作的

成果。此外，用友TurboCRM的工作流机制，实现了业务工作流程的自动化，减少了因为

工作交接造成的延误和误差，提高了企业对客户的响应速度。

用友TurboCRM实现了企业的协同工作。通常，在非CRM企业中信息交流的手段相

对比较落后，即使应用了先进的信息传递的手段，也因为缺乏信息沟通规划、没有统一的业

务信息数据库，而使得信息的传递是单向的、无序的，于是也是低效的。在员工之间由于缺

乏信息交流造成重复工作，甚至相互掣肘；在部门之间，信息沟通缓慢，形成信息孤岛，造

成各个部门各自为战，不能协同工作，难于形成合力。用友TurboCRM将销售、市场和客

户服务各种业务纳入到集成的系统环境之中。不论是员工之间，还是部门之间的都可以实现

交互的、高效的信息沟通，用友TurboCRM使用统一的业务信息数据库，使得各个都门工

作在统一的信息资源之上，任何信息的更新都会反映到所有的业务部门中去，这样不仅消除

了信息孤岛，同时解决了信息冗余而造成的混乩。更值得强调的是，用友TurboCRM遵循

CRM原理，内置了完备的工作流：由市场活动可以产生销售任务或者服务任务；服务反馈

同时也可以生成销售机会或者市场任务……等等，这样将市场、销售和客户服务紧密的融合

在一起。

用友TurboCRM帮助企业提升客户关系。用友TurboCRM是CRM理念、方法与软件

技术的完美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信

息，使企业对客户不再“陌生”，于是在交往中使客户感觉自己倍受企、也关注：它提供了客

户关怀功能，帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动

客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动：感谢或者鼓励价值（价值变动）客户，

与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。此外，用友TurboCRM

的特别关怀功能可以帮助企业在节日、生日或者其他纪念日中保持您与客户的情感交流；用

友TurboCRM提供了客户挖掘功能，帮助企业分析客户的交易行为特征，发现客户潜在的

需求，让企业“比客户自身更了解客户”，从而有的放矢的进行销售，增加客户的满意度。

用友TurboCRM可以帮助企业“知己知彼“商场如战场”，在残酷的市场竞争中只

有“知己知彼”才能“适者生存”。知己：企业要了解自己的竞争优势在哪里，是什么产品

给自己带来了最大的收益，用友TurboCRM的统计分析功能可以准确的找到企业的“金牛

产品”，从而充分发挥自己的优势，规避弱势。知彼：一方面企业要了解竞争对手的情况，

分析竞争的差异：••方面企业要了解市场的动向。用友TurboCRM的市场分析功能可以帮

助企业透彻分析竞争对手的情况，掌握市场的细微波动。在充分掌握市场脉络情况下，使用

用友TurboCRM的市场管理功能完成相应的价格策略调整等动作，从而最大限度地赢取市

场机会。

用友TurboCRM可以帮助企业提升整体管理水平。按照全面质量管理的观点，永不停

息的质量改进是企业的永恒目标。然而任何质量改进的决策，都离不开对当前系统的分析研

究。“没有正确的分析，就没有正确的决策二用友Tur匕oCRM提供了丰富的分析工具，帮

助企业全面进行SWOT分析（Strong-优势、Weak-劣势、Opportunity-机会、Trend-趋势）,

用以支持决策：销售分析一一帮助企业了解销售的构成、丢单的原因，以发现问题做出有针

对性的调整；员工分析一一帮助管理者随时掌握员工的二作能力和绩效；费用分析一一帮助

企业管理者了解成本的构成，为调整成本管理策略提供依据：计划、预算分析一一帮助企业

随时掌握计划或者预算的执行情况。

4.1.全面客户信息管理

通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避免因业务调整或人员变动带来

客户资源流失和客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息提供来支持业务角色工作，

达到对业务阶段和行动监控指导的效果,这项工作是应用CRM的关键工作。

用友TurboCRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管

理功能。针对任意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系人、电子

邮件、网址等。客户信息管理还包括：联系人管理、帐户管理、负责员工管理、负责部门管

理、合作伙伴管理、己购产品管理、感兴趣产品管理、销售机会管理、报价单管理、销售订

单管理、销售退货单管理、竞争订单管理、参与的市场活动管理、市场调查、服务调查、反

馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。同时企业可以根据对

客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。用友TurboCRM

系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直

观、及时、全面和准确的呈现。

用友TurboCRM的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便

地添加自定义属性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度和深度。

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