保险行业客户经理服务效果考核表

保险行业客户经理服务效果考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%年度目标保费收入金额按实际完成金额占年度目标的百分比计分，例如：完成率100%得满分，完成率80%得80分新客户签约数量年度目标新客户数量按实际签约数量占年度目标的百分比计分，例如：签约数量达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分续保率年度目标续保率百分比按实际续保率占年度目标的百分比计分，例如：续保率达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分高价值客户拓展数量年度目标高价值客户数量按实际拓展数量占年度目标的百分比计分，例如：拓展数量达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分客户满意度评分年度目标客户满意度平均分按实际客户满意度平均分占年度目标的百分比计分，例如：满意度平均分达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分客户关系维护质量客户回访频率25%年度目标客户回访次数按实际回访次数占年度目标的百分比计分，例如：回访次数达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分客户投诉处理率年度目标客户投诉处理率百分比按实际投诉处理率占年度目标的百分比计分，例如：投诉处理率达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分客户流失率年度目标客户流失率百分比按实际客户流失率占年度目标的相反百分比计分，例如：流失率低于年度目标的0%得满分，每高于年度目标1%扣10分客户增值服务销售占比年度目标增值服务销售占比百分比按实际增值服务销售占比占年度目标的百分比计分，例如：增值服务销售占比达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分客户推荐率年度目标客户推荐数量按实际客户推荐数量占年度目标的百分比计分，例如：推荐数量达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分团队协作与培训参与度团队会议参与率20%年度目标团队会议参与次数按实际参与次数占年度目标的百分比计分，例如：参与次数达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分团队活动参与率年度目标团队活动参与次数按实际参与次数占年度目标的百分比计分，例如：参与次数达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分内部培训完成率年度目标内部培训课程完成数量按实际完成数量占年度目标的百分比计分，例如：完成数量达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分知识分享次数年度目标知识分享次数按实际知识分享次数占年度目标的百分比计分，例如：分享次数达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分团队目标贡献度年度目标团队整体业绩贡献百分比按实际团队目标贡献度占年度目标的百分比计分，例如：贡献度达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分合规与风险控制合规培训完成率15%年度目标合规培训课程完成数量按实际完成数量占年度目标的百分比计分，例如：完成数量达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分合规事件发生次数年度目标合规事件发生次数按实际合规事件发生次数占年度目标的相反百分比计分，例如：事件发生次数为0得满分，每发生1次扣5分客户投诉涉及合规问题比例年度目标客户投诉涉及合规问题比例百分比按实际客户投诉涉及合规问题比例占年度目标的相反百分比计分，例如：涉及合规问题比例为0%得满分，每高于年度目标1%扣10分风险事件上报及时率年度目标风险事件上报及时次数按实际上报及时次数占年度目标的百分比计分，例如：上报及时次数达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分反洗钱合规操作符合率年度目标反洗钱合规操作符合次数按实际合规操作符合次数占年度目标的百分比计分，例如：符合次数达到年度目标的100%得满分，达到80%得80分本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在销售业绩、客户关系维护、团队协作与培训参与度、合规与风险控制等方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观、公正。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户关系维护质量25%，团队协作与培训参与度20%，合规与风险控制15%。各指标评分标准已详细列出，请参照执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：