保险代理人保单销售与服务质量绩效评估表

保险代理人保单销售与服务质量绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保单销售额40%100万元按实际销售额占目标的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分新客户签约数量20个按实际签约数量占目标的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分高价值保单占比60%按高价值保单销售额占总销售额的百分比评分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户续约率85%按续约客户数占总客户数的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分销售目标完成天数每月28日前按完成销售目标的天数评分，28日前完成得满分，每延迟1天扣2分，最晚不得低于60分客户服务质量客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均分评分，每低0.1分扣2分，最低得0分投诉处理及时率95%按按时处理投诉的案例数占投诉总量的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分客户回访完成率100%按完成客户回访的数量占应回访总数的百分比评分，未完成得0分，完成率100%得满分增值服务提供数量5次/月按提供增值服务的次数占目标的百分比评分，如达到100%得满分，每低1次扣2分，最低得0分客户转介绍率15%按通过老客户转介绍的新客户数量占总客户数量的百分比评分，如达到100%得满分，每低3%扣2分，最低得0分团队协作与资源利用培训参与度20%100%按参与公司或团队培训的次数占应参与次数的百分比评分，未参与得0分，参与率100%得满分团队目标贡献度团队目标的80%按个人业绩对团队总目标的贡献度评分，达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分客户资源共享数量10个按主动共享给团队成员的客户资源数量评分，每多1个加1分，最高加10分，无共享得0分工作效率（周报告提交）每周五下午5点前按提交周报告的及时性评分，准时提交得满分，延迟1天扣3分，最晚不得低于60分团队建设活动参与100%按参与团队建设活动的次数占应参与次数的百分比评分，未参与得0分，参与率100%得满分合规与专业能力合规操作符合率15%100%按合规操作案例数占操作总量的百分比评分，每出现1次不合规操作扣5分，最低得0分产品知识考核通过率95%按产品知识考核的得分率评分，如达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分客户需求分析准确率85%按准确分析客户需求的案例数占分析总量的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分续保提醒完成率90%按完成续保提醒的客户数占应提醒客户数的百分比评分，如达到100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分行业法规学习完成度100%按完成行业法规学习的模块数占应学习模块总数的百分比评分，未完成得0分，完成率100%得满分本表格用于评估保险代理人在一定周期内的保单销售业绩与服务质量表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分，最终绩效分数为各维度加权得分之和。请确保数据真实、准确，并按时提交。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：