保险业务精英业务拓展与成交能力绩效评定表

保险业务精英业务拓展与成交能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发能力新客户签约数量35%20个按实际签约新客户数量计算，每签约1个客户得20分，满分为400分。潜在客户转化率30%按潜在客户转化为实际签约客户的比例计算，每高于目标值1个百分点加10分，满分为100分。客户拜访次数50次按月度实际拜访次数计算，每拜访1次得4分，满分为200分。客户满意度调查得分90分按客户满意度调查平均得分计算，每高于目标值1分加2分，满分为20分。客户关系维护次数15次按月度与老客户沟通维护次数计算，每维护1次得5分，满分为75分。销售业绩达成率保费收入目标达成率30%100%按月度保费收入实际值与目标的比例计算，每高于目标值1个百分点加5分，满分为50分。高价值产品销售占比40%按高价值产品保费收入占总保费收入的比例计算，每高于目标值1个百分点加4分，满分为40分。销售提成金额50000元按月度销售提成实际金额计算，每超过目标值1万元加10分，满分为50分。团队协作贡献度良好按团队评价结果计算，'优秀'得40分，'良好'得30分，'一般'得20分。销售漏斗管理效率90%按销售漏斗转化效率计算，每高于目标值1个百分点加2分，满分为20分。市场竞争力市场占有率提升20%5%按季度市场占有率实际提升值计算，每提升1个百分点加5分，满分为25分。竞争对手分析报告质量高质量按季度竞争对手分析报告质量评价，'高质量'得20分，'良好'得15分，'一般'得10分。新产品/服务推广参与度100%按参与新产品/服务推广活动的次数计算，每参与1次得5分，满分为25分。客户投诉率低于1%按月度客户投诉率计算，每低于目标值0.1个百分点加2分，满分为10分。品牌影响力提升正面评价按客户及市场反馈评价，'正面评价'得20分，'中性评价'得10分。个人能力提升专业培训参与度15%100%按季度参与专业培训的次数计算，每参与1次得5分，满分为25分。学习成果转化率80%按培训知识在实际工作中的应用比例计算，每高于目标值1个百分点加2分，满分为20分。销售技巧提升显著提升按季度销售技巧评估，'显著提升'得15分，'有所提升'得10分，'基本不变'得5分。行业知识掌握程度精通按行业知识考核结果，'精通'得15分，'熟练'得10分，'一般'得5分。团队分享贡献至少1次按季度在团队中分享经验或知识的次数计算，每分享1次得5分，满分为5分。本考核表用于评估保险业务精英在业务拓展与成交能力方面的表现。请根据被考核人的实际工作情况，对照各维度指标进行评分。权重分配如下：客户开发能力35%，销售业绩达成率30%，市场竞争力20%，个人能力提升15%。评分标准详见各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：