保险公司保险代理人绩效表现表

保险公司保险代理人绩效表现表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的比例计分，例如完成目标的100%得100分，每超过1%加0.5分，低于50%不得分。新单签约数量50单每完成1单得20分，不足1单按比例折算，最高得100分。续保率80%按实际续保率与目标的差值计分，每高1%加2分，低于60%不得分。高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占比计分，每高1%加1分，低于10%不得分。客户满意度90分通过客户满意度调查问卷评分，每高1分加0.5分，低于70分不得分。客户开发与维护新客户开发数量25%20个每开发1个新客户得30分，不足1个按比例折算，最高得100分。客户流失率5%按实际流失率与目标的差值计分，每低1%加2分，高于10%不得分。客户复购率60%按客户复购率与目标的差值计分，每高1%加1分，低于40%不得分。客户关系维护活动参与度80%按参与客户关系维护活动的次数与目标的比例计分，例如完成目标的80%得80分，每超过1%加0.5分，不参与不得分。客户推荐数量10个每获得1个客户推荐得20分，不足1个按比例折算，最高得100分。合规与培训合规培训完成率20%100%按实际完成合规培训的次数与目标的比例计分，例如完成目标的95%得95分，每超过1%加0.5分，未完成0分。合规操作符合率98%按合规操作符合率与目标的差值计分，每高1%加2分，低于90%不得分。业务培训完成率100%按实际完成业务培训的次数与目标的比例计分，例如完成目标的98%得98分，每超过1%加0.5分，未完成0分。知识竞赛成绩80分按实际知识竞赛得分与目标的差值计分，每高1分加0.5分，低于60分不得分。团队分享参与度90%按参与团队分享的次数与目标的比例计分，例如完成目标的85%得85分，每超过1%加0.5分，未参与0分。团队协作与影响力团队目标贡献度15%90%按个人业绩对团队目标的贡献度与目标的差值计分，每高1%加1分，低于70%不得分。团队活动参与率85%按参与团队活动的次数与目标的比例计分，例如完成目标的80%得80分，每超过1%加0.5分，不参与不得分。新人辅导次数5次每辅导1次新人得20分，不足1次按比例折算，最高得100分。团队建设贡献良好根据团队建设活动的评价结果计分，'优秀'得100分，'良好'得80分，'一般'得50分，'差'不得分。跨部门协作效率高根据跨部门协作的效率评价结果计分，'高'得100分，'中'得80分，'低'得50分，'差'不得分。本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩、客户开发与维护能力、合规与培训参与度以及团队协作与影响力。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终绩效得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：