保险代理人业绩与服务能力绩效评定表

保险代理人业绩与服务能力绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入40%50万元按实际完成保费收入与目标的百分比计算得分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。年度新单保费300万元按实际完成新单保费与目标的百分比计算得分，如完成目标的100%得满分，每低10%扣1分，最高扣至0分。客户签约率25%按实际签约率与目标的百分比计算得分，如完成目标的100%得满分，每低2%扣1分，最高扣至0分。续保率80%按实际续保率与目标的百分比计算得分，如完成目标的100%得满分，每低3%扣1分，最高扣至0分。团队业绩贡献带动团队保费收入增长20%按实际团队业绩增长与目标的百分比计算得分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。客户服务客户满意度25%90分按客户满意度调查得分计算，满分100分，每低1分扣0.5分，最低得0分。客户投诉率低于5%按客户投诉率计算，每高于目标0.5%扣1分，最高扣至0分。客户回访完成率100%按实际完成回访次数与应回访次数的比例计算得分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。服务响应速度24小时内按客户服务请求的响应时间计算，每延迟1小时扣0.5分，最高扣至0分。客户转介绍率15%按客户转介绍人数与总客户数的比例计算得分，如完成目标的100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。专业能力产品知识掌握度20%95分按产品知识考核得分计算，满分100分，每低1分扣0.5分，最低得0分。销售技巧考核良好按销售技巧考核结果评定，优秀得满分，良好得80%，一般得60%，较差得40%，无得0分。合规操作达标率100%按合规操作检查结果计算，每发现1次违规扣2分，最高扣至0分。持续学习完成率100%按培训课程及考试完成情况计算，每未完成一项扣1分，最高扣至0分。行业资格认证持有至少2个按持有资格认证数量计算，每多持有1个加2分，最高加至10分。团队协作团队活动参与率15%80%按实际参与团队活动的次数与应参与次数的比例计算得分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分。知识分享贡献至少1次/季度按季度知识分享贡献次数计算，每贡献1次加2分，最高加至10分。团队互助评分4.5分按团队成员互评得分计算，满分5分，每低0.1分扣1分，最低得0分。新员工辅导辅导至少1名新员工按实际辅导新员工数量计算，每辅导1名加3分，最高加至10分。跨部门协作满意度良好按跨部门协作满意度调查结果评定，优秀得满分，良好得80%，一般得60%，较差得40%，无得0分。本考核表用于评估保险代理人的业绩表现与服务能力，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配为：销售业绩40%，客户服务25%，专业能力20%，团队协作15%。评分时请严格参照各指标的评分标准，确保考核的客观公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：