私募债券框架协议书

私募债券框架协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：[甲方公司全称]，注册地址位于[甲方具体注册地址]，法定代表人/负责人为[法定代表人/负责人姓名]，联系电话为[甲方联系方式]。甲方是一家依法设立并有效存续的[公司性质，如：有限责任公司/股份有限公司]，具备完全民事行为能力，拥有独立的法人资格，并在中国大陆地区享有良好的商业信誉。甲方根据自身投资需求或业务发展需要，拟通过私募债券市场融资或进行相关投资活动，并委托乙方提供专业的服务或中介支持。甲方在私募债券领域拥有一定的投资经验或资金实力，并希望借助乙方的专业能力实现投资目标或优化融资结构。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：[乙方公司全称]，注册地址位于[乙方具体注册地址]，法定代表人/负责人为[法定代表人/负责人姓名]，联系电话为[乙方联系方式]。乙方是一家依法设立并有效存续的[公司性质，如：有限责任公司/股份有限公司]，具备完全民事行为能力，拥有独立的法人资格，并在中国大陆地区享有良好的商业信誉。乙方专注于私募债券市场，具备专业的投资分析能力、风险评估能力和交易执行能力，可为甲方提供包括债券承销、投资咨询、交易撮合、资金管理等在内的全方位服务。乙方在私募债券领域拥有丰富的市场资源和行业经验，并与多家金融机构和发行人建立了长期稳定的合作关系。

协议简介：

本协议的订立基于甲方在私募债券市场的融资或投资需求，以及乙方在私募债券领域的专业能力和服务资源。甲方希望通过私募债券市场获取资金或进行投资，并委托乙方提供相应的服务或中介支持；乙方则基于自身专业能力和市场资源，为甲方提供私募债券相关的服务，以促成双方在私募债券领域的合作。双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成本协议，以明确双方的权利与义务，保障合作顺利进行。本协议的签订是双方开展私募债券业务合作的基础，任何一方均应严格遵守协议约定，履行各自的责任，共同维护合作关系的稳定性和可持续性。协议的履行将有助于甲方实现融资或投资目标，同时也有利于乙方发挥专业优势，实现业务发展。双方将本着互利共赢的原则，积极推动协议的顺利履行，并共同应对私募债券市场可能出现的各种风险和挑战。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在私募债券市场中的合作框架及权利义务，以促进甲方通过私募债券市场实现融资或投资目标，并借助乙方的专业服务提升合作效率和效果。本协议涉及的具体内容包括但不限于：私募债券的发行承销、投资咨询、交易撮合、资金管理、风险评估、信息披露、合规咨询等。双方将在本协议框架下，根据具体项目需求，另行签署补充协议或具体合同，以细化各项合作事宜。本协议旨在为双方后续的具体合作提供一个基础性、指导性的法律框架，确保合作过程的规范性和可操作性。

第二条定义

本协议中下列术语具有以下含义：

（一）“私募债券”指在中国大陆地区依法发行的，面向合格投资者非公开发行的债券，包括但不限于公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券等。

（二）“合格投资者”指符合中国证监会及中国银行间市场交易商协会等监管机构规定的，能够识别、承担私募债券投资风险，并履行相应投资义务的投资者。

（三）“服务费”指乙方根据本协议约定，为甲方提供私募债券相关服务而收取的费用，包括但不限于承销费、咨询费、交易佣金等。

（四）“交易对手方”指在本协议项下，与甲方或乙方进行私募债券交易的第三方机构，包括但不限于发行人、投资人、中介机构等。

（五）“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，与本协议相关的，未公开的，具有商业价值的信息，包括但不限于财务数据、交易方案、客户信息等。

（六）“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、法律法规变化等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（一）甲方有权根据本协议约定，要求乙方提供专业、高效的私募债券相关服务，并监督乙方的服务质量。

（二）甲方有权了解乙方在私募债券市场中的业务情况及与第三方机构的合作情况，但不得侵犯乙方的商业秘密。

（三）甲方有权根据自身需求，提出具体的私募债券投资或融资方案，并要求乙方提供可行性分析及建议。

（四）甲方有权根据协议约定，按时足额支付乙方提供的服务费用。

（五）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人信息和业务资料，并配合乙方完成相关尽职、合规审查等工作。

（六）甲方应遵守中国证监会及中国银行间市场交易商协会等监管机构的法律法规，确保其私募债券投资或融资行为的合规性。

（七）甲方应妥善保管乙方提供的保密信息，并根据本协议约定履行保密义务。

（八）甲方应配合乙方处理私募债券交易过程中的突发事件，并根据乙方的合理建议采取应急措施。

（九）甲方不得利用乙方提供的服务从事违法违规活动，或损害乙方的合法权益。

（十）甲方应按时履行本协议约定的其他义务。

2.乙方的权力和义务：

（一）乙方有权根据本协议约定，向甲方提供私募债券相关服务，并按照协议约定收取服务费用。

（二）乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的个人信息和业务资料，并有权对甲方提供的资料进行审核和尽职。

（三）乙方有权根据自身专业能力及市场情况，为甲方提供私募债券投资或融资方案，并有权对甲方的需求进行合理引导和风险管理。

（四）乙方应具备独立、客观、公正的立场，为客户提供专业的投资咨询和风险评估服务，并确保服务质量符合行业规范及监管要求。

（五）乙方应建立健全的风险管理体系，并采取有效措施防范私募债券投资或融资过程中的风险。

（六）乙方应妥善保管甲方提供的保密信息，并根据本协议约定履行保密义务，未经甲方同意，不得向第三方披露。

（七）乙方应积极配合甲方处理私募债券交易过程中的突发事件，并根据市场情况提供合理的应对建议。

（八）乙方应按照协议约定，向甲方提供定期的业务报告和信息披露，并确保信息的真实、准确、完整。

（九）乙方应遵守中国证监会及中国银行间市场交易商协会等监管机构的法律法规，确保其提供的服务符合监管要求。

（十）乙方应按时履行本协议约定的其他义务。

（十一）乙方有权要求甲方在协议履行过程中，提供必要的协助和配合，以确保协议的顺利履行。

（十二）乙方有权根据市场变化和监管要求，对服务内容和标准进行合理调整，但应提前通知甲方并征得甲方同意。

（十三）乙方应建立完善的客户服务体系，及时响应甲方的需求，并提供专业的售后服务。

（十四）乙方应定期对服务质量进行评估和改进，以确保持续满足甲方的需求。

（十五）乙方应遵守职业道德和行业规范，维护良好的市场形象和声誉。

（十六）乙方应积极配合监管机构的监督检查，并按照监管机构的要求提供相关资料和说明。

（十七）乙方应建立健全的内部控制制度，确保业务操作的合规性和安全性。

（十八）乙方应定期对员工进行业务培训和教育，提高员工的专业素质和服务水平。

（十九）乙方应建立健全的投诉处理机制，及时处理甲方的投诉和建议。

（二十）乙方应积极配合甲方进行税务筹划，帮助甲方优化税务负担。

（二十一）乙方应建立健全的知识产权保护制度，保护自身在私募债券市场中的知识产权。

（二十二）乙方应积极配合甲方进行市场推广，帮助甲方提升在私募债券市场中的知名度和影响力。

（二十三）乙方应建立健全的危机公关机制，及时处理私募债券市场中的突发事件，并维护甲方的合法权益。

（二十四）乙方应积极配合甲方进行法律咨询，帮助甲方解决在私募债券市场中的法律问题。

（二十五）乙方应建立健全的信用评估体系，对甲方的信用状况进行评估，并提供相应的信用支持。

（二十六）乙方应积极配合甲方进行资产配置，帮助甲方优化资产结构，提升资产收益。

（二十七）乙方应建立健全的投资者保护机制，保护甲方的合法权益，防止甲方受到损失。

（二十八）乙方应积极配合甲方进行合规审查，确保甲方的私募债券投资或融资行为符合监管要求。

（二十九）乙方应建立健全的信息披露制度，及时向甲方披露私募债券市场中的相关信息，帮助甲方做出合理的投资决策。

（三十）乙方应建立健全的退出机制，确保甲方在私募债券市场中的投资能够顺利退出，并实现投资收益。

第四条价格与支付条件

双方同意，乙方为甲方提供本协议项下服务所需的价格及支付条件如下：

（一）服务费：甲方应向乙方支付的服务费具体标准及计算方式根据双方协商结果及提供的具体服务内容另行确定，并在具体项目执行前以书面形式明确。该费用可能包括但不限于承销费、咨询费、交易佣金等，具体构成及比例由双方在补充协议中约定。

（二）支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付服务费。甲方应在收到乙方开具的合法有效发票后[具体天数，如：十]个工作日内完成支付。

（三）支付时间：服务费的支付时间根据具体服务内容及进度确定。例如，若服务费采用分期支付方式，则首期费用在协议签订后[具体天数，如：五个]个工作日内支付，剩余款项根据项目进度按约定节点支付；若服务费采用一次性支付方式，则全部费用在项目最终完成或协议终止后[具体天数，如：十个]个工作日内支付。具体支付节点和金额应在相关项目协议中详细列明。

（四）税费：双方应各自承担因本协议履行而产生的相关税费。如乙方收取的服务费需缴纳增值税等，则该税费由乙方承担并足额开具发票，甲方应将相应税费一并支付给乙方。

（五）调整机制：如因市场环境、监管政策变化或服务内容调整等原因，导致服务费发生变动，双方应在协商一致的基础上，对服务费进行相应调整，并签订补充协议确认。

第五条履行期限

（一）本协议有效期自双方签字盖章之日起生效，至[具体日期或条件，如：双方权利义务履行完毕之日]止。除非双方另行协商一致延长或提前终止，本协议在有效期内持续有效。

（二）在本协议有效期内，双方应根据本协议约定及后续签订的具体项目协议，履行各自的权利和义务。甲方如有新的融资或投资需求，可随时与乙方协商启动新的项目合作，乙方应在不违反本协议其他条款的前提下，积极予以配合。

（三）关键时间节点：

1.项目启动：自本协议签订之日起[具体天数，如：三十]个工作日内，甲乙双方应就首个合作项目达成一致，并签署具体的合作协议。

2.项目执行：具体项目的执行期限根据项目性质和双方约定确定，乙方应在协议约定或双方协商确定的期限内完成相关服务。

3.报告提交：乙方应按照协议约定或项目需求，定期或不定期向甲方提交服务报告或信息披露文件，具体提交时间和频率由双方在具体项目协议中约定。

4.费用支付：甲方应按照第四条约定的时间和金额，及时足额支付乙方服务费。

5.协议终止：本协议在有效期内，如出现法定或约定终止情形，双方应在协议终止后[具体天数，如：十个]个工作日内完成清算工作，并办理相关手续。

（四）续约：本协议期满前[具体天数，如：一个月]，如双方均有意继续合作，应另行签订续约协议，明确续约期限及条件。如双方未在期满前达成续约协议，本协议自动终止。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（一）若甲方未按照本协议第四条约定按时足额支付乙方服务费，每逾期一日，应按应付未付金额的[具体比例，如：万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数，如：三十]日，乙方有权暂停服务或解除本协议，并要求甲方支付全部应付服务费及违约金。甲方逾期支付服务费，不影响乙方要求其继续履行其他义务的权利。

（二）若甲方提供的资料虚假、不完整或存在误导，导致乙方产生损失或违反相关法律法规，甲方应承担全部赔偿责任，包括但不限于乙方因此遭受的直接经济损失、罚款、诉讼费等。乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿损失。

（三）若甲方违反本协议项下或相关项目协议中的保密义务，泄露乙方商业秘密或与第三方合作中的敏感信息，应向乙方支付[具体金额或计算方式，如：人民币五十万元]的违约金，并承担由此给乙方造成的全部损失。若该违约行为构成犯罪，甲方还应承担相应的刑事责任。

（四）若甲方单方面无故解除本协议或拒绝履行协议约定的主要义务，应向乙方支付相当于[具体金额或计算方式，如：最终应付服务费总额的百分之二十]的违约金。若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应赔偿乙方因此遭受的的全部损失。

（五）甲方违反中国证监会及中国银行间市场交易商协会等监管机构关于私募债券投资或融资的法律法规，给乙方造成声誉损失或连带责任的，甲方应承担全部赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（一）若乙方未按照本协议第三条第（三）、（四）、（六）款等约定，提供符合标准的服务，或因服务质量问题给甲方造成直接经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过甲方因此遭受的直接经济损失总额。甲方有权要求乙方采取补救措施，并可根据损失程度要求乙方支付[具体比例，如：损失金额的百分之十至三十]的违约金。

（二）若乙方泄露甲方的商业秘密或未履行保密义务，给甲方造成损失的，乙方应向甲方支付[具体金额或计算方式，如：人民币五十万元]的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。若该违约行为构成犯罪，乙方还应承担相应的刑事责任。

（三）若乙方在提供投资咨询或风险评估服务时存在重大过失或故意欺诈行为，导致甲方做出错误决策并遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额包括但不限于甲方的直接经济损失、机会损失等。甲方有权解除本协议，并要求乙方支付全部赔偿金。

（四）若乙方违反本协议第四条约定，未按时开具合法有效发票或收取服务费，影响甲方正常支付，应向甲方支付[具体比例，如：应付未付金额的千分之一]的违约金。若乙方无正当理由拒绝甲方支付符合约定且合法的服务费，甲方有权通过法律途径追讨，乙方还应承担相应的诉讼费用。

（五）若乙方违反本协议第三条第（七）、（八）、（九）款等约定，未能妥善保管甲方信息或未能采取有效措施防范风险，导致甲方信息泄露或遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。违约金金额根据损失情况由双方协商确定，但不应低于[具体金额或计算方式]。

（六）若乙方单方面无故解除本协议或拒绝履行协议约定的主要义务，应向甲方支付相当于[具体金额或计算方式，如：最终应付服务费总额的百分之二十]的违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（七）若乙方违反中国证监会及中国银行间市场交易商协会等监管机构关于私募债券业务的法律法规，给甲方造成声誉损失或连带责任的，乙方应承担全部赔偿责任。

3.违约金的限制：双方同意，约定的违约金条款是对违约方的一种补偿机制，并非惩罚性条款。任何一方主张违约金时，应提供充分的证据证明违约行为及损失程度。若违约金数额明显高于实际损失，守约方有权请求人民法院或仲裁机构予以适当减少；若违约金数额明显低于实际损失，守约方有权请求人民法院或仲裁机构予以适当增加。双方应在诉讼或仲裁程序中，就违约金数额进行合理协商。

4.连带责任：若因一方违约行为导致第三方依据本协议及相关项目协议追究另一方责任，违约方应承担相应的连带责任，包括但不限于支付赔偿金、承担诉讼/仲裁费用等。守约方有权选择向违约方或第三方主张权利，或同时向违约方和第三方主张权利。

5.协商解决：本协议项下的违约责任，除明确约定了具体违约金计算方式或赔偿责任外，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可按照本协议第七条约定提交争议解决机构处理。

第七条不可抗力

（一）定义：本协议所称“不可抗力”是指双方在签订本协议时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、政策调整、禁令等）、流行病疫情、黑客攻击、网络故障、社会事件等。不可抗力事件应导致或合理预期将导致履行本协议约定的义务变得不可能或不切实际。

（二）通知义务：任何一方在发生或预见到可能构成不可抗力事件时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。通知应在合理期限内发出，以便对方及时了解情况并采取必要的应对措施。若不可抗力事件持续超过[具体天数，如：三十]日，双方均有权协商暂停履行或终止本协议。

（三）后果：因不可抗力事件导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议约定的部分或全部义务时，该方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失，并在事件消除后尽快恢复履行。双方应根据事件影响程度，协商决定是否调整履行期限、变更履行方式或解除协议。

（四）不可免除的责任：虽然发生不可抗力事件可以免除相关方的违约责任，但根据本协议约定应承担的保密义务、通知义务等并不因不可抗力而免除。若一方因不可抗力事件违反了这些附随义务，仍需承担相应的责任。

（五）不可抗力证明：发生不可抗力事件的一方应保留相关证据，并在事件消除后[具体天数，如：十五]日内，根据对方要求，提供由有权机构出具或认可的不可抗力证明文件。若无法获得正式证明，双方可参照事件发生时当地政府或权威机构的公告、新闻报道等进行认定。

（六）协议终止：若不可抗力事件持续存在，导致本协议根本目的无法实现，或双方经协商未能就履行问题达成一致，本协议可由任何一方以书面形式通知对方终止。发生不可抗力事件一方在终止协议后，仍有权要求返还已支付但未提供相应服务的费用。

第八条争议解决

（一）协商：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着诚实信用、公平合理的原则进行，尝试在[具体地点，如：中国境内]达成和解协议。若双方在收到争议通知后[具体天数，如：三十]日内未能通过协商解决争议，应考虑采用本协议约定的其他争议解决方式。

（二）调解：若协商不成，双方可共同选择一个中立的调解机构或调解员进行调解。调解应在双方自愿的基础上进行，调解过程应保密。若调解成功，双方应依据调解协议的内容，签订书面调解书或补充协议，该调解书或补充协议经双方签字盖章后具有法律约束力，其效力等同于法院判决或仲裁裁决。调解不成的，调解机构或调解员无权做出强制性结论。

（三）仲裁：若协商和调解均未能解决争议，或双方在协议签订时即明确选择仲裁方式解决争议，则任何一方均有权将争议提交至[明确具体的仲裁机构名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[明确具体的城市名称，如：中国北京]。仲裁语言为中文。双方应遵守仲裁机构的管辖规定，并应仲裁机构的要求提供必要的证据和文件。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除仲裁规则另有规定外，仲裁裁决可在中国境内及境外法院申请承认和执行。

（四）诉讼：若双方未选择仲裁，且未能通过协商或调解解决争议，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。管辖法院的选择以下列方式之一确定：[选择一种并明确，如：由甲方住所地或合同履行地人民法院管辖/由被告住所地或合同履行地人民法院管辖/双方协商确定的具体法院]。选择诉讼方式解决争议的，应适用中华人民共和国法律。诉讼过程中，双方仍应履行本协议中约定的通知、保密等附随义务。

（五）法律适用：无论采用何种争议解决方式，本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在争议解决过程中，均应遵守中华人民共和国的相关法律规定。

第九条其他条款

（一）通知：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、快递服务）发送至本协议首页载明的地址、传真号码或电子邮件地址。如一方变更联系方式，应提前[具体天数，如：七]个工作日书面通知另一方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过快递服务发送的通知，寄出后[具体天数，如：三]个工作日视为送达；通过传真发送的通知，成功发送后视为送达；通过邮寄发送的通知，寄出后[具体天数，如：六]个工作日视为送达。以邮戳或快递签收记录为据，证明通知是否已送达。

（二）完整协议：本协议及其附件、补充协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。任何对本协议的修改或补充，均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后方能生效。

（三）可分割性：若本协议任何条款被有管辖权的法院或仲裁机构认定无效或不可执行，该条款的无效或不可执行不应影响本协议其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款，以取代原无效条款。

（四）独立缔约方：本协议由双方授权代表签署，各方的签署仅代表其自身，不影响其他独立缔约方根据本协议约定履行其义务或行使其权利。

（五）转让：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给任何第三方。任何转让均应遵守相关法律法规，并不得损害对方的合法权益。

（六）非排他性：本协议的签订，不影响双方未来就私募债券市场开展其他合作的可能性，除非本协议另有明确约定或双方另有书面协议。

（七）标题：本协议各条款的标题仅为方便阅读而设，不影响协议条款的解释或适用。

（八）利益冲突：双方确认，在签署和履行本协议前，已进行合理的尽职，不存在可能影响本协议目的实现的利益冲突。若在履行过程中出现利益冲突，应立即通知对方，并采取措施避免或