保险销售代表业务拓展绩效考核表

保险销售代表业务拓展绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际收入占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。新客户签约数量20个按实际签约数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。续保率85%按实际续保率占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。高价值产品销售占比60%按高价值产品销售额占总销售额的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际评分占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访次数占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。客户投诉处理率100%按实际处理投诉数量占目标数量的百分比计分，100%得满分，0%-100%之间按比例得分，未处理不得分。客户转介绍数量5个按实际转介绍数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。客户流失率低于10%按实际流失率占目标的百分比计分，如低于目标得满分，高于目标按比例扣分，超过20%不得分。客户关系管理系统（CRM）录入完整度100%按实际录入完整度占目标的百分比计分，100%得满分，0%-100%之间按比例得分，未录入不得分。市场拓展能力新市场开发数量20%2个按实际开发新市场数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。潜在客户开发数量50个按实际开发潜在客户数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。市场活动参与度80%按实际参与市场活动次数占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。竞争对手分析报告提交质量优秀按实际提交报告的质量等级计分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差不得分。创新营销方案提出数量3个按实际提出创新营销方案数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。团队协作与合规团队任务完成率15%95%按实际完成团队任务数量占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。培训参与率100%按实际参与培训次数占目标的百分比计分，100%得满分，0%-100%之间按比例得分，未参与不得分。合规操作符合率100%按实际合规操作次数占目标的百分比计分，100%得满分，0%-100%之间按比例得分，出现违规行为不得分。跨部门协作满意度4分（满分5分）按实际评分占目标的百分比计分，如100%以上得满分，0%-100%之间按比例得分，低于0%不得分。销售流程规范执行度100%按实际执行销售流程规范的程度计分，100%得满分，80%-99%得80%，60%-79%得50%，低于60%不得分。本考核表用于评估保险销售代表在业务拓展方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：