保险业务经理客户开拓与续约率绩效评定表

保险业务经理客户开拓与续约率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开拓数量新增有效客户数35%50按实际新增有效客户数与目标值的比例计算得分，每超出10个客户加5分，不足10个按比例计算。潜客转化率20%按实际转化率与目标值的比例计算得分，每高出2%加5分，不足2%按比例计算。客户拜访量200按实际拜访量与目标值的比例计算得分，每超出20次拜访加5分，不足20次按比例计算。客户满意度调研得分4.5按客户满意度调研得分与目标值的差值计算得分，每高出0.2分加5分，不足0.2分按比例计算。重点客户开发数20按实际重点客户开发数与目标值的比例计算得分，每超出5个客户加5分，不足5个按比例计算。客户续约率年度客户续约率30%85%按实际续约率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。续约客户金额占比70%按续约客户金额占总客户金额的比例与目标值的比例计算得分，每高出5%加5分，不足5%按比例计算。续约客户流失率15%按实际流失率与目标值的比例计算得分，每低于1%加2分，高于1%按比例计算。续约客户增购率10%按实际增购率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。续约客户投诉率5%按实际投诉率与目标值的比例计算得分，每低于0.5%加2分，高于0.5%按比例计算。客户服务与维护客户问题解决时效20%24小时按实际解决时效与目标值的比例计算得分，每提前1小时加2分，延迟1小时扣2分，不足1小时按比例计算。客户回访频率每月2次按实际回访频率与目标值的比例计算得分，每超出0.5次加2分，不足0.5次按比例计算。客户投诉处理满意度4.8按客户投诉处理满意度调研得分与目标值的差值计算得分，每高出0.1分加2分，不足0.1分按比例计算。客户服务主动性80%按客户服务主动性评估得分与目标值的比例计算得分，每高出5%加2分，不足5%按比例计算。客户信息更新率90%按客户信息更新率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。团队协作与合规团队目标完成率15%95%按实际团队目标完成率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。合规操作符合率98%按实际合规操作符合率与目标值的比例计算得分，每高出0.5%加2分，不足0.5%按比例计算。培训参与率100%按实际培训参与率与目标值的比例计算得分，每低于1%扣2分，高于1%按比例计算。跨部门协作满意度4.5按跨部门协作满意度调研得分与目标值的差值计算得分，每高出0.2分加2分，不足0.2分按比例计算。销售流程规范执行率90%按销售流程规范执行率与目标值的比例计算得分，每高出1%加2分，不足1%按比例计算。本考核表用于评估保险业务经理在客户开拓与续约方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。考核周期为一年，请确保数据真实、准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：