产品生命周期管理（PLM）系统操作手册

产品生命周期管理（PLM）系统操作手册一、典型应用场景与角色职责产品生命周期管理（PLM）系统覆盖产品从概念提出、设计开发、生产制造到退市的全流程管理，不同角色在系统中承担差异化职责，以下为典型应用场景：1.产品概念与规划阶段产品经理*：基于市场需求提出新产品概念，在PLM系统中创建“项目立项申请”，明确产品目标、范围、预算及关键节点，协同研发、市场团队确认可行性。市场专员*：市场调研报告、竞品分析文档至项目空间，为产品定义提供数据支撑。2.产品设计与开发阶段设计工程师*：根据产品需求，在PLM系统中创建产品结构树（EBOM），绘制2D/3D设计图纸，编制设计文档（如BOM表、技术规范），并通过系统提交设计评审申请。工艺工程师*：接收设计EBOM后，转化为制造BOM（MBOM），编制工艺路线、作业指导书，关联生产资源数据（设备、工装）。3.生产与试制阶段生产计划员*：从PLM系统获取MBOM及工艺路线，结合物料库存数据，制定生产排程，下达生产工单。质量工程师*：在系统中创建检验标准，录入试制过程质量问题，跟踪整改措施闭环。4.产品上市与运维阶段销售专员*：查询PLM中的产品配置信息、技术参数，客户报价单；售后问题反馈至系统，触发工程变更流程。运维工程师*：关联产品与客户使用数据，维护产品维修手册，记录生命周期状态（如量产、停售）。5.产品退市阶段产品经理*：发起产品退市申请，在系统中评估库存处理方案、零部件替代计划，经审批后更新产品生命周期状态为“终止”。二、核心功能模块操作指南（一）产品主数据创建与审批适用角色：产品经理、设计工程师操作步骤：登录系统：输入工号、密码登录PLM系统，选择“项目管理”模块。新建产品：“新建”→“产品”，填写产品基本信息（见表1），产品概念文档。创建项目节点：在项目计划中添加“需求分析”“方案设计”“详细设计”等里程碑，设置各节点负责人及截止日期。提交审批：“提交审批”，选择审批流程（如“产品立项审批”），系统自动推送审批任务至部门负责人及分管领导。审批处理：审批人登录系统，查看项目文档，“同意”或“驳回”（驳回需填写原因），审批结果自动同步至项目空间。（二）BOM（物料清单）管理适用角色：设计工程师、工艺工程师操作步骤：创建EBOM：在“BOM管理”模块选择对应产品，“新建EBOM”，添加设计物料（物料编码、名称、规格、数量），关联设计图纸及技术文档。EBOM评审：发起“EBOM冻结审批”，工艺工程师、采购专员*参与评审，确认物料可采购性、可制造性。转化为MBOM：评审通过后，工艺工程师在“BOM转换”模块选择EBOM版本，添加制造环节（如焊接、装配），设置工序物料损耗率，MBOM。MBOM发布：提交MBOM至“生产数据审批”流程，生产经理*审批通过后，系统自动同步至ERP系统。（三）工程变更管理（ECO/ECR）适用角色：设计工程师、工艺工程师、质量工程师操作步骤：发起变更申请（ECR）：发觉设计缺陷或需求变更时，在“变更管理”模块“新建ECR”，填写变更原因（如“优化结构强度”）、影响范围（涉及物料、图纸、文档列表），变更方案。变更评估：系统自动通知impacted角色（如采购、生产），评估变更对成本、周期的影响，填写评估意见。变更审批（ECO）：评估通过后，“工程变更指令（ECO）”，明确变更内容、生效日期、执行步骤，提交至变更控制委员会（CCB）审批。变更执行：审批通过后，系统自动更新EBOM/MBOM版本、关联文档状态，通知相关人员执行变更（如替换旧物料、更新图纸）。变更验证：质量工程师跟踪变更后产品试制结果，在系统中记录验证结论，关闭变更流程。（四）文档协同管理适用角色：所有项目参与人员操作步骤：文档：在“文档管理”模块选择对应产品/项目，“”，添加设计图纸、BOM表、检验报告等文件，填写文档编号、版本号、密级（如“公开”“内部”“机密”）。版本控制：修改文档后，系统自动新版本（如V1.1→V1.2），旧版本标记为“历史版本”，支持版本对比与回滚。权限设置：文档者可设置查看、编辑、权限（如“设计组可编辑，生产组只读”），权限变更记录实时同步。协同审阅：发起“文档审阅”流程，添加审阅人，审阅人在线批注意见，作者根据意见修改后，“审阅通过”，文档状态更新为“发布”。三、常用业务表单模板表1：产品主数据信息表字段名称填写要求示例产品编码系统自动（规则：PLM+年份+流水号）PLM2024-0015产品名称全称，与申报文件一致新型智能传感器产品类型单选（零部件/半成品/成品）成品生命周期阶段单选（概念/开发/试产/量产/退市）开发负责人选择系统内用户工号张三（工号：PLM01002）计划上市日期格式：YYYY-MM-DD2024-12-31关联项目选择已立项项目名称2024年智能硬件研发项目附件产品需求说明书、市场调研报告需求说明书V1.0.pdf表2：BOM表结构模板（EBOM示例）层级物料编码物料名称规格单位数量版本号关联图纸1P2024001智能传感器总成-套1V1.0ZT-2024-001.dwg2P2024002传感器主体金属外壳个1V1.0ZT-2024-002.dwg2P2024003电路板模块PCB-5V块1V1.0ZT-2024-003.dwg3P2024004芯片MCU-32位颗1V2.1ZT-2024-004.dwg表3：工程变更申请（ECR）表字段名称填写内容变更编号ECR2024-0028（系统自动）变更产品P2024001（智能传感器总成）变更申请人李四（工号：PLM01005）变更原因电路板模块功耗过高，待优化变更方案替换芯片P2024004为低功耗型号P2024005影响范围EBOMV1.0、图纸ZT-2024-003.dwg附件芯片选型报告、功耗测试数据.xlsx申请日期2024-10-15四、操作规范与风险提示（一）数据准确性要求产品编码、物料编码需严格按照系统规则编制，禁止重复使用；编码变更需提交申请，经管理员*审批后执行。BOM数量、规格信息需与实物/图纸一致，工艺工程师在转换MBOM时需核实物料损耗率，保证生产投料准确性。（二）版本控制规范文档、BOM每次修改需更新版本号，版本号规则：主版本号.次版本号（如V1.0→V1.1，重大修改升主版本号）。历史版本仅支持查看，禁止直接编辑，如需修改历史版本内容，需先复制为新版本后操作。（三）变更流程管理所有工程变更必须通过ECR/ECO流程，严禁线下变更后补录，保证变更过程可追溯。变更生效日期需与生产计划、采购计划同步，避免因变更时间冲突导致物料积压或断供。（四）权限与安全员工仅可查看/操作职责范围内的数据，严禁越权访问或修改他人数据；离职员工账号需立即禁用，权限数据由管理员清理。机密文档（如核心设计图纸）需设置“审批”