客户关系管理客户关系信息卡模板

客户关系信息卡模板使用指南一、适用业务场景新客户初次对接：系统记录客户基础信息、需求背景及初步沟通要点，为后续合作建立档案基础；老客户信息更新：定期梳理客户变动信息（如组织架构调整、负责人更换、需求变化等），保证数据时效性；客户分层管理：通过标签化分类（如重点客户、潜在客户、流失风险客户等），辅助制定差异化服务策略；跨部门协作：销售、客服、售后团队共享客户信息，保证沟通一致性，避免重复沟通或信息断层。二、信息卡创建与维护操作步骤第一步：明确信息卡创建类型根据客户状态选择“新客户信息卡”或“老客户更新信息卡”，新客户需完整填写基础信息，老客户侧重记录变更内容及原因。第二步：收集基础信息客户主体信息：包括客户公司全称、所属行业、成立时间、规模（员工数/年营收）、企业性质（国企/民企/外企等）；关键联系人信息：对接人姓名（某某）、职位（如总监）、部门（如*采购部），备注其在决策链中的角色（决策者/影响者/执行者）。第三步：记录互动历史与需求过往沟通记录：按时间倒序记录沟通时间、方式（电话/会议/拜访）、沟通主题、客户反馈及我方响应措施；核心需求与痛点：明确客户当前业务目标、待解决问题（如降本增效、技术升级等）及对产品的具体要求（如功能优先级、预算范围）。第四步：标注客户标签与状态分类标签：按行业（如制造业、互联网）、客户价值（高价值/中价值/低价值）、合作阶段（潜在客户/意向客户/合作中/暂停合作）等维度添加标签；当前状态：标注“跟进中”“待签约”“需重点维护”“流失预警”等状态，并更新最后跟进日期。第五步：制定跟进计划根据客户优先级设定下次联系时间、沟通目标（如产品演示、需求调研、合同条款确认）及负责人，保证跟进动作可落地、可追溯。第六步：定期复核与更新月度复核：检查信息完整度，补充新增互动记录及需求变化；季度梳理：结合合作数据（如采购频次、满意度评分）调整客户标签及状态，优化服务策略。三、客户关系信息卡模板模块字段填写说明示例客户主体信息客户公司全称填写工商注册全称，避免简称*某某科技有限公司所属行业按国家标准行业分类填写（如“软件和信息技术服务业”）软件和信息技术服务业企业规模员工数（人）或年营收（万元），二选一员工数：500-1000人客户类型新客户/老客户/流失客户新客户关键联系人姓名用代替姓氏，如某某*某某职位客户内部职务，明确决策层级*采购总监联系方式仅记录工作邮箱（格式示例：*namecompany），禁止填写电话/等私人信息*namecompany决策角色决策者/影响者/执行者/信息提供者决策者互动记录日期年-月-日格式2023-10-15沟通方式会议/电话/邮件/拜访会议沟通主题本次沟通核心内容（如“产品需求对接”“合同条款确认”）产品需求对接客户反馈记录客户提出的问题、意见或承诺“需在11月前交付原型，预算待确认”我方行动针对反馈采取的措施（如“提交方案初稿”“协调技术部门评估”）10月20日前提交方案初稿需求与偏好核心业务需求客户当前待解决的关键问题或目标提升生产效率，降低运维成本产品/服务偏好客户对功能、交付方式、售后支持的要求偏好本地化部署，响应时间≤2小时决策关键因素影响客户决策的核心要素（如价格、品牌、案例效果）更看重行业成功案例跟进计划下次联系时间年-月-日格式，设定具体节点2023-10-25跟进目标本次沟通需达成的成果（如“确认预算范围”“签订意向书”）确认项目预算范围负责人我方对接人姓名（*某某）*某某状态管理当前状态跟进中/待签约/暂停合作/流失跟进中最后跟进日期最近一次互动的年-月-日2023-10-15标签可多选，如“重点客户”“技术导向”“预算敏感”等重点客户,技术导向四、关键注意事项信息准确性：保证客户名称、职位、行业等基础信息与工商信息或客户确认内容一致，避免因错误信息导致沟通偏差；动态更新：客户信息变更（如负责人更换、需求调整）需在24小时内更新，严禁使用过时数据制定跟进策略；隐私保护：仅记录工作相关信息，禁止收集或泄露客户非公开数据（如财务细节、内部决策流程）；分类逻辑：标签设