通信年底总结报告

汇报人:XXXX2026年01月14日通信年底年底总结报告CONTENTS目录01

行业发展总体态势02

核心业务指标达成情况03

技术创新与应用突破04

市场主体发展动态CONTENTS目录05

政策环境与投资分析06

挑战与问题剖析07

区域发展与生态构建08

未来发展趋势展望行业发展总体态势01年度发展核心特征概述

行业在低增长区间着力价值增长2025年通信业电信业务收入保持平稳增长，前7个月累计完成10431亿元，同比增长0.7%，行业在低增长背景下注重提质增效与价值提升。

基础连接服务向智能化与场景化演进基础连接服务不再局限于传统带宽提供，正结合AI、物联网等技术向智能化与场景化方向发展，如通过网络切片满足医疗、工业等垂直行业差异化需求。

算力网络建设进入体系化与服务化阶段算力网络建设从单一资源堆砌转向体系化布局和服务化运营，“中心云+边缘云+接入云”三级架构推动计算能力下沉，端到端延迟降低至20ms以内，提升业务响应速度。

数智化新兴业务成为新阶段基础业务AI、云计算、大数据等数智化新兴业务快速发展，成为通信业新的增长引擎，面向金融、医疗、教育等行业的数字化解决方案收入增速超预期。

设备商市场转向“价值深耕”与“技术卡位”信息通信技术设备市场呈现“创新提速、结构优化、融合加深”特征，设备商锚定AI基础设施新定位，聚焦无线、光通信、算力等关键领域进行技术卡位与价值深耕。电信业务量收增长态势电信业务收入平稳增长2025年前7个月，电信业务收入累计完成10431亿元，同比增长0.7%，行业在低增长区间着力价值增长。电信业务总量较快增长2025年前7个月，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长8.9%，显示行业发展动能依然强劲。移动短信业务量收增长2025年前7个月，全国移动短信业务量同比增长22.2%；移动短信业务收入同比增长1.3%，业务量收均保持增长态势。全球产业定位与影响力分析

国际市场份额领先优势中国通信设备商在5G基站、光通信设备等领域全球市场份额持续领先，核心技术与解决方案竞争力凸显，为全球通信基础设施建设提供重要支撑。

技术标准制定话语权提升积极参与5G-Advanced、6G等国际标准制定，在关键技术领域贡献中国方案，推动全球通信技术发展方向，提升国际规则制定中的影响力。

产业链协同与生态引领构建覆盖芯片、设备、终端、应用的完整通信产业链，通过技术创新和产业协同，引领全球通信产业向智能化、融合化方向演进，带动相关产业升级。

新兴市场拓展与本地化服务针对新兴市场定制低成本、高覆盖的通信基础设施方案，同时在成熟市场聚焦高附加值的5G+行业应用，实现全球化布局与本地化服务相结合，提升国际市场渗透力。核心业务指标达成情况02用户规模与结构分析单击此处添加正文

移动电话用户总量稳步增长截至2025年10月，移动电话用户合计达5268.0万户，用户基数持续扩大，为通信业务发展奠定坚实基础。5G用户占比突破六成，引领业务增长2025年前7个月，5G移动电话用户达11.37亿户，占移动电话用户的62.7%，较上年末净增1.23亿户，成为拉动电信业务收入的核心动力。固定互联网宽带用户规模持续扩大，千兆用户占比显著提升截至2025年7月末，固定互联网宽带接入用户总数达6.86亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的用户达2.28亿户，占总用户数的33.3%，较上年末提升2.4个百分点。移动物联网终端用户爆发式增长，万物互联加速渗透截至2025年7月末，移动物联网终端用户达28.35亿户，比上年末净增1.79亿户，低功耗广域网覆盖场景持续扩展，推动行业数字化转型。主营业务收入构成移动通信业务收入占比显著提升作为核心业务板块，得益于5G套餐用户渗透率的持续增长及增值业务（如云存储、国际漫游）的多元化拓展，移动通信服务收入贡献突出。固网宽带业务实现增长亮点家庭宽带接入收入实现两位数增长，千兆光纤覆盖区域的用户ARPU值同比提升，叠加智慧家庭（IPTV、智能安防）服务的捆绑销售策略成效显著。政企数字化服务成为新增长引擎面向金融、医疗、教育等行业客户的专线、云计算及大数据解决方案收入增速超预期，拉动整体收入增长。网络基础设施建设进展

015G网络覆盖与性能提升截至2025年7月末，5G基站总数达459.8万个，比上年末净增34.8万个，占移动基站总数的36%；重点城市核心商圈、交通枢纽实现5G网络连续覆盖，热点区域峰值速率达1.2Gbps。

02千兆光纤宽带网络建设推进截至2025年7月末，全国互联网宽带接入端口数量达12.4亿个，光纤接入（FTTH/O）端口占比96.7%；具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达3053万个，1000Mbps及以上固定宽带接入用户达2.28亿户，占总用户数的33.3%。

03移动物联网与新兴网络部署截至2025年7月末，移动物联网终端用户达28.35亿户，比上年末净增1.79亿户；多国运营商启动NTN（非地面网络）试点，实现手机直连低轨卫星的语音与窄带数据传输，填补传统地面网络覆盖盲区。

04边缘计算节点与网络能力优化在工业园、数据中心周边建设边缘计算节点，时延敏感型业务（如远程医疗、云游戏）端到端延迟降低至20ms以内；通过共建共享协议整合铁塔与光纤资源，冗余资源利用率提高至85%，区域网络容灾能力显著增强。技术创新与应用突破035G-A与下一代网络技术

5G-A标准制定与技术特性R18版本已完成制定，聚焦上行增强、AI网络优化及RedCap轻量化终端技术，为工业互联网和XR应用提供底层支撑，推动网络向智能化与场景化方向演进。

5G-A关键技术验证进展在毫米波技术领域取得突破，完成28GHz频段外场测试，单用户峰值速率达4.3Gbps，为未来超高速率、低时延业务场景储备了关键技术能力。

下一代网络融合发展趋势人工智能将深度融入通信产业全链条，推动“通感算智”融合网络成为建设重点方向，网络架构向技术驱动、创新引领的方向加速演进，赋能经济社会数字化转型。算力网络与AI融合应用算力网络建设进入体系化与服务化阶段2025年，算力网络建设呈现体系化与服务化发展特征，“中心云+边缘云+接入云”三级架构逐步完善，计算能力向城域网边缘节点下沉，业务响应速度提升40%以上。智算竞争重心转向运营与生态智算作为增长引擎作用渐显，竞争重心从资源建设转向运营与生态构建，运营商积极推进AI基础设施新定位，加速“通感算智”融合网络建设。AI重构通信业务模式与网络建设人工智能深度融入通信产业全链条，推动面向智能场景、智能体连接成为商业化重点，同时重塑网络建设，AI网络优化等技术在5G-Advanced标准中得到应用。AI+行业应用加速落地互联网企业将AI作为核心突破方向，驱动服务升级与生态拓展；通信行业在智慧港口、医疗、工业质检等领域实现“5G+AI”融合应用，如5G+机器视觉系统产品缺陷检测准确率达99.7%。光通信技术迭代与部署800G光模块规模化应用2025年，800G光模块进入批量部署阶段，成为数据中心互联带宽升级至Tb级的关键支撑，有效满足了云计算、大数据等业务对高速率光传输的需求。硅光集成技术成本显著下降硅光集成技术取得重要进展，成本较以往下降30%，推动了光通信设备的性能提升与成本优化，加速了光通信技术在各领域的普及应用。10GPON端口规模持续扩大截至2025年7月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达3053万个，比上年末净增232.8万个，为固定互联网宽带接入向更高速率发展奠定了坚实基础。卫星通信与量子通信进展卫星通信商用化突破

多国运营商启动NTN（非地面网络）试点，实现手机直连低轨卫星的语音与窄带数据传输，填补传统地面网络覆盖盲区。量子通信领域布局

《通信产业年度发展报告2025》将量子通信列为重点领域，在产业图谱中汇聚产业链上中下游企业，并对其竞争力进行星级评价，推动技术研发与应用探索。卫星通信技术应用拓展

卫星通信技术正从传统的广播电视传输、应急通信等领域向更广泛的个人通信、物联网等方向拓展，与地面通信网络融合趋势明显。量子通信产业链协同

量子通信产业链各环节企业协同发展，在核心器件研发、系统集成、安全应用等方面不断取得进展，为构建安全可靠的通信保障体系奠定基础。市场主体发展动态04电信运营商战略布局01基础通信业务量质齐升移动通信服务收入占比显著提升，得益于5G套餐用户渗透率持续增长及云存储、国际漫游等增值业务多元化拓展；家庭宽带接入收入实现两位数增长，千兆光纤覆盖区域用户ARPU值同比提升，智慧家庭服务捆绑销售成效显著。02第二曲线业务规模与价值双跃升面向金融、医疗、教育等行业客户的专线、云计算及大数据解决方案收入增速超预期，成为拉动整体收入的新引擎；积极推进5G/5G-A、智算算力、“AI+”、视联网、车联网等新兴业务发展。03国际业务打造第三条增长曲线国际业务营收实现快速增长，逐渐形成运营商的第三条增长曲线；通过优化海外本地化运营能力，针对新兴市场定制低成本高覆盖通信基础设施方案，成熟市场聚焦5G+行业应用等高附加值领域。04网络基础设施建设持续推进5G网络建设稳步推进，5G基站总数持续增加，核心城区深度覆盖与边缘计算节点建设提升用户速率和降低时延；千兆光纤宽带网络建设持续推进，光纤接入端口占比高，10GPON端口数不断增长，夯实网络基础能力。设备商市场竞争格局

市场整体特征2025年信息通信技术设备市场呈现“创新提速、结构优化、融合加深”的发展特征，总体实现了产业的进击与飞跃。

核心领域竞争态势聚焦无线通信、光通信、算力、AI、终端，以及卫星通信、量子通信、低空经济等8大领域市场，竞争格局与市场份额各有侧重，头部企业技术创新力与市场竞争力突出。

企业竞争力评价维度依据业绩基本面、技术创新力、市场竞争力、产业链协同、国际化进程、舆论与社会评价等六个维度，对产业链上中下游企业进行竞争力星级评价（最高为五星）。

未来发展方向设备商锚定AI基础设施新定位，产业格局面临重塑，转向“价值深耕”与“技术卡位”。互联网企业AI转型路径核心突破方向确立中国互联网市场“强者恒强”特征突出，但头部及腰部互联网企业均将AI作为核心突破方向，以期实现技术跃迁与商业重构的双重突破。技术演进路径聚焦互联网企业发力AI的技术演进路径清晰，重点围绕算法创新、算力提升与数据应用深化，驱动技术底层能力的持续增强与迭代。商业落地范式探索积极探索AI商业落地范式，旨在以AI为翘板，驱动服务体验升级、商业模式创新与生态边界拓展，寻求新的增长引擎。研发投入持续加码头部互联网企业引领行业加大AI研发投入，通过持续的资金与人才投入，夯实AI技术基础，加速技术成果向商业价值转化。政策环境与投资分析05年度产业政策要点解读

政策框架与总体方向2025年信息通信领域产业政策围绕举旗定向、基础设施、人工智能、互联网监管四大类展开，共计出台22项决定、通知、意见及实施方案，旨在助推产业升阶晋级，强化通信产业作为国民经济战略性、基础性、先导性和支柱性产业的地位。

基础设施建设支持政策政策持续推进5G、千兆光纤、算力网络等新型基础设施建设，鼓励运营商优化资本开支结构，加大对移动通信和云基础设施的投入，同时通过普遍服务基金等项目支持农村及偏远地区网络覆盖，缩小城乡数字鸿沟。

技术创新与产业升级政策聚焦人工智能、卫星通信、量子通信、低空经济等前沿领域，政策引导设备商与互联网企业加大研发投入，推动5G-Advanced（R18）、硅光集成等技术商用化落地，支持AI在网络优化、行业应用等方面的深度融合，鼓励技术驱动与创新引领的产业发展方向。

监管与规范发展政策加强互联网监管与用户权益保护，出台数据主权相关立法及跨境数据流动限制条例，要求云服务商建设本地化数据中心；同时推进碳中和监管，如欧盟通信设备能效标签制度的实施，驱动行业采用液冷基站与可再生能源供电方案，关注资费服务、市场竞争及财务规范等问题，促进行业健康发展。行业资本开支趋势

行业整体资本开支规模与方向2025年通信行业资本开支聚焦于新型基础设施建设，总体呈现平稳增长态势，重点投向5G-A、算力网络、光通信等关键领域，以支撑行业智能化、绿色化、融合化发展。

三大运营商投资布局特点运营商资本开支结构性调整，传统固网投资占比下降，移动通信（5G基站及相关技术）和云基础设施投入占比显著提升，同时加大对AI、卫星互联网等新兴领域的战略投入。

细分领域投资热点变化无线通信领域，5G-Advanced相关技术研发与部署成为投资热点；光通信领域，800G光模块及硅光集成技术推动数据中心互联升级，投资持续增长；算力网络建设进入体系化阶段，智算中心投资增速突出。细分领域投资热点

015G-A与下一代网络建设聚焦5G-Advanced（5G-A）技术研发与网络部署，R18版本标准冻结后，上行增强、AI网络优化及RedCap轻量化终端技术成为投资重点，支撑工业互联网和XR等新兴应用场景落地。

02算力网络与智算中心算力网络建设进入体系化与服务化阶段，智算中心投资持续加码，竞争重心从资源建设转向运营与生态构建，AI算力基础设施成为设备商与运营商战略布局的核心方向。

03光通信技术升级800G光模块进入批量部署阶段，硅光集成技术成本下降30%，推动数据中心互联带宽向Tb级升级，高速光通信器件及相关产业链成为投资热点。

04卫星互联网与低空经济多国运营商启动NTN（非地面网络）试点，手机直连低轨卫星技术商用化加速，卫星通信与低空经济领域的终端、芯片及网络服务成为投资新蓝海。

05AI+行业应用融合AI深度融入通信产业全链条，“AI+”成为运营商与互联网企业核心突破方向，面向智能场景的连接服务、AI质检、智慧医疗等融合应用领域投资增长显著。挑战与问题剖析06行业内卷与同质化竞争

资费与服务同质化现象突出通信市场在基础业务资费套餐设计、服务内容提供等方面呈现高度相似性，导致价格战频发，企业利润空间被压缩，用户对品牌差异化感知不强。

市场不当竞争行为加剧内卷部分企业为争夺市场份额，采取不正当竞争手段，如违规补贴、排他性协议等，扰乱市场秩序，使得行业整体陷入低水平重复竞争的困境。

创新动力不足与路径依赖明显在同质化竞争压力下，部分企业倾向于跟随模仿而非源头创新，对核心技术研发投入和新兴业务模式探索的动力不足，难以形成持久的竞争优势。

用户权益保障面临挑战行业内卷可能导致部分企业为降低成本而忽视服务质量，甚至出现侵害用户隐私、数据安全等问题，影响用户体验和行业健康发展生态。技术安全与供应链风险供应链安全审计与国产化替代建立供应商准入白名单机制，对关键芯片、基站设备等进行国产化替代压力测试，定期评估供应链安全风险，保障核心技术自主可控。数据安全与跨境流动合规随着跨境数据流动限制条例在多个经济体内生效，需加强数据安全防护体系建设，推动云服务商建设本地化数据中心，确保数据处理符合各国数据主权立法要求。技术壁垒与知识产权风险通信行业技术迭代加速，需警惕核心技术领域的知识产权壁垒，加强自主研发与专利布局，提升应对技术封锁和专利纠纷的能力，避免关键技术受制于外。用户权益保护与合规挑战

用户信息安全防护成效持续强化用户个人信息保护，通过数据加密、访问权限管控等技术手段，保障用户隐私安全，提升用户对通信服务的信任度。

服务质量提升与用户满意度优化投诉处理流程，提升响应效率，针对资费透明度、业务办理便捷性等用户关切问题进行改进，客户满意度评分达历史新高。

数据合规与跨境流动挑战跨境数据流动限制条例在多个经济体内生效，对通信企业数据管理提出更高要求，需加强本地化数据中心建设与合规运营。

行业竞争与不正当行为监管行业内卷问题突出，需警惕市场不当竞争行为，严格遵守市场监管规定，维护公平竞争的市场秩序，促进行业健康发展。区域发展与生态构建07东中西部发展差异分析

千兆宽带用户渗透率区域对比截至2025年7月末，东、中、西部和东北地区1000Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率分别为33.5%、33.5%、34.3%和26.8%，东北地区相对滞后，但较上年末均有提升，其中东北地区提升幅度最大，达3.2个百分点。

5G用户规模及占比区域分布东、中、西部和东北地区5G移动电话用户分别达4.92亿、2.7亿、2.97亿、0.78亿户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为62.3%、63.2%、62.6%、63%，中部地区占比最高，各区域5G用户占比均超60%，差距相对较小。

移动互联网流量增长区域差异2025年前7个月，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到921.4亿GB、518.5亿GB、630亿GB和130.2亿GB，同比增长16%、16.3%、15.1%和25.3%，东北地区流量增速显著领先，反映出区域数字消费潜力的差异化释放。产业图谱与企业竞争力评价全景式产业图谱绘制汇聚无线通信、光通信、云智算、量子通信、卫星通信、终端等六大领域产业链上中下游超过200家企业，系统梳理信息通信产业生态格局。多维度竞争力评价体系依据业绩基本面、技术创新力、市场竞争力、产业链协同、国际化进程、舆论与社会评价等六个维度，对企业进行竞争力星级评价（最高为五星）。代表性企业发展能力剖析选取20家代表性企业作为观察样本，重点分析其2025年业绩、技术创新、市场规模、发展潜力，并通过六个维度的持续监测与分析，绘制发展能力雷达图，系统呈现其综合实力与演进趋势。未来发展趋势展望082026年市场预测通信运营市场六大趋势市场增长动力结构性转换，新兴业务成"常规动力"；人工智能重构业务模式，面向智能场景、智能体连接成为商业化重点；人工智能重塑网络建设，"通感算智"融合网成网建着力方向；智算竞争重心从资源建设转向运营与生态，增长引擎作用渐显；生态化平台竞争成为主流，运营商"链长"角色更加鲜明；AI+、低空、卫星互联、量子及国际化持续培育，开辟新增长曲线。通信设备技术市场五大趋势设备商锚定AI基础设施新定位，产业格局面临重塑；无线技术持续演进，5G-Advanced及未来6G关键技术研发加速；光通信向更高速率、更低功耗方向发展，硅光等技术推动成本下降；算力基础设施需求旺盛，智算、超算中心建设带动相关设备增长；卫星通信、量子通信等新兴领域商业化进程加快，市场空间逐步打开。运营商资本开支预测预计2026年运营商资本开支将保持稳健增长，重点投向5G-Advanced网络建设、算力网络（智算中心、边缘计算节点）、AI与网