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保险业务经理保险产品销售与续约绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比评分，每低5%扣2分，最高扣至0分新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入占年度目标的百分比评分，每低5%扣1.5分，最高扣至0分重点产品保费收入20万元按实际完成重点产品保费收入占年度目标的百分比评分，每低5%扣1分，最高扣至0分月度销售达标次数12次每月销售达标（完成当月目标的120%）计1分，按月累计评分，最高12分季度销售达标次数4次每季度销售达标（完成当季度目标的130%）计1分，按季度累计评分，最高4分客户续约率客户年度续约率35%85%按实际续约客户数占年度总客户数的百分比评分，每低2%扣1.5分，最高扣至0分重点客户续约率90%按实际续约重点客户数占年度总重点客户数的百分比评分，每低2%扣2分，最高扣至0分续约客户满意度4.5分（满分5分）通过续约客户满意度调查评分，每低0.2分扣1分，最低扣至0分续约客户流失率15%按实际流失客户数占年度总客户数的百分比评分，每高2%扣1分，最高扣至0分续约客户转化率20%按续约客户中转化为新业务的客户数占比评分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分客户开发与管理新客户开发数量15%30个按实际开发新客户数量占年度目标的百分比评分，每低5%扣1分，最高扣至0分客户拜访频率每周不少于5次按实际拜访频率占年度目标的百分比评分，每低10%扣0.5分，最高扣至0分客户关系维护全年无重大投诉出现重大客户投诉扣2分，一般投诉扣1分，按年度累计评分客户推荐率15%按通过客户推荐带来的新业务占比评分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分客户档案完整率100%档案完整率达100%得满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分团队协作与培训团队任务完成率10%95%按团队整体任务完成率评分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分团队培训参与度100%团队所有成员100%参与培训得满分，每低5%扣0.5分，最高扣至0分团队新人培养2名按成功培养的新人数量评分，每少1名扣1分，最高扣至0分团队协作满意度4.5分（满分5分）通过团队协作满意度调查评分，每低0.2分扣1分，最低扣至0分团队销售支持全年不少于20次按团队提供销售支持次数占年度目标的百分比评分，每低10%扣0.5分，最高扣至0分本考核表旨在全面评估保险业务经理在保险产品销售与续约方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分由各维度加权汇总得出。考核结果将作为绩效改进、奖金分配及晋升决策的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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