软件外包管理制度规范

PAGE软件外包管理制度规范一、总则（一）目的为了加强公司软件外包项目的管理，规范外包行为，确保外包项目的质量、进度、成本和安全，保障公司和客户的合法权益，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有软件外包项目，包括但不限于软件开发、软件测试、软件维护、软件升级等外包业务。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保外包活动合法合规。2.质量第一原则：始终将软件质量放在首位，通过有效的管理和控制手段，保证外包软件符合相关质量要求。3.进度保障原则：合理安排外包项目进度，确保按时交付，满足客户需求。4.成本效益原则：在保证项目质量和进度的前提下，合理控制成本，提高项目的经济效益。5.安全保密原则：加强对外包项目涉及的公司信息、客户信息等的安全保密管理，防止信息泄露。二、外包商选择与评估（一）外包商选择标准1.资质信誉：具有合法的营业执照、相关行业资质证书，信誉良好，无不良记录。2.技术能力：具备专业的技术团队，拥有丰富的软件开发经验和相关技术储备，能够满足项目技术要求。3.项目管理能力：有完善的项目管理体系，能够有效地组织和管理项目实施，确保项目按计划进行。4.质量保证能力：建立了质量保证体系，能够对软件质量进行有效的控制和检验。5.成本效益：报价合理，具有成本优势，同时能够提供优质的服务。6.安全保密措施：具备完善的安全保密制度和措施，能够保障公司信息安全。（二）外包商筛选与推荐1.市场调研：通过多种渠道收集潜在外包商信息，包括网络搜索、行业推荐、客户介绍等。2.初步筛选：根据外包商选择标准，对收集到的外包商进行初步筛选，确定入围名单。3.推荐与审批：由项目负责人或相关部门推荐入围外包商，提交公司管理层进行审批。（三）外包商评估与管理1.定期评估：每年对外包商进行一次全面评估，评估内容包括外包商的业绩、技术能力、项目管理能力、质量保证能力、安全保密措施等。2.动态评估：在项目实施过程中，对外包商的表现进行动态评估，及时发现问题并采取相应措施。3.评估结果应用：根据评估结果，对外包商进行分类管理，对于表现优秀的外包商给予更多的合作机会，对于表现不佳的外包商进行警告、整改或终止合作。三、外包项目立项与合同管理（一）项目立项1.需求调研：项目负责人组织相关人员进行需求调研，明确客户需求和项目目标。2.项目可行性分析：对项目的技术可行性、经济可行性、操作可行性等进行分析，形成可行性分析报告。3.立项审批：将可行性分析报告提交公司管理层进行立项审批，获得批准后方可开展项目。（二）合同签订1.合同起草：根据项目需求和外包商协商结果，起草外包合同，明确双方的权利和义务。2.合同审核：由公司法务部门和相关业务部门对合同进行审核，确保合同条款合法合规、明确清晰。3.合同签订：经审核通过后，由公司法定代表人或授权代表与外包商签订合同。（三）合同执行与变更管理1.合同执行：双方严格按照合同约定履行各自的义务，确保项目顺利进行。2.合同变更：如因项目需求变更、不可抗力等原因需要变更合同，应按照合同约定的程序进行变更，签订变更协议。3.合同监控：定期对合同执行情况进行监控，及时发现和解决合同执行过程中出现的问题。四、项目过程管理（一）项目计划制定1.项目负责人组织外包商制定项目计划，明确项目的进度安排、里程碑、质量标准、资源需求等。2.项目计划审核：公司相关部门对项目计划进行审核，确保计划合理可行。3.项目计划发布：经审核通过后，发布项目计划，并严格按照计划执行。（二）项目进度监控1.建立项目进度跟踪机制，定期对外包项目的进度进行检查和评估。2.及时发现进度偏差，分析原因，采取有效的措施进行调整，确保项目按时交付。3.定期召开项目进度会议，通报项目进展情况，协调解决项目中存在的问题。（三）项目质量管理1.建立质量管理体系，明确质量目标、质量标准和质量控制流程。2.对外包商的软件开发过程进行质量监控，包括代码审查培训、测试用例审查、测试执行情况等。3.定期进行质量检查和评估，及时发现和纠正质量问题，确保软件质量符合要求。4.组织客户进行验收测试，确保软件满足客户需求。（四）项目成本管理1.建立成本预算制度，对外包项目的成本进行预算编制。2.监控项目成本支出，严格控制成本费用，确保项目成本不超过预算。3.定期进行成本分析，及时发现成本偏差，采取措施进行调整，提高项目成本效益。（五）项目风险管理1.识别项目可能面临的风险，包括技术风险、质量风险、进度风险、成本风险、安全风险等。2.对风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度。3.制定风险应对措施，降低风险发生的可能性或减轻风险造成的影响。4.定期对项目风险进行监控和评估，及时调整风险应对措施。五、沟通与协调管理（一）内部沟通协调1.建立项目内部沟通机制，明确项目团队成员之间的沟通方式、沟通频率和沟通内容。2.定期召开项目内部会议，通报项目进展情况，协调解决项目中存在的问题。3.加强项目团队成员之间的协作配合，形成良好的工作氛围。（二）与外包商沟通协调1.建立与外包商的定期沟通机制，包括项目进度汇报、问题反馈、解决方案讨论等。2.及时回复外包商的沟通需求，确保信息传递的及时性和准确性。3.加强与外包商的协调配合，共同解决项目中出现的问题。（三）与客户沟通协调1.建立与客户的定期沟通机制，及时向客户汇报项目进展情况，了解客户需求和意见。2.认真对待客户提出的问题和建议，及时采取措施进行解决和改进。3.加强与客户的协调配合，确保项目交付成果符合客户要求。六、文档管理（一）文档分类与编号1.按照项目文档的性质和用途，将文档分为项目管理文档、技术文档、测试文档、用户文档等。2.为每份文档编制唯一的编号，便于文档的管理和查询。（二）文档编制与审核1.明确文档编制的责任人和时间要求，确保文档及时、准确地编制。2.对编制完成的文档进行审核，确保文档内容完整、格式规范、逻辑清晰。（三）文档存储与保管1.建立文档存储管理制度，将项目文档存储在安全可靠的存储介质和存储位置。2.定期对文档进行备份，防止文档丢失或损坏。3.严格控制文档的访问权限，确保文档的安全保密。（四）文档使用与共享1.明确文档的使用范围和使用流程，确保文档能够被正确、有效地使用。2.建立文档共享平台，方便项目团队成员之间的文档共享和查阅。七、验收与交付管理（一）验收标准制定1.根据项目合同和需求规格说明书，制定详细的验收标准。2.验收标准应明确、具体、可衡量，包括功能、性能、质量、安全等方面的要求。（二）验收流程1.外包商完成项目开发后，提交验收申请。2.公司组织相关人员组成验收小组，按照验收标准进行验收。3.验收过程中发现问题，及时通知外包商进行整改，整改完成后再次进行验收。4.验收合格后，出具验收报告。（三）交付管理1.验收合格后，按照合同约定的方式和时间将软件交付给客户。2.提供必要的技术支持和培训，确保客户能够正常使用软件。3.对交付后的软件进行跟踪和维护，及时解决客户反馈的问题。八、安全保密管理（一）安全保密制度建设1.建立健全安全保密制度，明确安全保密责任和安全保密措施。2.对安全保密制度进行宣传和培训，确保全体员工了解和遵守安全保密制度。（二）信息安全管理1.加强对外包项目涉及的公司信息、客户信息等的安全保护，采取加密、备份、访问控制等措施。2.定期对信息系统进行安全检查和评估，及时发现和解决安全问题。3.加强对网络安全的管理，防止网络攻击和数据泄露。（三）保密管理1.与外包商签订保密协议，明确双方的保密责任和义务。2.对外包商的人员进行保密培训，要求其严格遵守保密制度。3.加强对项目文档、数据等的保密管理，防止信息泄露。九、监督与考核（一）监督机制1.建立项目监督机制，定期对项目进行检查和评估。2.监督内容包括项目进度、质量、成本、安全保密等方面。3.及时发现和解决项目中存在的问题，确保项目顺利进行。（二）考核制度1.制定项目考核制度，明确考核指标、考核方式和考核周期。2