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保险代理人保单成交率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保单成交数量40%10单实际成交数量除以目标成交数量，结果乘以100%，得出得分。年度保单成交总额100万元实际成交总额除以目标成交总额，结果乘以100%，得出得分。重点产品成交占比60%重点产品成交金额占全部成交金额的比例，结果乘以100%，得出得分。新客户签约率30%新客户签约数量占全部签约数量的比例，结果乘以100%，得出得分。续保率80%续保客户数量占上期签约客户数量的比例，结果乘以100%，得出得分。客户满意度客户满意度评分20%4.5分根据客户问卷调查结果计算平均分，每增加0.1分，得分增加10%。客户投诉率5%客户投诉数量占客户总数的比例，比例越低得分越高，每降低1%，得分增加2%。客户复访率40%复访客户数量占所有客户数量的比例，结果乘以100%，得出得分。客户推荐率20%通过客户推荐带来的新客户数量占所有新客户数量的比例，结果乘以100%，得出得分。服务响应速度90%客户服务请求在规定时间内响应的比例，结果乘以100%，得出得分。团队协作团队目标达成率15%95%个人业绩对团队总业绩的贡献比例，结果乘以100%，得出得分。团队活动参与度80%参与团队培训、会议、活动的次数占应参与次数的比例，结果乘以100%，得出得分。团队资源共享率70%分享客户资源、销售技巧、市场信息的次数占所有机会的比例，结果乘以100%，得出得分。团队互助评分4.0分团队成员互评打分计算平均分，每增加0.1分，得分增加10%。团队建设贡献积极在团队建设中提出建设性意见或主动承担额外责任，根据评估结果得分。合规与培训合规操作达标率25%100%无违规操作记录，或有违规但已整改，每出现一次违规扣5%，最低得分为0。培训完成率100%按时完成公司要求的各项培训课程的比例，结果乘以100%，得出得分。知识考核通过率95%通过公司组织的知识考核的次数占所有考核次数的比例，结果乘以100%，得出得分。学习分享次数5次在团队或公司内部进行知识、经验分享的次数，每次得2分，累计得分。技能提升评估优秀根据技能提升评估结果得分，优秀得100分，良好得80分，中等得60分，合格得40分，不合格得0分。本考核表旨在全面评估保险代理人在保单成交方面的绩效表现，通过四个维度（业绩达成率、客户满意度、团队协作、合规与培训）的量化指标和评分标准，客观反映代理人工作成果和综合能力。请根据实际工作情况填写各项数据，并结合评分标准进行自评或互评，最终得出综合绩效得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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