员工提成计算及发放流程指南

员工提成计算及发放流程指南为规范员工提成的计算与发放流程，确保提成核算准确、发放及时，同时保障企业与员工双方的权益，特制定本指南。本指南适用于公司销售岗、项目执行岗、服务类岗位等涉及提成核算的员工，其他岗位可参照执行。一、提成计算规则（一）计算基数定义提成计算基数根据岗位性质及业务类型确定：销售类岗位：以实际到账的客户回款额为基数（扣除退款、折扣后金额）；项目类岗位：以项目验收后确认的毛利额（项目收入扣除直接成本）为基数；服务类岗位：以服务完成并结算的收入额为基数（需客户签字确认服务完成单）。（二）提成比例设置不同岗位、不同业绩区间对应不同提成比例（以销售岗为例）：月度回款额≤10万：提成比例为1%；10万＜月度回款额≤20万：提成比例为1.5%；月度回款额＞20万：提成比例为2%。*注：项目类、服务类岗位的提成比例见《岗位提成方案表》（由人力资源部统一公示）。*（三）计算步骤1.确定计算周期：提成周期分为月度、季度或项目周期（销售岗默认月度，项目岗默认项目周期）。2.提取业绩数据：业务部门从CRM系统、项目台账或服务记录中导出周期内有效业绩数据，标注数据来源及核对人。3.计算基础提成：根据“计算基数×对应提成比例”得出基础提成金额。4.扣除调整项：若周期内存在客户退款、违规操作处罚、未达服务标准扣减等情况，从基础提成中扣除对应金额（扣减依据需附相关单据）。二、数据统计与核对（一）数据统计业务部门指定专人（如销售助理、项目文员）在周期结束后3个工作日内完成业绩数据统计，形成《提成计算明细表》（含员工姓名、业绩数据、计算过程、调整项等），提交至部门负责人初审。（二）员工核对部门将《提成计算明细表》通过OA系统或邮件同步至员工账号，员工需在2个工作日内完成核对：确认业绩数据与自身记录是否一致；核对提成计算逻辑及金额是否正确；若有异议，以书面形式（OA流程或邮件）提交异议说明及佐证材料，逾期未反馈视为无异议。三、审批流程（一）部门初审部门负责人在收到《提成计算明细表》后2个工作日内完成初审，重点核查：业绩数据的真实性（与合同、回款记录、服务单等核对）；提成计算逻辑是否符合岗位方案；调整项的依据是否充分。初审通过后，部门负责人签字确认，提交至人力资源部复核。（二）职能部门复核人力资源部在2个工作日内完成复核，内容包括：提成比例是否与岗位方案一致；数据统计是否符合财务规范；调整项的财务凭证是否完整。复核通过后，提交至总经理终审。（三）终审确认总经理在2个工作日内完成终审，确认无误后签字批准，流程流转至财务部执行发放。四、发放安排（一）发放时间提成随当月（或当季）工资一同发放；若因系统故障、审计延迟等特殊情况需延期，人力资源部需提前1个工作日通知员工并说明原因。（二）发放渠道通过公司指定银行账户转账发放，员工可通过工资条或银行流水查询提成到账情况。（三）发放告知发放完成后，人力资源部通过短信或OA系统推送发放通知，包含发放周期、金额、扣减项说明（如有）。五、争议处理与申诉（一）申诉流程员工对提成计算或发放有异议，需在收到发放通知后3个工作日内提交《提成申诉表》（OA流程提交），并附相关证据（如客户沟通记录、业绩台账、合同副本等）。（二）调查处理人力资源部联合业务部门在收到申诉后3个工作日内开展调查：核查原始数据及流程记录；与涉事员工、客户或合作方核实情况；形成调查结论，若确属核算错误，需在下次发放时补发/扣回差额，并向员工说明处理结果。六、附则1.本指南自发布之日起生效，由人力资源部负责解释与修订。2.若岗位提成方案调整，需由人力资源部公示新方案，新方案生效后按新规则执行。3.本指南未尽事宜，按公司《薪酬管理制度》