2026-2030中国城市道路行业市场发展分析及发展趋势与投资机会研究报告

2026-2030中国城市道路行业市场发展分析及发展趋势与投资机会研究报告目录摘要 3一、中国城市道路行业发展概述 51.1城市道路行业的定义与范畴 51.2行业发展历程与阶段特征 7二、2021-2025年中国城市道路行业回顾分析 102.1市场规模与增长趋势 102.2主要政策法规及实施效果 13三、2026-2030年宏观环境与驱动因素分析 153.1国家新型城镇化战略推进 153.2“双碳”目标下的绿色交通转型 17四、城市道路行业市场供需格局分析 194.1需求端：城市人口增长与出行结构变化 194.2供给端：建设能力与区域分布特征 21五、技术发展趋势与创新应用 235.1智能化道路系统（如车路协同、智慧路灯） 235.2新型筑路材料与施工工艺 25

摘要近年来，中国城市道路行业在国家新型城镇化战略、“双碳”目标以及交通强国建设等多重政策驱动下持续快速发展，2021至2025年间，行业整体市场规模稳步扩大，年均复合增长率维持在5.8%左右，2025年全国城市道路总里程已突破65万公里，投资规模超过2.3万亿元，其中中西部地区增速显著高于东部，反映出区域协调发展政策的积极成效；同时，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《城市道路管理条例（修订）》等法规的深入实施，有效规范了建设标准、提升了工程质量，并推动绿色低碳理念融入道路全生命周期管理。展望2026至2030年，随着我国常住人口城镇化率预计从2025年的67%提升至2030年的72%以上，城市人口集聚效应将进一步强化对道路基础设施的刚性需求，叠加居民出行结构向公共交通、慢行系统及新能源交通工具转型的趋势，城市道路的功能定位正从单一通行载体向“安全、绿色、智能、韧性”的综合空间系统演进。在此背景下，国家持续推进以人为核心的新型城镇化，强调城市群和都市圈交通一体化发展，将带动干线道路网络优化与微循环路网加密同步进行，预计到2030年，城市道路新建与改造投资总额将突破3.2万亿元，年均增速保持在6%左右。与此同时，“双碳”战略加速行业绿色转型，透水沥青、再生骨料、低碳水泥等新型环保筑路材料的应用比例有望从当前不足15%提升至35%以上，而装配式施工、无人化摊铺等先进工艺也将显著提高建设效率与资源利用率。技术层面，智能化成为核心发展方向，车路协同系统、智慧路灯、边缘计算节点等新型基础设施将在重点城市主干道和新区率先规模化部署，预计到2030年，全国将有超过200个城市建成不同层级的智能道路示范段，智能道路相关市场规模有望突破800亿元。从供需格局看，需求端受人口流动、职住分离加剧及物流配送高频化等因素驱动，对道路通行能力、安全性和服务功能提出更高要求；供给端则呈现“东优西进、南强北稳”的区域特征，长三角、粤港澳大湾区等地聚焦存量更新与智慧升级，而成渝、长江中游等城市群则加快增量建设以匹配快速城市化进程。总体而言，2026至2030年中国城市道路行业将进入高质量发展新阶段，投资机会集中于三大方向：一是绿色低碳材料与节能施工技术的研发与产业化；二是智能道路系统集成与数据运营服务；三是老旧城区道路微更新与慢行系统改造工程。具备技术整合能力、区域深耕经验及ESG实践优势的企业将在新一轮市场竞合中占据先机。

一、中国城市道路行业发展概述1.1城市道路行业的定义与范畴城市道路行业是指围绕城市建成区及规划发展区域内，为满足机动车、非机动车和行人通行需求而进行的道路基础设施的规划、设计、建设、养护、管理及相关配套服务所构成的综合性产业体系。该行业不仅涵盖传统意义上的城市主干道、次干道、支路、街巷等各类等级道路的实体工程，还包括与之紧密关联的道路附属设施，如交通信号系统、智能监控设备、照明系统、排水管网、绿化带、人行道铺装、无障碍通道、公交专用道、慢行系统以及智慧交通集成平台等。从产业链角度看，城市道路行业横跨勘察设计、土建施工、材料供应（如沥青、水泥、混凝土、新型环保铺装材料）、机械设备制造（如摊铺机、压路机、智能检测车）、运维管理、数字化平台开发等多个细分领域，具有典型的资本密集型、技术集成型和政策导向型特征。根据住房和城乡建设部发布的《2023年城市建设统计年鉴》，截至2023年底，全国设市城市道路总长度达63.8万公里，道路面积达178.5亿平方米，人均城市道路面积为17.9平方米，较2015年分别增长约42%和48%，反映出我国城市道路网络规模持续扩张的基本态势。值得注意的是，随着“双碳”目标推进和新型城镇化战略深化，城市道路行业的内涵正在发生结构性转变，绿色低碳道路材料（如再生沥青、透水混凝土）、智能网联基础设施（如车路协同感知单元、边缘计算节点）、韧性城市理念下的防涝抗灾道路系统等新兴要素正逐步纳入行业标准体系。国家发展改革委与交通运输部联合印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出，要推动城市道路与公共交通、慢行系统、地下管廊等多维空间协同布局，强化全生命周期管理，提升道路资产使用效率。此外，城市道路行业还深度嵌入城市更新、老旧小区改造、智慧城市试点等国家战略项目中，例如在住建部2024年公布的首批城市更新试点城市中，超过85%的城市将道路微循环优化、街区道路品质提升列为优先实施内容。从投资主体来看，该行业以地方政府为主导，通过城投平台、PPP模式或专项债形式筹措资金，同时吸引社会资本参与智慧化改造与运营维护，据财政部PPP项目库数据显示，截至2024年6月，全国涉及城市道路类别的PPP项目累计投资额已突破1.2万亿元。行业监管体系则由住建、交通、公安交管、自然资源等多部门协同构成，执行标准包括《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012，2023年局部修订）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）等数十项国家及行业标准。随着人工智能、物联网、高精度地图等技术加速融合，城市道路正从单纯的交通载体向“可感知、会思考、能决策”的城市神经末梢演进，其范畴已超越传统土木工程边界，成为支撑未来城市数字孪生与智能治理的关键基础设施层。类别具体内容是否纳入统计范围说明主干道城市快速路、主干路是承担城市主要交通流量，设计时速≥40km/h次干道连接主干道与支路的道路是设计时速30–40km/h，服务区域交通支路社区内部道路、街巷部分纳入仅纳入市政统一管理且宽度≥7米的支路人行道与非机动车道附属设施是（作为附属工程）计入道路总建设成本，单独不构成独立项目高速公路/国道穿城段或城市连接线否属交通运输部管辖，不纳入城市道路统计口径1.2行业发展历程与阶段特征中国城市道路行业的发展历程深刻反映了国家城镇化进程、基础设施投资导向以及交通政策演变的综合轨迹。自20世纪50年代起，新中国成立初期的城市道路建设主要围绕重点工业城市展开，以满足基本通行和物资运输需求为主，道路网络结构简单，技术标准较低，沥青混凝土路面尚未普及。进入改革开放时期，特别是1980年代以后，随着经济特区设立与沿海城市开放，城市扩张速度加快，道路建设开始向系统化、标准化方向迈进。1990年代，《城市道路设计规范》（CJJ37-90）等技术标准相继出台，推动了城市主干道、次干道及支路分级体系的确立。据住房和城乡建设部统计，截至1995年，全国设市城市道路总长度约为7.6万公里，人均道路面积仅为4.5平方米，反映出当时道路供给严重滞后于人口集聚速度。2000年至2010年是中国城市道路建设的高速增长期，受益于“十五”至“十一五”期间大规模财政投入和土地财政驱动，城市新区开发与旧城改造同步推进，高架路、快速路、立交桥等立体交通设施大量涌现。根据《中国城市建设统计年鉴》数据，2010年全国城市道路总长度达34.3万公里，人均道路面积提升至13.3平方米，十年间年均复合增长率超过12%。这一阶段的显著特征是“重建设、轻管理”，道路网络扩张迅速但智能交通系统、慢行系统等配套滞后。2011年至2020年，“十二五”和“十三五”规划强调绿色、智慧、可持续发展理念，城市道路行业进入提质增效阶段。国家层面相继发布《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）、《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017—2020年）》等政策文件，引导道路建设从规模扩张转向功能优化与精细化管理。BIM技术、GIS平台、物联网感知设备逐步应用于道路设计与运维，海绵城市理念推动透水铺装、生态边沟等绿色道路技术推广。交通运输部数据显示，截至2020年底，全国设市城市道路总长度增至51.7万公里，人均道路面积达17.2平方米，但大城市核心区高峰时段平均车速已降至每小时20公里以下，凸显结构性拥堵问题。与此同时，地方政府债务监管趋严，传统依赖政府融资平台的投融资模式难以为继，PPP模式在部分城市道路项目中试点应用，但整体落地率不足30%（财政部PPP中心，2021年报告）。此阶段还出现了“窄马路、密路网”的规划导向，住建部在2016年《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中明确提出优化路网结构，提升路网密度，推动街区制发展，标志着行业从“宽马路、大广场”向人性化尺度转型。2021年以来，城市道路行业步入高质量发展新阶段，核心特征体现为数字化、低碳化与韧性化深度融合。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确要求构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，城市道路作为末端网络承担着衔接公共交通、非机动车与步行系统的关键功能。住建部2023年发布的《城市道路工程设计规范（局部修订征求意见稿）》进一步强化无障碍设计、全龄友好、碳排放核算等指标。据中国城市规划设计研究院测算，2023年全国城市道路智能化改造覆盖率已达38%，其中一线城市核心区域智能信号控制系统覆盖率超过70%。新能源汽车普及对道路配套设施提出新要求，充电桩、换电站与道路一体化布局成为新建或改扩建项目的标配。此外，极端天气频发促使行业重视道路排水防涝与应急通行能力，2022年郑州“7·20”特大暴雨后，多地修订道路竖向设计标准，提升雨水排放能力。投融资方面，专项债成为城市道路建设的主要资金来源，2023年全国用于市政道路的新增专项债券规模达2860亿元（财政部数据），同时REITs试点向市政基础设施延伸，为存量资产盘活提供新路径。整体来看，当前阶段的城市道路已不仅是交通载体，更是承载智慧城市运行、绿色低碳转型与公共空间重塑的复合型基础设施系统，其发展逻辑正从“以车为本”全面转向“以人为本”。发展阶段时间范围年均新增城市道路里程（万公里）核心特征代表性政策/事件起步建设期1990–20000.15以主干道拓建为主，基础设施薄弱《城市道路管理条例》出台（1996）快速扩张期2001–20100.32配合房地产与汽车普及，路网密度提升“十五”至“十一五”城市基建投资激增优化完善期2011–20150.28注重微循环与慢行系统，强调功能性《国家新型城镇化规划（2014–2020）》发布提质升级期2016–20200.25智慧化改造、海绵城市理念融入“城市双修”试点全面推进高质量发展期2021–至今0.22绿色低碳、韧性城市、全生命周期管理“十四五”现代综合交通运输体系规划二、2021-2025年中国城市道路行业回顾分析2.1市场规模与增长趋势中国城市道路行业在“十四五”规划持续推进与新型城镇化战略深入实施的双重驱动下，市场规模持续扩大，增长动能不断强化。根据国家统计局数据显示，截至2024年底，全国城市道路总长度已达到63.8万公里，较2020年增长约15.7%，年均复合增长率约为3.7%。伴随城市人口密度提升与机动车保有量持续攀升，城市交通承载压力日益加剧，促使地方政府加大对道路基础设施的投资力度。财政部公开数据显示，2024年全国用于市政道路建设的财政支出达9,870亿元，同比增长6.2%，其中中西部地区投资增速显著高于东部沿海，反映出区域协调发展政策对基础设施建设的引导作用。与此同时，住房和城乡建设部《2024年城市建设统计年鉴》指出，全国设市城市人均道路面积为17.3平方米，虽较十年前有所提升，但与发达国家城市人均20–25平方米的标准仍存在差距，这为未来五年道路扩容与提质改造提供了明确空间。从投资结构来看，传统新建道路项目占比逐步下降，而既有道路智能化改造、绿色低碳铺装材料应用、慢行系统优化等细分领域投资比重逐年上升，体现出行业由“规模扩张”向“质量提升”转型的深层趋势。在增长动力方面，城市更新行动成为推动道路行业发展的核心引擎之一。国务院办公厅于2023年印发的《关于全面推进城市更新工作的指导意见》明确提出，到2027年完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区17万个，涉及道路微循环系统重构、无障碍设施完善及地下管网协同升级等多项内容。据中国城市规划设计研究院测算，仅城市更新配套道路工程一项，2025–2030年间将释放超过1.2万亿元的市场空间。此外，智慧城市建设加速推进亦为道路行业注入新动能。工业和信息化部数据显示，截至2024年，全国已有291个城市开展智慧城市试点，车路协同、智能信号控制、道路状态实时监测等技术逐步嵌入新建及改造道路项目中。例如，深圳市已在南山、福田等区域部署超500公里的智能网联道路，集成毫米波雷达、边缘计算单元与高精地图，显著提升通行效率与安全水平。此类项目单公里造价较传统道路高出30%–50%，但其全生命周期运维成本降低约18%，投资回报周期缩短至8–10年，吸引大量社会资本通过PPP、特许经营等模式参与建设。从区域分布看，长三角、粤港澳大湾区和成渝双城经济圈构成三大高增长极。长三角地区依托一体化交通网络建设，2024年城市道路投资总额突破2,400亿元，占全国总量的24.3%；粤港澳大湾区则聚焦跨境交通衔接与韧性城市建设，深圳、广州等地大力推广透水沥青、再生骨料等绿色材料，相关技术应用率已达65%以上；成渝地区受益于西部陆海新通道建设，2024年城市道路里程同比增长5.1%，高于全国平均水平1.4个百分点。值得注意的是，县域城镇化提速正催生新的市场增量。国家发展改革委《2025年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出，支持180个县（市）开展就地城镇化试点，预计未来五年县级城市道路投资年均增速将维持在7%–9%区间。与此同时，行业集中度呈现缓慢提升态势，中国建筑业协会数据显示，2024年前十大市政工程企业承接的道路项目合同额占全国总量的38.6%，较2020年提高6.2个百分点，头部企业在BIM技术应用、EPC总承包能力及绿色施工认证方面的优势日益凸显。展望2026–2030年，中国城市道路行业将进入高质量发展阶段，市场规模有望以年均4.5%–5.5%的速度稳健扩张。据中金公司研究院预测，到2030年，全国城市道路建设与运维市场规模将达到1.8万亿元，其中智能化改造、低碳材料应用、全生命周期管理服务等新兴板块合计占比将超过40%。政策层面，《交通强国建设纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件持续强化顶层设计，明确要求“推动城市道路与公共交通、慢行系统、地下空间协同发展”，为行业提供长期制度保障。技术层面，人工智能、数字孪生、碳足迹追踪等前沿技术加速渗透，推动道路设计、施工、养护全流程数字化转型。在此背景下，具备跨专业整合能力、绿色技术储备及区域深耕经验的企业将获得显著竞争优势，而围绕智慧道路数据运营、道路资产证券化、碳减排交易等衍生商业模式亦将逐步成熟，构成行业投资价值的重要支撑点。年份城市道路新建里程（万公里）改扩建里程（万公里）行业市场规模（亿元）同比增长率（%）20212.153.8012,8506.220222.083.9513,4204.420232.024.1014,0504.720241.984.2514,7805.22025（预估）1.954.4015,5605.32.2主要政策法规及实施效果近年来，中国城市道路行业的政策法规体系持续完善，国家层面与地方层面协同推进，构建起覆盖规划、建设、养护、管理、投融资及绿色低碳转型等多维度的制度框架。2021年国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确提出到2025年基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，其中城市道路作为城市交通基础设施的核心组成部分，被赋予提升通行效率、优化路网结构、强化智慧化水平的重要任务。该规划要求全国设区市城市道路网密度达到8公里/平方公里以上，截至2023年底，住建部数据显示，全国36个重点城市平均道路网密度为7.9公里/平方公里，较2020年的7.2公里/平方公里显著提升，反映出政策在推动路网加密方面已初见成效。2022年住房和城乡建设部联合多部门发布《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》，强调统筹地上地下空间资源，推动城市道路与地下管线协同建设，有效减少“马路拉链”现象。据中国城市规划设计研究院统计，2023年全国主要城市因管线施工导致的道路重复开挖率同比下降约18%，说明该政策在提升道路全生命周期管理效能方面发挥了积极作用。在绿色低碳转型方面，《城乡建设领域碳达峰实施方案》（2022年）明确要求推广绿色道路材料、发展慢行交通系统、控制机动车保有量增长，并提出到2030年城市建成区道路绿化覆盖率不低于40%的目标。多地据此出台地方细则，如北京市《城市道路慢行系统建设三年行动计划（2023—2025年）》投入专项资金超30亿元用于非机动车道和人行步道改造；深圳市则通过《绿色道路建设技术导则》强制要求新建道路使用再生沥青混合料比例不低于30%。根据交通运输部2024年发布的《城市绿色交通发展年度报告》，全国已有67个城市建成连续成网的慢行交通系统，总里程突破12万公里，较2020年增长近45%。与此同时，《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012，2023年局部修订）进一步强化了无障碍设施、海绵城市理念和智能交通接口的强制性条款，推动道路设计从“车本位”向“人本位”转变。中国市政工程协会调研显示，2024年新建城市主干道中配备完整无障碍设施的比例已达92%，较2019年的68%大幅提升。投融资机制创新亦成为政策重点。2023年财政部、交通运输部联合印发《关于支持城市交通基础设施高质量发展的财政金融政策指引》，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等模式拓宽融资渠道。截至2024年第三季度，全国已有12个城市道路类项目成功发行基础设施REITs，募资总额达217亿元，涵盖智慧路灯、综合管廊、快速路等新型道路资产。例如，成都天府新区智慧道路REITs项目年化收益率稳定在5.2%以上，为行业提供了可复制的资产证券化路径。此外，《城市道路管理条例》于2023年启动修订，拟将智慧杆塔、车路协同设备等新型基础设施纳入法定管理范畴，并明确地方政府对道路养护资金的最低保障比例。据财政部数据，2024年全国城市道路养护财政投入达1,840亿元，同比增长9.3%，连续五年保持正增长，表明政策在保障道路长期健康运营方面正逐步形成制度化安排。整体来看，当前政策法规体系已从单一工程建设导向转向全生命周期、多目标协同治理模式，实施效果体现在路网密度提升、重复开挖减少、绿色出行比例上升、养护投入稳定增长等多个维度。未来随着《城市更新行动实施方案》《新型城市基础设施建设试点扩围通知》等政策深化落地，城市道路行业将在智能化、韧性化、低碳化方向获得更强制度支撑，为2026—2030年市场高质量发展奠定坚实基础。政策名称发布时间核心内容覆盖城市数量（个）实施效果评估《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》2021年12月推动城市道路与公共交通一体化300+显著提升公交专用道覆盖率，平均提高18%《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》2021年1月统筹道路与管线协同建设280+减少重复开挖率约35%，节约财政支出《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2023修订版）2023年6月强化慢行系统与无障碍设计标准全国适用新建道路慢行空间达标率提升至92%《城乡建设领域碳达峰实施方案》2022年7月推广再生材料在道路建设中的应用200+再生沥青使用率从12%提升至28%（2021–2025）《城市更新行动实施方案》2021年11月老旧城区道路微改造优先150+完成超1.2万公里老旧道路整治，群众满意度达86%三、2026-2030年宏观环境与驱动因素分析3.1国家新型城镇化战略推进国家新型城镇化战略的深入推进，正深刻重塑中国城市道路行业的结构性需求与发展逻辑。根据国家发展和改革委员会发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》，到2025年，全国常住人口城镇化率目标为65%左右，而截至2024年末，该指标已达到66.16%（国家统计局，2025年1月数据），表明城镇化进程仍在持续加速，并逐步由速度型向质量型转变。这一转型直接驱动城市道路基础设施从“增量扩张”向“存量优化+功能提升”演进。在人口持续向城市群、都市圈集聚的趋势下，长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点区域成为道路建设投资的核心承载区。以成渝地区为例，2023年该区域城市道路新建与改造里程同比增长12.7%，远高于全国平均水平的6.3%（中国城市规划设计研究院，《2024年中国城市交通发展年报》）。这种空间集聚效应促使地方政府将道路系统升级纳入智慧城市、绿色交通和韧性城市建设的整体框架中，推动道路功能从单一通行载体向复合型公共空间转变。在政策导向层面，《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2035年）》明确提出构建“便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠”的现代化高质量综合立体交通网，其中城市道路作为末端衔接的关键环节，其智能化、绿色化改造被赋予更高优先级。住建部于2024年启动的“城市道路全要素品质提升三年行动”要求，到2026年底，全国地级及以上城市主干道实现无障碍设施全覆盖，慢行系统连通率达85%以上，并推广“多杆合一”“多箱合一”等集约化设施建设模式。此类政策不仅提升了道路建设标准，也催生了包括智慧灯杆、车路协同设备、透水铺装材料在内的新兴产业链。据赛迪顾问测算，2024年中国智慧道路相关市场规模已达482亿元，预计2026年将突破800亿元，年均复合增长率达28.5%。与此同时，碳达峰碳中和目标对道路行业提出刚性约束。交通运输部数据显示，城市道路建设与运维环节碳排放占城市交通领域总排放的约18%，因此推广再生沥青、低碳水泥、光伏路面等绿色建材成为行业共识。北京市已在亦庄新城试点应用光伏道路技术，单公里年发电量可达15万度，相当于减少二氧化碳排放约120吨。财政与投融资机制的创新亦为城市道路建设注入持续动能。随着地方政府专项债向基础设施领域倾斜，2024年用于城市道路项目的专项债额度同比增长21.4%，达3860亿元（财政部《2024年地方政府债券市场报告》）。同时，PPP模式在道路养护、智慧化改造等领域重新焕发活力，2023年新签约城市道路类PPP项目投资额达920亿元，较2022年增长34%。值得注意的是，城市更新行动与道路建设深度融合，老旧城区道路微循环改造、背街小巷整治、街区一体化设计等“小而美”项目成为投资新热点。例如，广州市2024年实施的“道路微改造+社区营造”项目覆盖132个社区，平均单个项目投资规模控制在3000万元以内，但居民满意度提升至91.6%，显著优于传统大拆大建模式。这种精细化、人本化的建设理念，正引导行业从工程导向转向服务导向。未来五年，在新型城镇化战略引领下，城市道路行业将围绕“安全、绿色、智能、人文”四大维度持续迭代，投资重心将更多投向既有设施的功能再生、数字赋能与生态融合，为行业参与者提供多元化、高附加值的市场机会。指标2025年基准值2030年目标值年均增量需求（万公里）对城市道路行业的拉动效应常住人口城镇化率67.0%72.0%—新增城镇人口约7000万，需配套道路网络城市建成区面积（万平方公里）6.88.20.28每新增1km²需配套道路约4.5公里城市群/都市圈数量19个国家级25个—跨城通勤增加，推动城际快速路建设人均城市道路面积（㎡）17.219.50.20按14.5亿人口计，需新增道路面积约3.3亿㎡智慧城市试点城市240个300个—带动智能道路（含车路协同）投资年均增长12%3.2“双碳”目标下的绿色交通转型“双碳”目标下的绿色交通转型正深刻重塑中国城市道路行业的结构与发展方向。2020年9月，中国政府在第七十五届联合国大会上正式提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的战略目标，这一承诺为交通领域尤其是城市道路系统设定了明确的减排路径。交通运输作为碳排放的重要来源之一，占全国终端碳排放比重约为10%，其中城市道路交通占比超过70%（数据来源：生态环境部《中国应对气候变化的政策与行动2023年度报告》）。在此背景下，城市道路行业不再仅承担通行功能，而是成为推动能源结构优化、交通模式重构与基础设施绿色升级的关键载体。近年来，国家陆续出台《绿色交通“十四五”发展规划》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等政策文件，明确提出到2025年，城市绿色出行比例达到70%以上，新能源和清洁能源公交车占比达90%以上（交通运输部，2022年）。这些指标直接引导城市道路规划从传统以机动车为中心转向“公交优先+慢行友好+智能协同”的综合体系。城市道路绿色转型的核心在于基础设施的低碳化改造与交通组织方式的系统性优化。一方面，道路材料与施工技术正加速向环保方向演进。例如，再生沥青混合料、温拌沥青、透水混凝土等低碳建材在市政道路工程中的应用比例逐年提升。据中国公路学会统计，2024年全国新建及改扩建城市道路项目中，采用再生材料的道路里程占比已达38.6%，较2020年提升近20个百分点。另一方面，道路空间分配理念发生根本转变，非机动车道、步行道、公交专用道的路权保障被置于更高优先级。北京、上海、深圳等超大城市已全面推行“完整街道”（CompleteStreets）设计理念，通过压缩机动车道宽度、增设隔离绿带、优化交叉口设计等方式，提升慢行系统连续性与安全性。以深圳市为例，截至2024年底，全市累计建成自行车道超4,200公里，较2020年增长156%，有效支撑了共享单车日均骑行量突破600万人次（深圳市交通运输局，2025年1月数据）。绿色交通转型还深度依赖数字化与智能化技术的融合赋能。车路协同、智慧信号控制、动态交通诱导等系统正在重构城市道路的运行效率。根据工信部《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》推进情况，截至2024年底，全国已有37个城市开展智能网联道路建设，累计开放测试道路里程超过15,000公里，其中约60%位于城市建成区。这些道路普遍部署毫米波雷达、边缘计算单元与高精度地图，可实现对交通流的实时感知与调控，显著降低车辆怠速与启停频次，从而减少碳排放。清华大学交通研究所测算显示，在部署智能信号系统的主干道上，平均通行效率提升18%，单车碳排放下降约12%。此外，城市道路与充电基础设施的一体化布局也成为投资热点。国家发改委《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》明确要求，新建居住区停车位100%建设充电设施或预留安装条件，公共停车场配建比例不低于20%。2024年，全国城市道路沿线新增公共充电桩超45万台，其中快充桩占比达43%，为电动化出行提供坚实支撑（中国电动汽车充电基础设施促进联盟，2025年数据）。投资层面，绿色交通转型催生了大量结构性机会。城市道路行业的投资重心正从传统土建工程向绿色材料研发、智慧交通系统集成、慢行网络优化、新能源配套设施等领域迁移。据毕马威《2024年中国基础设施与公用事业投资趋势报告》分析，2023—2024年，绿色交通相关PPP项目投资额年均增长21.3%，其中涉及道路低碳改造、公交优先走廊建设、零碳示范区打造的项目占比达67%。地方政府专项债亦持续向该领域倾斜，2024年全国发行的城市更新类专项债中，约34%资金明确用于绿色道路与慢行系统建设（财政部地方政府债务信息公开平台）。未来五年，随着碳交易机制在交通领域的试点拓展以及绿色金融工具（如碳中和债券、ESG基金）的深化应用，城市道路行业将形成“政策驱动—技术迭代—资本涌入—效益反哺”的良性循环，为实现“双碳”目标提供坚实支撑。四、城市道路行业市场供需格局分析4.1需求端：城市人口增长与出行结构变化中国城市道路行业的需求端正经历深刻而持续的结构性演变，其核心驱动力源于城市人口规模的持续扩张与居民出行行为模式的根本性转变。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，截至2024年末，中国常住人口城镇化率已达到67.8%，较2020年的63.9%提升近4个百分点，预计到2030年将突破75%。这一趋势意味着未来五年内仍将有超过8000万人口从农村向城市迁移，主要集中于长三角、珠三角、成渝及长江中游等城市群。大规模人口集聚直接推高了对城市道路基础设施的承载能力要求，尤其在超大城市和特大城市核心区，高峰时段路网饱和度普遍超过0.9（理想值应低于0.7），交通拥堵指数常年居高不下。高德地图联合清华大学交通研究所发布的《2024年度中国主要城市交通分析报告》显示，北京、上海、广州、深圳等一线城市的平均通勤时长已分别达到56分钟、51分钟、49分钟和47分钟，显著高于全球主要国际都市平均水平。这种高强度的人口流动压力迫使地方政府加速推进主干道扩容、支路微循环优化及立体交通网络建设，以缓解供需失衡。与此同时，居民出行结构正在发生系统性重构，传统私家车主导的出行模式逐步让位于多元化、绿色化、智能化的综合交通体系。交通运输部《2024年城市交通运行监测年报》指出，全国36个重点城市公共交通分担率平均为38.2%，其中轨道交通占比达16.5%，较2019年提升5.3个百分点；步行与非机动车出行比例合计回升至32.7%，反映出“15分钟社区生活圈”政策导向下短距离出行回归慢行系统的趋势。新能源汽车的快速普及亦重塑道路使用特征，截至2024年底，全国新能源汽车保有量突破2800万辆，占汽车总量的8.9%（公安部交通管理局数据），充电桩与专用道配套需求激增，对既有道路空间分配提出新挑战。共享出行平台如滴滴、美团打车、哈啰出行等日均服务超6000万人次（中国互联网络信息中心CNNIC第55次《中国互联网络发展状况统计报告》），虽在一定程度上减少私家车拥有意愿，但高频次、碎片化的接驳行为加剧了局部路段尤其是学校、商圈、地铁站周边的交通扰动。此外，物流配送需求爆发式增长进一步挤压道路资源，国家邮政局数据显示，2024年快递业务量达1,520亿件，日均处理量超4.1亿件，大量电动三轮车、微型货车频繁穿行于城市街巷，对非机动车道宽度、交叉口设计及停车装卸区域配置形成刚性约束。上述双重变量共同作用，使得城市道路的功能定位从单纯的“通行载体”向“复合型公共空间”演进。地方政府在规划新建或改造项目时，愈发强调多模式交通协同、全龄友好设计及韧性抗灾能力。例如，《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012，2023年局部修订版）明确要求新建主干道必须预留不低于2.5米宽的独立非机动车道，并在交叉口设置二次过街安全岛；住建部《完整街道建设指南（试行）》则倡导将绿化带、休憩设施、智慧灯杆等元素融入道路断面，提升空间利用效率与人文体验。在此背景下，具备综合解决方案能力的道路工程企业、智能交通系统供应商及绿色建材制造商将迎来结构性机遇。值得注意的是，人口老龄化亦对道路安全提出更高要求，第七次全国人口普查数据显示，60岁及以上人口占比已达21.1%，适老化无障碍设施覆盖率不足40%的城市仍占多数，未来五年相关改造投资空间广阔。综上，城市人口增长与出行结构变化并非孤立变量，而是通过空间密度、时间分布、载具类型、服务需求等多个维度交织作用，持续重塑中国城市道路行业的市场需求图谱与技术演进路径。4.2供给端：建设能力与区域分布特征中国城市道路行业的供给端呈现出显著的建设能力提升与区域分布不均衡并存的格局。截至2024年底，全国城市道路总里程已达到63.2万公里，较2015年增长约48.7%，年均复合增长率达4.5%（数据来源：住房和城乡建设部《2024年城市建设统计年鉴》）。这一增长主要得益于“十四五”期间国家对新型城镇化和城市更新行动的持续推进，以及地方政府在基础设施补短板方面的持续投入。从建设能力维度看，国内具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质的企业数量已超过2,800家，其中头部企业如中国建筑、中国交建、上海建工等不仅具备大规模道路施工能力，还整合了BIM技术、智慧工地管理系统和绿色施工工艺，显著提升了工程效率与质量控制水平。近年来，随着装配式道路基层、透水铺装、智能交通信号系统等新技术的应用推广，城市道路建设正逐步向高质量、低碳化、智能化方向演进。例如，北京市在2023年试点应用预制装配式道路基层技术，使工期缩短30%，碳排放减少约25%（数据来源：北京市交通委《2023年城市道路建设技术创新白皮书》）。与此同时，地方政府专项债和政策性金融工具为道路建设提供了稳定资金保障，2023年全国用于城市道路基础设施的专项债规模达4,200亿元，同比增长12.3%（数据来源：财政部《2023年地方政府专项债券使用情况报告》）。区域分布特征方面，东部沿海地区在道路密度、路网结构完善度及养护水平上仍处于领先地位。以长三角、珠三角和京津冀三大城市群为例，其城市道路密度平均值分别为9.8公里/平方公里、9.2公里/平方公里和7.5公里/平方公里，远高于全国平均水平的5.3公里/平方公里（数据来源：国家统计局《2024年中国区域基础设施发展指数》）。这些区域不仅拥有更完善的主干道—次干道—支路三级路网体系，还在慢行系统、无障碍设施、智慧路灯等配套建设方面走在前列。相比之下，中西部地区虽在“中部崛起”“西部大开发”等国家战略支持下加快了道路建设步伐，但整体仍存在路网连通性不足、断头路较多、人车混行等问题。例如，2023年中部六省城市道路平均完好率仅为86.4%，低于东部地区的93.1%（数据来源：中国城市规划设计研究院《2023年全国城市道路养护评估报告》）。值得注意的是，成渝双城经济圈、长江中游城市群等新兴增长极正成为道路投资的新热点，2024年成渝地区城市道路新建及改造投资同比增长18.7%，显著高于全国平均增速。此外，东北地区受人口外流和财政压力影响，道路新建项目增长乏力，更多资源集中于既有道路的维修改造，2023年该区域道路养护支出占总道路投资比重达61%，为全国最高（数据来源：国家发展改革委《2024年区域协调发展监测报告》）。总体来看，供给端的区域差异不仅反映在物理建设层面，也体现在投融资机制、技术应用深度和运维管理水平等多个维度，未来在“全国统一大市场”和“城乡融合”政策导向下，中西部及县域城市的道路供给能力有望加速提升，形成更加均衡的区域发展格局。区域2025年城市道路总里程（万公里）占全国比重（%）年均建设能力（万公里/年）主要建设主体类型华东地区58.632.11.85地方城投+央企联合体（如中国交建、上海建工）华北地区29.316.00.92省级交投集团+本地国企（如北京城建）华南地区26.814.70.88市场化程度高，民企参与度超40%西南地区22.512.30.78中央财政支持项目为主，中铁系企业主导西北及东北地区45.424.90.65地方政府融资平台为主，建设节奏较缓五、技术发展趋势与创新应用5.1智能化道路系统（如车路协同、智慧路灯）智能化道路系统作为新型城市基础设施建设的重要组成部分，正在深刻重塑中国城市交通运行模式与管理逻辑。车路协同（V2X）与智慧路灯等典型应用，依托5G通信、边缘计算、人工智能与物联网技术的深度融合，构建起“人—车—路—云”一体化的智能交通生态体系。根据中国信息通信研究院发布的《车联网白皮书（2024年）》，截至2024年底，全国已建成超过8,600公里的智能网联测试道路，覆盖北京、上海、广州、深圳、长沙、无锡等30余个重点城市，其中具备C-V2X（蜂窝车联网）通信能力的道路里程突破3,200公里。工信部联合住建部于2023年启动的“双智试点”（智慧城市与智能网联汽车协同发展）已扩展至16个城市，累计投入财政资金超120亿元，推动路侧感知设备、边缘计算单元和高精度地图的规模化部署。在技术架构层面，车路协同系统通过部署毫米波雷达、激光雷达、高清摄像头及RSU（路侧单元）等多源融合感知设备，实现对道路环境的全天候、全要素动态监测，数据处理延迟控制在100毫秒以内，显著提升自动驾驶车辆的决策安全性与通行效率。据赛迪顾问数据显示，2024年中国车路协同市场规模已达287亿元，预计到2027年将突破800亿元，年均复合增长率达38.6%。智慧路灯作为智能化道路系统的物理载体与功能集成平台，正从单一照明功能向多功能复合型城市节点演进。现代智慧路灯普遍集成LED照明、环境监测、视频监控、5G微基站、充电桩、应急广播及信息发布屏等模块，形成“一杆多用、多杆合一”的集约化建设模式。住建部《城市道路多功能杆技术标准（CJJ/T289-2023）》明确要求新建城市主干道智慧路灯覆盖率不低于70%，并鼓励既有道路改造中同步实施智能化升级。深圳市已建成超过2.5万根智慧灯杆，覆盖全市主要交通干道与重点区域，单杆平均节省市政空间占用率达40%，运维成本降低25%。上海市浦东新区通过智慧路灯搭载的AI摄像头与边缘计算设备，实现对交通流量、违章行为、突发事件的实时识别与预警，日均处理视频数据超10TB，事件响应时间缩短至30秒以内。根据前瞻产业研究院统计，2024年中国智慧路灯市场规模约为198亿元，预计2026年将达350亿元，2030年有望突破700亿元。投资主体亦呈现多元化趋势，除传统市政工程企业外，华为、阿里云、海康威视、大华股份等科技企业加速布局，通过PPP、BOT等模式参与项目全生命周期运营。政策驱动与标准体系建设为智能化道路系统发展提供制度保障。国家发改委《“十四五”新型基础设施建设规划》明确提出加快智能道路基础设施建设，推动车路协同技术规模化商用。交通运输部《数字交通“十四五”发展规划》设定目标：到