理财沙龙暨VIP答谢联谊会方案

保险公司

理财沙龙暨VIP答谢联谊会方案/sundae_meng资本市场剧烈波动环境下如何规避风险和资产增值

——理财沙龙暨VIP答谢客户联谊会一、前言为进一步加大营业局与中国人寿的合作力度，推动2011年度保险代理业务的发展，经营业局与中国人寿共同协商，拟定于近期举办一场大型银保产品说明会，现将有关内容作如下安排：/sundae_meng二、活动目的1、增进客户与邮储、中国人寿之间的联系和沟通，使嘉宾感受到作为邮储VIP客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对邮储的品牌忠诚度。2、树立邮储和中国人寿的企业形象，加强中国人寿与邮储的合作3、借客户答谢会平台，营造销售环境和氛围，提升各网点银保业务业绩。/sundae_meng三、活动时间2011年11月27日上午

四、活动地点巴黎半岛酒店五、推介产品

国寿鸿盈两全保险（分红型）及国寿新鸿泰两全保险（分红型）/sundae_meng六、网点目标分解网点名称邀约客户数（保底数）预收目标大马路1015万新城1015万四马路1025万通港路1025万新兴1015万滨海1020万马宫615万东冲615万捷胜615万田墘615万遮浪615万红草815万共96205万/sundae_meng六、讲座内容1、根据目前的投资环境，如何规避自己的财务风险和资产增值。2、通过介绍银行产品及理财规划知识增强客户综合理财的意识。七、活动组织形式以客户答谢会+投资理财讲座形式。（设定每桌8个客户、2名银行人员、2个中国人寿客户经理）。/sundae_meng八、邀请客户对象1、银行较稳定的中、高端客户，闲置资金在50万以上、年龄30—60岁，有一定的理财观念并已经向其介绍过产品有购买意愿的客户为最佳邀约对象。2、个体工商户或基金赚了钱的客户3、缴费能力最少在趸缴5万元以上、期缴1万元以上的客户4、有规避财务风险及投资风险需求的客户。/sundae_meng九、参会人员营业局领导、代理部、网点主任、网点理财经理、中国人寿银保部经理、主持人、讲师、人寿客户经理及会务人员。人数控制在30_人以内，不能超过客户人数。十、预收目标现场认购综合保费预期值为150—200万/sundae_meng十一、前期筹备及活动流程（一）前期准备时间项目前十天与营业局领导研讨商议本次答谢会的具体事宜工作人员的确定及分工确定邀请话术召开会前的宣导及促成环节的培训主持人、讲师、主持人稿的确定到网点进行充分的沟通及培训。前五天物品清单的确定及准备邀请函提前确定并送交网点下发客户/sundae_meng前三天召开营业局参会人员准备会议与会的客户人数、客户资料的再次确认前一天召开客户经理和工作人员准备会再次通知客户参会的时间及地点，确认是否到场会场布置、调试音响（预演练）物品检视（奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅、歌碟等）当天全体工作人员提前一小时集中到达会场产品说明会开始/sundae_meng（二）现场流程时间项目8:00-9:00场地布置及物品准备，投影设备、音响调试9:00-10:00各组人员到位，场内播放愉悦、轻松的音乐礼仪小姐开始迎宾；签到；派发抽奖券及参会礼品10:00主持人宣布说明会开始并介绍出席说明会的领导10:00-10:10请省营业部领导致欢迎辞10:00-10:15趣味有奖问答（活跃现场气氛）/sundae_meng10:15-10:55理财专题讲座10:55-11:00抽三等奖11:00-11:10展示现场签单礼品（主持人逐一介绍签单礼品）11:10-11:35促成人员现场促成、礼仪巡场展示签单礼品11:35-11:55主持人即时宣布签单情况、渲染气氛11:55-12:00抽一、二等奖12:00-13:00活动结束进行午茶恭送来宾/sundae_meng注：1、在说明会当中，强调音乐的配合（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）2、现场签单后，要及时在投影片上显示认购额度，渲染现场热烈气氛/sundae_meng（三）会后跟踪为了充分达到产品推介会的效果，除了在现场的说明、促成外，对于在现场签单的客户，要由网点主管及理财经理与客户经理持续追踪，提高收单成功率。并且可以向说明会结束后一周内完成手