2025年跨境物流行业发展趋势报告

2025年跨境物流2.79万亿跨境物流市场突围，用AI高客单价，告别不赚钱的繁荣市场声音未来跨境物流的竞争，本质是数据穿透力与决策响应速度的竞争。企业需将AI+大数据重新定义跨境物流新竞争范式，从工具应用到生态重构，唯有如此，才能从同质化运力提供者转型为客户增长伙伴。周晓健 探迹科技资深产品专家跨境电商爆发驱动市场重构，数字化与精细化运营成破局关键，物流市场增长潜力不再依赖规模扩张，而是聚焦效率提升与服务分层。薛总 中远海运货运事业部销售负责人唯有跳出“拼低价、抢资源”的低级竞争，转向以客户价值为核心的能力建设，通过强资源整合、团队技术赋能、全链路数字化三步走，才能实现从生存到健康持续发展的跨越。康总 深圳市九方通逊电商物流有限公司业务负责人跨境电商合规和“一带一路”方向的生意是一个大趋势，AI技术协助突破固有客源圈层，拿到增量市场红利，更精准的优质客群成为争夺的下一个高地。仇总 浙江欧华供应链有限公司总经理高效成交客户的核心在于精准预判需求，通过AI驱动，销售团队能够聚焦高转化价值的优质商机，抢占市场先机。文总 深圳市原飞航物流有限公司华南区总经理只有不断地提升自己产品和服务的专业性、创新性，打造技术护城河，才有可能走的长久。李总 上海守务国际物流有限公司总经理2探迹观点2025年的跨境物流行业，是风云变幻下的全新征程，亦是行业格局深度重塑的关键阶段。在地缘政治、全球经济与贸易规则持续演变的背景下，挑战与机遇前所未有地交织并存。过去一年，我们清晰地看到，宏观环境复杂性成为运营新常态。国际政治经济格局的深刻调整、区域性贸易壁垒的强化以及消费者信心的波动，持续为全球供应链带来不确定性。在合规门槛不断提升、客户需求日趋碎片化与精细化的双重压力下，传统的规模竞争已让位于效率与价值的竞争。越来越多的企业选择聚焦核心优势，寻求差异化破局，或深耕特定航线，打造精品线路；或聚焦特定品类，提供专业物流解决方案；或深化海外仓布局，构建本地化服务网络。精耕细作取代野蛮生长，成为行业共识。企业的竞争维度已从单一的运价竞争，升级为涵盖合规能力、数智化水平、产品精细化及服务稳定性的综合体系竞争。探迹通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点：观点1：品牌卖家和高性价比商品数量增长，全球合规监管趋严，企业需在合规化、差异化和综合化中寻平衡。观点2：高潜力、高利润品类需求推动物流服务升级，物流服务向“壁垒、高附加值”领域突破。观点3：新兴平台和市场成营收新增长点，独立站增长亮眼，成为营收增量重要力量。观点4：供应链前置与本地化加速，平台托管和中大件发力，海外仓需求持续激增。观点5：AI为跨境物流业务增长、降本增效提供有力助益，重塑精准获客与专业服务的生产力内核。观点6：从点覆盖到全域触达，通过规模化获客筑底盘和高利润客户挖价值的双轮驱动模式，实现量效齐升。3Content01

跨境电商物流行业发展概览行业发展历程行业市场规模行业企业总量行业地区分布行业利润情况企业面临挑战跨境电商物流客户群体洞察亚马逊卖家特征阿里巴巴国际站卖家特征传统外卖卖家特征货代同行卖家特征独立站卖家特征海外直播店卖家特征跨境电商物流行业发展趋势洞察品牌卖家与合规化并行高潜力品类引领升级新兴平台开辟增长新蓝海供应链前置与本地化加速AI深度赋能行业革新高客单价战略突围内卷案例分享4跨境电商物流行业发展概览行业发展现状行业市场规模行业企业总量行业地区分布行业利润情况企业面临挑战5中国外贸规模稳步增长，持续推动产业升级和出口结构优化，外部需求回暖与中国制造竞争力持续提升当前中国外贸行业在压力与韧性并存的环境下运行，呈现出稳中有进、向上向好的基本态势，但也面临显著的外部挑战。截止至2025年上半年，进出口总值创历史新高，达21.79万亿元人民币，同比增长2.9%，显示中国外贸韧性增强，外部需求回暖与中国制造竞争力持续提升。二季度增速加快，预示下半年有望延续回暖势头，建议企业积极备货、优化供应链响应速度。出口结构持续优化升级：中国的出口产品正在从传统的劳动密集型产品向高技术、高附加值产品转变。机电产品、“新三样”以及工业机器人等成为出口增长的重要引擎，建议产业链上下游企业重点布局。传统劳动密集型产品面临压力，需通过智能化、绿色化转型提升竞争力。项目总额（万亿元）同比变化商品类别总额（万亿元）同比变化进出口总值21.79+2.9%机电产品7.8+万元+9.5%传统劳动密集型产品（服装、玩具等）1.66万亿元（前5月）-1.55出口总值13.0+7.2%进口总值8.79-2.7%新三样不详+12.7%2025年主要成熟电商市场&新兴电商市场—电商规模预测（十亿美元）及增长率（%）成熟电商市场美国1340.0增长率8.2%新兴电商市场印度163.0增长率17.0%日本190.5增长率8.1%墨西哥45.3增长率9.5%英国144.2增长率7.0%澳大利亚42.2增长率8.3%德国116.4增长率4.30%巴西36.2增长率10.0%法国73.4增长率4.1%沙特16.5增长率9.9%加拿大72.2增长率8.8%南非7.3增长率9.5%6行业从粗放增长进入精耕细作阶段，2025年跨境物流市场规模预计达到2.79万亿元2025年跨境电商市场规模预计突破18万亿元，跨境物流市场规模达2.79亿元。这一增速高于外贸整体水平，表明跨境电商仍是外贸增长的核心动能。2025年跨境电商行业在稳健增长中迎来关键转折。美国取消800以下跨境小包免税政策、政策合规性成为核心挑战，中美税务监管双双收紧，卖家需摒弃粗放模式，聚焦合规清关与税务申报，通过供应链重构、税务合规及市场多元化提升抗风险能力，而物流企业则需聚焦海外仓、数字化通关等服务升级，共同应对挑战并捕捉新增量市场。2018年-2025年中国跨境电商市场规模及增长率趋势

单位:万亿元

净增量 市场规模20.0020.001.701.501.100.9115.002.001.5010.005.009.0010.5012.5014.2015.7016.8017.6618.660.0020182019202020212022202320242025e2018年-2025年中国跨境电商物流行业市场规模及增长率趋势3.503.002.50单位:万亿元净增量市场规模0.140.130.230.170.300.262.001.501.000.130.230.500.001.351.581.882.132.362.522.662.792018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025e7跨境物流行业整体增长趋势放缓，市场逐渐趋于饱和，进入调整期，2025年企业总量增长有所回升探迹研究院大数据显示，2024年中国跨境电商物流企业增长8.36%，2025年略有回升到8.73%。截至2025年，企业总量已达176,563家。企业增量放缓也反映出市场竞争加剧、准入门槛提高以及资源整合加速的现状。从2024年至2025年各省跨境物流企业数量增长Top10高度集中于经济发达、外贸基础好、政策支持力度大的沿海地区广东、山东、浙江、上海四省市的表现尤为突出，尤其是广东省，稳居全国首位。2020年-2025年中国跨境电商物流企业总量及增长变化情况净增量 企业总量 增长率12.03%12.03%9.91%10.04%13,38713,09414,63010,0588.36%8.73%10,72914,3096.86%176,563118,965133,274146,661156,719167,444202020212022202320242025e2024年-2025年中国各地跨境物流企业数量增长Top10单位:家036162882年成立企业数年成立企业数130576193460376359039320245645223316516411215899119798454广东 山东 浙江 上海 天津 新疆 福建 内蒙古 海南 安徽 四川81.4行业地区分布广东领跑，行业形成产业集群，山东、浙江、江苏等区域随着制造业布局未来潜力巨大中国跨境物流行业呈现典型的“二八分布”，Top10省份贡献了全国81数量，其中广东省、上海市、山东省三地之和已接近全国总量的半壁江山。这种分布格局是市场、政策、资源等多重因素长期作用的结果。若是沿海第一梯队企业，应充分利用集群优势，专注于提升网络密度、服务深度和运营效率，并利用区位优势打造精品航线。若是中小型企业、新入局者或重要节点城市，避免与巨头在主流市场和标准化产品上正面竞争，寻找细分市场机会，不做全链条，只做最专业的一环。2025年中国跨境物流企业区域分布情况安徽2.26%福建2.50%辽宁2.79%北京3.28%安徽2.26%福建2.50%辽宁2.79%北京3.28%区域企业数广东省43746上海市20441山东省18629浙江省16884江苏省15575天津市8157北京市5789辽宁省4920福建省4406安徽省3993Top10区域贡献81%的企业数辽宁北京天津天津广东4.62%山东8.82%江苏9.56%安徽上海10.55%浙江11.58%福建24.78%广东从注册资本数据来看，超小型与中小企业占绝对主导，这表明跨境物流行业门槛相对较低，充满了大量中小型民营企业，行业格局分散，中小企业抗风险能力弱，在政策变动、运价波动时容易受冲击。未来几年，头部企业将通过并购做大做强，部分缺乏特色的小微企业将被淘汰出局。2025年中国跨境物流企业注册资本分布情况2025年中国跨境物流企业注册资本分布情况0.01%0.43%10.38%单位:%2025年中国跨境物流企业纳税级别数量占比单位:%0.71% 15.57%6.89%0~500万500~1000万A类纳税人30.96%50.62%1000万~5000万0.5~1亿1~50亿50亿以上未知84.43%无A类纳税人91010行业呈金字塔格局，头部企业加速整合，合规与供应链能力成竞争核心，中小企业需差异化求生从分支机构分布来看，中国跨境物流行业呈现典型的“金字塔型”高度分散格局，行业绝大部分企业没有分支机构，在有分支机构的企业中超七成企业仅设1-2个分支机构，多为抗风险弱的小微企业，合规浪潮下面临严峻淘汰压力。约21%的企业拥有3-10个分支，正构建区域网络寻求规模效应，成为行业整合的关键群体。仅3.78%的头部企业设立10个以上分支，具备全国性网络与资源整合能力，将成为行业洗牌的主导者，推动市场走向集中。2025年跨境物流企业是否有分支机构2025年跨境物流企业是否有分支机构2025年跨境物流企业分支机构分布情况15.57%5.12%3.80%3.78%1-23-44-67-1010个以上单位:%12.37%无分支机构94.58%有分支机构74.93%头部：977.86头部：977.86亿元%CR8.%CR40%CR188家>50亿元10家20-50亿元22家10-20亿元行业加速集中横向价值升维追赶者：307.39亿元纵向能力增强引领行业提升亿元掌控全链能力更扎实主营路线明显当前跨境物流行业正从野蛮生长转向合规驱动的阶段。在外贸税务合规等政策强力推动下，行业竞争核心从“价差逻辑”转向“供应链效率与可持续利润”。独立第三方企业（如云途、燕文）和传统货代（如中外运）仍是市场主力，但面临电商平台自建物流（供应链服务）与横向（全球网络）能力升级强化品牌效应，而中小企业需在合规框架下寻政策红利持续释放，企业应主动合规并借力数字化通关，产业升级与品牌化是穿越周期的根本出路探迹大数据研究院认为，2025年上半年海关总署连续推出多项便利化措施，包括取消海外仓备案、推广先查验后装运、实施离境即退税等，明显在推动跨境物流与通关的去繁就简。特朗普上台后，欧美贸易政策存在变数，关税壁垒可能重新抬头。与此同时，国务院新增15个跨境电商综试区，明确鼓励探索面向“一带一路”国家的便利化机制。政策多次强调“促进跨境电商发展”不是单纯鼓励铺货模式，而是支持高质量、品牌化、技术服务型出口外仓+退税”三角动能。时间出台部门时间出台部门政策名称及内容2025年6月中旬海关总署《关于保税监管场所等四类商品申报规范的公告》，优化保税区内跨境电商申报逻辑，推动清关智能化，降低操作门槛。2025年4月29日海关总署《关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》，推广“先查验后装运”、取消海外仓备案要求，简化出口单证，提升跨境通关效率。2025年4月22日国务院办公厅《关于同意在15个城市设立跨境电商综合试验区的批复》，新增15个综试区，推进跨境电商政策机制全国复制推广，探索贸易便利化与税收创新政策。2025年3月5日国务院《政府工作报告》明确提出“促进跨境电商发展”“完善跨境寄递物流体系”“加强海外仓建设”，为全年政策定调。2025年1月27日国家税务总局《关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退（免）税有关事项的公告》，实施“离境即退税”机制，允许海外仓企业申报预退税；规范申报流程，缓解出口企业资金压力。跨境物流企业如何把政策红利转化为核心竞争力战略卡位借力试验区与区域政策，优化资源网络。重点在拥有综合试验区和特色政策区域（如浦东、浙江）布局关键节点（总部、操作中心、保税仓）。这不仅能享受税收减免和资金奖励，更能便捷获取政策试点资格（如数据跨境流动），贴近产业带货源地，降低运营成本。

能力重塑政策大力支持海外仓与中欧班列联动。企业应积极申请相关资金，投资或合作建设专业化、智能化的海外仓，并将其与干线运输（尤其是班列）深度整合，打造“端到端”的可控供应链。同时，吃透出口退税等操作指引，从“赚价差”转向“赚服务费”。合规构建将合规能力打造为最高竞争壁垒。政策红利伴随着更明确的合规要求。物流企业需高度重视自身在海关认证（如AEO认证）、知识产权保护、数据跨境流动、税务等方面的合规性，这将日益成为获取客户信任和政府支持的核心竞争力。11

客户选择聚焦“品牌出海”与“产业带”卖家。政策鼓励“跨境电商+产业带”和品牌出海。物流企业应调整客群结构，重点服务此类有长期发展潜力的优质卖家。他们更看重供应链的稳定性、品牌保护能力和合规性，对价格敏感度较低，能带来更健康、可持续的利润。跨境电商物流行业客群洞察亚马逊卖家特征阿里巴巴国际站卖家特征传统外贸卖家特征货代同行卖家特征独立站卖家特征海外直播店卖家特征126956954992025年亚马逊全球站点卖家分布数量Top10631718单位：家381231262349232604230471 229500 227544 226599 224674美国站 墨西哥站 加拿大站 巴西站英国站 意大利站 德国站法国站 西班牙站 荷兰站2025年亚马逊卖家所需运输方式企业数量单位：家2025年亚马逊卖家所售商品尺寸分布单位：%7.55%自发货220,00026.57%标准大件特殊大件FBA420,00065.89%13跳出FBA头程红海竞争，向区域化网络、柔性供应链服务、大件垂直解决方案转型，方能捕捉新增长机遇据探迹大数据研究院数据显示，亚马逊2025年平台卖家达到104万家，数量激增53%，北美市场占据绝对主导，卖家数量超170万家，成为全球最大卖家聚集地。拉美电商红利爆发，巴西站成为新增长极。使用FBA（含混合模式）的卖家达42万家，占比约65%，仍为主流。但纯自发货卖家显著增长至22万家，一方面独立站模式带动，另一方面反映中小卖家对灵活性与成本控制的诉求提升。标准尺寸商品占比65.89%，仍为绝对主流；大件和特殊大件占比微增，表明海外仓模式成熟降低大件物流门槛，同时家具、户外设备等高附加值品类持续渗透。建议跨境物流企业重点布局美洲供应链网络，强化美墨加跨境卡车航线、海外仓及保税物流网络，应对北美三国卖家密集需求。探索巴西市场清关合规解决方案，布局南美海外仓辐射拉美。构建“FBA补位+自发货赋能”双模式能力：①开发FBA中转补仓服务：帮助卖家解决库存预警、跨区调货问题；②针对22万纯自发货卖家，提供“国内揽收+目的国尾程配送”高性价比方案。专项突破大件物流痛点：①研发大件商品标准化包装及装卸方案，降低破损率与操作成本。②与家居、机电类产业带深度合作，提供“头程运输+海外仓+安装售后”一体化解决方案。卖家生态呈现金字塔固化、行业成熟度高、品类集中特征，建议深耕高价值卖家，专注家居等核心类目据探迹大数据研究院数据显示，2025年亚马逊卖家生态呈现显著金字塔结构：高销量卖家（50万美金以上）有20万家，而底部卖家（0-1000美金）仅7000家，平台流量向头部高度集中。销量在10万-50万件的中层卖家数量最多，达到11万家；销量在50万件以上卖家数量分布相对均匀，达到4.4万家。家居厨房家装卖家数达37.9万家，时尚、运动户外类目紧随其后。建议跨境物流企业采取以下策略：①分层服务：为头部卖家提供定制化一站式解决方案；为中腰部卖家开发高性价比专线产品；为海量底部卖家提供轻量化API工具。②垂直解决方案：针对家居类构建大件物流网络；为时尚品类开发快速反应物流模式；为运动户外提供专业运输服务。③能力升级：强化海外仓配实现多平台库存共享；拓展退货处理等售后供应链服务。未来竞争关键在于深度理解垂直行业需求和构建弹性供应链能力。2025年亚马逊平台卖家每月销售额分布企业数 2025年亚马逊平台销量分布企业数量

量 单位：200,000130,000

21,000

单位：家

54,00078,00053,0007,000

29,000

110,000

家居厨房家装

2025年亚马逊平台Top15商品类目卖家数量

单位：家

379,215健康与家居用品庭院草坪园艺婴儿用品

190,047170,065167,997164,971163,564162,802146,069121,140114,63198,90294,27886,103

283,333142025年亚马逊卖家注册资本分布情况2.74%0.60%2025年亚马逊卖家注册资本分布情况2.74%0.60%5.1%24.81%单位：%100万以内100~500万500~1000万1000~5000万5000万以上年亚马逊平台卖家成立年限企业数量单位：家年年390,000250,000290,00035,00066.72%院 院152025年亚马逊平台中国卖家区域分布Top10区域贡献77.7%的卖家数四川省广东省2.45%2.58%3.21%3.39%3.44%山东江4.41%2025年亚马逊平台中国卖家区域分布Top10区域贡献77.7%的卖家数四川省广东省2.45%2.58%3.21%3.39%3.44%山东江4.41%河南江苏6.73%四川湖北安徽7.89%浙江江西8.40%福建35.21%广东区域企业数广东省348478福建省83082浙江省78074河南省66644湖北省43661安徽省34020山东省33536江苏省31807江西省25547四川省2423966.72%亚马逊卖家注册资本在100万以内，注册资本超过1000万卖家仅为3.34%。成立5年以上的成熟卖家占比超30%，行业进入存量竞争阶段。跨境物流企业产品创新方向为开发拼箱+拼货物流产品，帮助小卖家降低单票成本，设计灵活仓储方案，支持多频次、小批量补货，提供物流金融服务，缓解资金压力。同时，应重点关注那些注册资本不高但销量增长迅速的"潜力型"卖家，通过灵活的物流解决方案陪伴其成长，最终实现双赢。重点深耕北美市场，布局南美、东南亚等新兴市场，维护欧洲传统市场，开发中小卖家专属产品据探迹大数据研究院数据显示，北美市场成为最大卖家聚集地，卖家数量达136,053家；南美市场快速崛起，位列第二；西欧市场保持稳定，东南亚、东欧、中东等新兴市场持续增长，非洲、南亚、中美洲等市场开始显现潜力。由于阿里巴巴国际站推出更多扶持中小卖家的政策，注册资本100万以内的小微企业占比有所提升。未来竞争关键在于能否快速响应市场格局变化，以及为不同规模卖家提供精准的物流解决方案。建议物流企业建立更加灵活的组织结构，能够快速调整资源投向重点市场，重点深耕北美市场，建立专属北美线路，提供稳定高效的物流服务；开发巴西、墨西哥等国的专线物流，抢占市场先机；优化欧盟国家的税务合规和末端配送服务，维护欧洲传统市场。同时开发可规模化的服务小微企业的产品模式，为小微企业提供便捷的在线物流服务。 2025年阿里巴巴国际站主营市场卖家分布单位:家136,053112,427111,776109,993109,734101,394

86,61683,40882,08676,23172,88571,984

61,956北美 南美 西欧 东南亚 东欧 中东 北欧 非洲 东亚 南欧 大洋洲 南亚 中美洲2025年阿里国际站企业注册资本分布情况2.48%9.95%

100万以内12.69%

40.22%

100~500万500~1000万1000~5000万5000万以上4.66%1617卖家呈现出地域集中化、质量高端化、经验成熟化等特征，建议采取深度运营核心区域、分级服务卖家策略17据探迹大数据研究院数据显示，阿里巴巴国际站卖家广东和浙江两省占比57.6%，持续垄断超半数卖家资源；江苏、山东稳定第二梯队；福建、河北、河南等省份形成第三梯队。另一方面，受平台规则优化影响，专业化运营成主流，卖家质量显著提升，4-5星高质量卖家达1,223家，较2024年（918家）增长33.2%。行业成熟度增强，行业门槛。2025年阿里巴巴国际站卖家区域分布Top10区域贡献91.2%的卖家数江西省广东省1.18%2025年阿里巴巴国际站卖家区域分布Top10区域贡献91.2%的卖家数江西省广东省1.18%1.68%3.24%河北3.29%4.20%山东河南江苏4.60%安徽上海7.74%浙江江西7.74%福建18.41%广东39.19%2025年阿里国际站卖家网店等级分布企业数量单位：家2025年阿里国际站成立年限分布企业数量单位：家5星4星3星2星1星2449794,42510,9525年年132,92133,3331年内24,69523,6937,701区域企业数广东省74027浙江省34771江苏省14625山东省14630福建省8697河北省7931上海省6112河南省6206安徽省3174江西省2231品类分布呈现传统品类优化调整、新兴品类稳健增长的特点，重点关注宠物用品等品类需求增长据探迹大数据研究院数据显示，家居园艺类目以38,234首位，较2024年减少6,109家，工业机械和包装印刷稳居第二、三位，新兴槛提升。建议物流企业深入理解各品类商品的物流特性，打造具有行业针对性的解决方案，从而在激烈的市场竞争中建立差异化优势。针对大件重货品类（家居园艺、工业机械、家具），建立大件专项物流通道，开发定制化包装方案，降低运输损耗率，提供海外仓备货+本地配送一体化服务；高价值品类（消费电子、美妆、家用电器），推出恒温恒湿运输专线，确保产品品质，提供高额保价+快速理赔服务；新兴潜力品类（宠物用品、母婴玩具），设计小批量、多频次补货方案，提供市场准入认证咨询服务，开发季节性需求弹性物流服务。2025年阿里巴巴国际站各商品类目卖家数量单位：家

家居园艺包装印刷运

24,92923,91322,70322,12721,23319,17716,97216,482

38,234电气设备及用品母婴与玩具礼灯具照明

14,97213,99413,96713,62413,43013,07012,90212,20211,0101819受益于“一带一路”发展，东亚贸易蓬勃发展，成熟的传统外贸企业翻倍，建议构建数字化与合规能力的护城河，从规模扩张向质量竞争转型193000003000002500002025年传统外贸客群销往地区分布企业数量262,149269,364225,903229,959210,554200000171,747189,220176,875146,742156,358150000118,38510000093,95462,961500000中美洲大洋洲 非洲 南美 中东 北欧 南亚 南欧 东欧 西欧 东南亚 东亚 北美2025年传统外贸客群企业类型企业数量单位：家2025年传统外贸客群成立年限分布企业数量单位：家贸易商1,415,869工贸一体304,1935年以上年年1年内3,832,141949,19394,68652,767外贸卖家呈多元化趋势，小型企业匹配低成本和高灵活需求，对标准化、规模化物流服务的需求增长2025年传统外贸企业仍高度集中于沿海经济发达省份，广东、浙江、江苏三省合计占比超50%，是跨境物流需求的核心来源地。山东、上海、福建等地亦具有显著潜力。Top10省份共贡献78.63%的企业数，虽较2024年（80.22%）略有分散，但仍需作为资源投放和网络布局的重点区域。中西部省份占比小幅提升，反映产业转移趋势，需提前布局区域性物流节点。小型企业数量大幅增长至43.36万家，成为外贸主体力量，中型企业和大型企业增长相对缓慢，表明外贸行业碎片化、轻量化趋势加剧，跨境物流需匹配小微企业低成本、高灵活性需求，推出轻量化解决方案（如拼箱、专线小包、平台物流集成服务）。注册资本1000万以上企业数量为58.26万家（合计占比约7.5%），其对物流服务的品质、稳定性和定制化要求较高，是高端物流市场的重要客群。2025年传统外贸客群区域分布城市企业数城市企业数广东省1703829浙江省563878江苏省451018山东省396384上海市312440福建省270731河南省156834河北省150841北京市116217四川省146501四川省北京市河北省河南省福建省上海市山东省江苏省浙江省广东省

2.14%2.70%2.78%2.89%4.99%5.76%7.30%8.31%10.39%

31.38%

河北山东河南 江苏安徽 上海四川浙江福建广东2025年传统外贸客群企业规模分布数量 2025年传统外贸客群企业注册资本分布情况大型 66,179中型 小型

单位：家433,639

6.90% 0.60%14.83%41.96%35.71%

单位：家万以内万500-1000万1000-5000万5000万以上院 院20海运仍是主流运输方式，空运因高附加值货增加25.7%；企业需优化CIF/FOB/EXW服务，拓展增值服务以应对需求据探迹大数据研究院数据显示，源于海运成本优化及跨境电商推动的标准化运输需求，集装箱海运主导地位增强：2025年集装箱海运企业数达1,440,420家，同比增长约94.6%（2024年为740,000家），成为最主要的运输方式。海洋运输整体增长，同比增长23.2%；因高时效性需求（如电子产品、生鲜货物）及部分区域海运不稳定转向空运，航空运输显著增长，同比增长25.7%，反映高附加值货物需求上升。2025年有贸易记录的外贸企业数量预计达1,691,500家，同比增长5%。FOB、CIF、EXW等卖方风险较小条款受青睐，但DAP、CIP等条款占比提升。跨境物流企业应优化主要交货条款为CIF、FOB和EXW的物流服务，如FOB加强与船运合作确保装船，CIF优化路线与保险。对EXW条款，跨境物流企业可拓展增值服务，像EXW提供提货运输一站式服务，针对DDP条款可开展培训咨询，助客户理解应用，提升自身复杂业务操作能力。多式联运

20257,397

单位：家非集装箱海运海洋运输集

84,749120,409131,474160,363199,620231,832

792,152

集装箱海运 海洋运输 航空运输非集装箱海运 铁路运输 公路运输陆地运输 内陆港口 卡车运多式联运1,183,0151,440,4200 200,000400,000600,000800,0002025年传统外贸企业有贸易记录企业数 2025年传统外贸企业交货条款企业分布,,5

单位：家

144,228

,,9,7

682,816

单位：家,,0

,,0

,,0

166,647,0

,,0

261,493261,493

543,321

CIF FOBEXW FCADAP CIFCFR CPTCIP C&F2020 2021 2022 2023 2024

285,935

347,994

DDP院 理212.4.1货代同行卖家特征沿海及发达地区集中，新兴区域追赶；建议深耕核心区域，并购中小货代，强化枢纽控制力探迹大数据研究院显示，Top10区域贡献78.73%的货代同行企业数量，较2024年进一步提升，区域集聚效应显著。福建、天津等港口城市企业数量同比增长超50%，反映出“一带一路”沿海枢纽建设对区域物流需求的拉动。区域分布呈现“核心沿海城市引领，港口型区域快速崛起”的格局。行业进入成熟期，5年以上企业数量达244370家，占比超60%。新企业增速收窄，增速显著低于行业整体，向具备稳定客户资源和航线资源的老牌企业集中。头部物流企业建议深耕广东、上海等核心区域，通过并购整合本地中小货代，强化枢纽节点控制力。新兴企业建议关注山东、福建等增速超70%的港口型区域，依托区域政策提供差异化服务。行业竞争加剧倒逼企业提升线上化能力（官网数量翻倍），但小微货代受限于成本，数字化渗透率仍低。2025年货代同行客群区域分布区域企业数区域企业数广东省86133上海市71676山东省32967江苏省30374浙江省25806天津市15184福建省12474北京市6054江西省5429四川省5208四川省江西省北京市福建省天津市浙江省江苏省

1.70%1.77%1.98%4.07%4.96%8.43%9.92%

北京天津山东河南 江苏四川 上海山东省上海市广东省

10.76%

浙江江西23.40% 福建28.12% 广东2025单位：家

2025年货代同行客群有官网企业数量单位：家5年以上年年1年内

70,82942,58112,234

244,370

无官网有官网

25,207

344,777院 院22欧美主导，潜力市场集中，跨境物流企业可多途径挖掘卖家需求，拓展业务版图相较于跨境电商平台卖家，独立站企业因自主流量+私域运营模式，出货量更稳定且单票货值更高，为物流企业提供高毛利且可长期合作的优质客户资源。探迹大数据研究院数据显示，独立站卖家呈现以欧美为核心、区域分散的特征，加拿大、英国、澳大利亚等欧美高收入市场合计占比超85%，对应高消费能力与成熟电商生态，为物流企业提供稳定业务基础；同时，从网站流量来看，中低流量卖家和注册资本100万以内的卖家占比最高，表明多数独立站处于流量积累初期，订单量小且不稳定流量，高流量与超高流量卖家合计占比28.3%，对应头部卖家已形成稳定流量矩阵，分层驱动物流需求差异化。建议跨境物流企业针对中国独立站卖家主动触达，多渠道主动对接，定制端到端解决方案。600000

550,000

2025年独立站卖家主营市场分布

单位:家5000004000003000000

110,000100,00079,00069,000

38,00038,00029,00025,00019,00017,00013,00011,000加拿大 英国澳大利亚美国 德国 印度 法国 荷兰 意大利 日本 墨西哥 瑞典 西班牙2025年独立站卖家网站流量分布企业数量单位：家

2025年独立站卖家注册资本分布单位：%高流量

12,00017,00015,00015,00015,000

29.41%5.88%5.88%

35.29%23.53%

100万以内100-500万500-1000万1000-5000万5000万以上院 院232424直播行业爆发式增长，新进入者占比超99%，欧美成熟市场主导，东南亚新兴市场潜力初显在店铺类型方面，全托管模式成主流，占比40%，平台资源依赖度提升，反映出卖家倾向于将选品、物流、售后等环节委托给平台。全托管模式下，物流企业需与平台深度绑定（如成为官方物流服务商），提供端到端供应链解决方案。本土店依托本地供应链优势，跨境店则依赖中国供应链出海，两类店铺合计占比60%，展示“平台托管+自主运营”双轨并行的市场结构。在成立年限方面，1-3年卖家占绝对主力，对应2022-2024年直播电商爆发期，直播电商还是新兴事物，行业有机会迎来爆发式增长。建议优先布局欧美成熟市场的智能化物流网络，同步孵化东南亚新兴市场的定制化服务，最终实现与直播电商卖家的“共生式增长”。分阶段赋能卖家，1年内新卖家，降低入门门槛，推出新手物流套餐。1-3年卖家，优化供应链效率，提升物流黏性。60000600002025年海外直播店卖家主营市场分布单位:家49,00050000400003000025,00020000100001,0001,0001,0001,0009164480美国英国越南泰国马来西亚菲律宾新加坡印度尼西亚2025年海外直播店不同网店类型企业数量单位：家2025年海外直播店卖家开店时间分布单位：%0.07%29.39%全托管店24,0001年内1~3年3~5年本土店 15,000跨境店15,00070.54%TOP3类目集中度显著，细分品类潜力显现，头部效应凸显，高净值客户物流需求刚性探迹大数据研究院数据显示，TOP3类目集中度显著，居家用品种类以10,000家卖家位居第一，手机与数码、运动户外休闲各8,000家，三类合计占比40%，反映出直播电商刚需高频+高客单价的选品逻辑。细分品类潜力显现，美妆个护、家装建材增速较快。另一方面，头部效应凸显，高净值客户物流需求刚性，家居用品（大件、易碎）需定制化包装与尾程配送方案，3C产品（高价值、易损）对仓储安全性要求高，运动户外（季节性强）需弹性供应链支持，美妆个护卖家，提供多仓联动+航空专线。从注册资本来看，注册资本少于100万的中小微卖家占比51.39%，可考虑为其提供降本提效支持，在成本优化方面，推出多品类拼箱海运。市场分层明显，头部效应突出：约2.9万家海外直播店年销售额超过1187美元，表明直播电商模式已形成规模化的成熟市场。企业需聚焦运营效率、物流体验和政策适配，才能在竞争中持续突破。2025年海外直播店年销售额分布企业数量 2025年海外直播店卖家注册资本分布单位：家超过1187美元61~1187美元少于61美元

5,000

17,000

29,000

单位：%8.33%

4.86% 0.69%34.72% 51.39%

100万以内100-500万500-1000万1000-5000万5000万以上

2025年海外直播店销售类目卖家数量 单位：家手机与数码运汽车与摩托车五金工具玩

7,0006,0005,0005,0005,0004,0004,000

10,00025跨境电商物流行业发展趋势洞察品牌卖家与合规化并行高潜力品类引领升级新兴平台开辟增长新蓝海供应链前置与本地化加速AI深度赋能行业革新高客单价战略突围内卷26品牌卖家与合规化并行品牌卖家和高性价比商品数量增长，全球合规监管趋严，企业需在合规化、差异化和综合化中寻平衡中国强大的制造业基础和供应链整合能力，为品牌出海提供了坚实的产品保障。大量中国卖家从OEM/ODM转向OBM（自有品牌制造。独立站等DTC模式的发展，让品牌卖家能够直接触达消费者，掌握用户数据，增强品牌控制力。据数据统计，2024年亚马逊品牌卖家数量突破600万，同比增长25%，其中中国品牌卖家占比超40%。受欧美通胀影响，高性价比商品爆发式增长，推动物流模式创新，如一些专注于低成本、经济型的跨境专线小包服务，探索新的清关和派送模式。高性价比商品的物流需求特点包括成本敏感性高、对时效有基本要求、批量与分散并存和标准化包装。高性价比商品推动物流模式创新经济型海运 铁路专线优化 集运与拼单提供更稳定、成本更低的海运专线服务，在欧美主要国家或区域，整合当地经济型快递资源、邮政网络，提供更具成本优势的尾程派送选项。

对于欧洲市场，中欧班列等铁路运输方式在成本和时效平衡上具有一定优势，这对于计划性强、对库存周转有一定要求的大宗平价商品（纺织服装、小家电、日用百货尤为重要。

的小批量海运解决方案。

跨境物流企业面临的三大趋势合规化

合规化是底线：企业需将合规内化为核心竞争力，并以此驱动服务升实现“合规赋能业务”而非“合规阻碍业务”。将自身的合规能力转化为对客户的增值服务，帮助客户共同应对合规挑战，实现从“物流服务商”向“供应链合规伙伴”的升级。差异化

差异化是关键：根据不同行业、不同品类、不同销售渠道的品牌卖家需求，提供个性化的物流方案（如温控运输、大件物流、退换货解决方案），如海外仓增值服务（贴标、换标、质检、维修）、供应链金融、市场调研、营销推广等附加服务，提升客户粘性。综合化

综合化是趋势：提供“门到门”一站式物流服务，降低客户操作复杂度。多渠道、多平台适配，能够对接不同电商平台和独立站的物流需求，提供统一的物流管理界面。全球网络布局，构建或整合覆盖主要跨境电商市场的物流网络，具备在不同区域提供稳定可靠服务的能力。2727高潜力品类引领升级高潜力、高利润品类需求推动物流服务升级，物流服务向“高壁垒、高附加值”领域突破高潜力、高利润品类需求特征体现为以下：高货值：制有特殊要求。高毛利：品牌方通常愿为优质、可靠、快速的物流服务支付更高费用。产品迭代快：需要快速响应市场需求，对库存周转和补货时效要求高。合规要求复杂：可能涉及更多的认证、标签和进口限制。售后服务重要：可能需要海外仓支持退换货、维修等服务。跨境物流服务商竞争壁垒维度资金壁垒：如大规模海外仓建设与运营、特种运输工具（如冷链车、大件运输设备）的投入。技术壁垒：如自主研发高效的物流管理系统（WMS/TMS/OMS）、数据分析平台、智能调度系统。资源壁垒：如优质的空运/海运舱位资源、稳定的清关渠道、覆盖广泛且高效的尾程派送网络、稀缺的海外仓土地和人力。合规壁垒：深入理解并能应对各目标市场复杂且多变的法规要求。园艺产业链

高利润品类消费需求全面增长，聚焦三大升级方向——容器追求可移动性、多样性与观赏性；风格趋向美观个性化，如复古自然、居家舒适等场景打造；设备从传统工具转向智能化、电动化创新产品，提升效率与科技感。

安静生活辅助品

高潜力品类欧洲“安静生活”需求激增，涵盖营造静谧环境工具（白噪音机、安静灯光）、静音低噪设计工具（低噪音车辆、便携静音电器）、隔音降噪设备（隔音帐篷、隔音板）、低科技回归产品（复古摄像机、胶卷相机等）经济

科技深度融入美国消费者生活，需求超越基础功能，转向“全面体验与感官愉悦”，视觉美观、听觉舒适、嗅觉清新等成为核心诉求，智能厨房家电、壁画音箱、智能宠物用品等品类崛起。通过情感化设计（柔和平滑形状、温暖色调、优质材质）、互动体验（传递情感与乐趣）、个性化定制（满足个性表达）及故事性产品/品牌（传递价值观、激发共鸣），唤起消费者正面情绪。

改善睡眠质量的产品户外用品市场

98%消费者计划维持或增加睡眠改善支出，产品聚焦舒适高质量床品（床垫、枕头）、放松解压产品（蒸汽眼罩、助眠精油）、睡眠环境优化工具（遮光窗帘、耳塞、白噪音机）、科技辅助设备（睡眠跟踪设备、智能床垫、智能床头柜）。“户外生活一天”方式流行，带动多品类商机，放松休息类（充气床垫、户外沙发）、烹饪餐饮类（迷你燃气灶、露营炊具）、休闲娱乐类（便携投影机、防水扬声器）、护理清洁类（洗漱包、户外淋浴器）。28新兴平台开辟增长新蓝海新兴平台和市场成营收新增长点，独立站增长亮眼，成为营收增量重要力量马逊以外,Temu、SHEIN、TIKTOKShop等平台逐渐成为卖家拓展新市场的的主流选择。全球跨境电商市场和平台分析北美市场 欧洲市场 东南亚市场北美市场电商增速放缓,平台竞争白热化。除亚马逊以外,沃尔玛,eBay等电商巨头同样保持了增长。同时，来自Temu、TikTokShop等中国电商平台的崐起也进一步加剧了北美电商市场的竞争格局变化。

在市场规模不断扩大的同时,欧洲电商市场的多元化趋势也日益明显。亚马逊与eBay仍占据主导地位,分别拥有17%和14%的市场流量份额。同时，速卖通、Cdiscount、Zdando、Shein和Decathlon等平台在市场中占据重要位置，也进一步凸显了欧洲时尚电商市场的发展潜力。

近年来,东南亚电商市场迎来高速增长,尤其是越南、菲律宾、马来西亚和印尼等国家展现出了较高的增长活力。随着Shopee、Lazada、TikTokShop、Temu等平台的崐起,东南亚各国政府也在逐步加强税收等逐步收紧对电商市场的监管。拉美市场 俄罗斯市场 日韩市场根据Linkedin其中,巴西与墨西哥的表现最为突出,分别占据约29%和26%的市场份额。社交电商也逐渐成为了拉美市场的发展新风向，2024交电商将实现45%的增长。

Ozon和Wildberries两大俄罗斯电商平台重要性逐年攀升。据外媒报道，2024年Ozon已签约至少10万中国卖家，比2022年增长了10倍。建议依托中欧班列和边境仓，吃透地缘替代红利。

日韩这块蛋糕，2025年依然在稳稳变大。根据数据预测，2025-2030年，日本电商市场的年复合增长率将达到14.3%，到2030年日本的电商市场将达到现在的2倍。日本主流的电商平台包括乐天、亚马逊、雅虎、TEMU、SHEIN和TIKTOKShop。独立站海外仓营销数字化开拓新增量

2025年跨境物流行业潜在业务增长机会作为品牌本土化的重要载体,在品牌出海浪潮的助推下,品牌卖家、平台卖家均在加大独立站投入。提供更灵活、定制化、数字化的物流服务，重点发展海外仓及相关增值服务，满足独立站卖家对提升用户体验和品牌建设的需求。随着电商平台的发展，直邮专线如小包专线的需求不断增加。跨境物流企业可以加大对直邮小包专线的投入，开发更多的专线线路，覆盖更多的国家和地区，提高专线的运输效率和服务质量，从而获得更多的业务订单。越来越多头部企业通过布局海外仓深化本土化履约能力。通过海外仓，跨境卖家可以更好地了解当地消费者的需求和偏好，从而调整产品策略和市场策略,这种灵活性有助于卖家更好地满足当地消费者的需求,提升市场竞争力。使用大数据和AI等新的拓客方式，对一些尚未充分开发的新兴市场进行业务覆盖，如东南亚、中东、俄罗斯等地区，找到团队业绩的增量。AI大模型赋能业务和市场规模预测，大数据洞悉团队业务状态，助力销售决策不出错。29供应链前置与本地化加速供应链前置与本地化加速，平台托管和中大件发力，海外仓需求持续激增随着跨境电商的快速发展，消费者对商品交付速度、质量和售后服务的要求不断提高。为了满足消费日益增长的多元化需求，优化供应链并实现本土化成为跨境企业的重要发展趋势。海外仓朝规模化、本土化、数字化升级方向发展。预计到2025年我国海外仓建设基础情况全国跨境电商主体16万+海外仓数量3500个专注于服务跨境电商的海外仓2500个+海外仓面积4500万平方米海外仓向多元化方向发展平台托管模式 海外仓特点 协同最优发展平台托管模式凭借其流量倾斜、履约保障及简化卖家操作等优势，正深刻带动海外仓向多元化方向发展。首先，功能多元化。海外仓不再仅是存储与发货节点，更集成了质检、贴标、换标、一件代发、等增值服务。其次，服务对象与品类多元化。平台托管模式吸引了更多品牌方、工厂型卖家入驻，推动海外仓在3C、家居、服饰、美妆等传统品类基础上，向大件商品、生鲜冷链、奢侈品等高附加值、高复杂度品类拓展。最后，模式多元化。在平台官方仓之外，催生了“平台认证第三方仓”等模式，第三方仓提供更灵活的弹性空间和定制化服务，共同构建起多层次的海外仓储网络。

区域布局：北美仍是主要布局区域，但欧洲、东南亚等新兴市场增速显著。企业通过“一地入仓，辐射全欧”等策略优化仓网布局，如在德国、波兰等国集中备货。服务升级：海外仓业务从单一仓储向全链路供应链服务延伸，涵盖“揽、仓、关、干、转、配”等环节。中小件货物占比提升，高客单价产品需求增加，服务向精细化、智能化发展。中大件商品需求增多：海外仓备货模式开始受到欢迎,大家电、家具、汽配等中大件商品有望迎来新一轮增长。

使用海外仓场景：对于高频周转、高需求确定性、大件重货或对时效要求极高的商品，优先采用海外仓发货，以实现本地快速履约，降低物流成本。适用跨境直邮场景：对于长尾商品、新品测试、小批量订单或需求波动较大的市场，则可采用跨境直邮（如专线小包、国际快递）模式，以减少库存积压风险，保持运营灵活性。协同最有发展：企业应通过智能化的库存管理系统，根据销售数据、市场预测、平台政策等因素，动态调整不同模式下的SKU布局与库存深度。同时，探索“海外仓+直邮”的应急联动机制，实现资源的最优配置与客户体验的最大化。30AI深度赋能行业革新AI为跨境物流业务增长、降本增效提供有力助益，重塑精准获客与专业服务的生产力内核传统跨境物流企业依赖运费差价获取大量订单，他们拓客渠道低效单一，严重依赖电话推销、陌拜、转介绍等传统方式，线上通过平台发广告又面临效率低下及封号风险，获客手段有限且成本高昂。这样的盈利模式难以为继，陷入低价竞争困境。在团队管理方面，销售人员准入门槛低，但培养成本高，存在新销售开单难、老销售安于现状不愿开拓新客户的普遍现象，人才队伍建设困难。客户因价格、时效等因素忠诚度低，客户资产流失风险高；同时，企业缺乏有效的客户资源管理机制，存在销售私自联系客户、离职带走客户等巨大风险。AI技术为解决以上行业痛点提供了可能性，成为跨境物流业务增长、降本增效提供有力助益。营销降本增效

业务高质增长

管理创新提质基于大数据和AI实现高效拓客与精准触达，依托智能客服、智能计划和全生命周期运营，构建更稳固和高效的客户关系，显著降低获客成本并提升转化效率。

借助客户画像分析、评价建模及市场规模预测，聚焦优质客户，结合自身产品优势，赋能企业科学决策和科学管理客户，充分利用客户资源并沉淀企业资产，推动业务高质量增长。

通过数据看板、OA自动化流程优化任务分配与审批效率，通过过程把控洞悉团队状态，找到团队业绩的增量，提升团队协同与管理水平。用开拓蓝海市场探迹国际物流版用开拓蓝海市场AI国际物流客户找到精准线索。AI结合自身优势开发客户：利用探迹AI查看全球发现爆品品类，快速对接优质客户的需求。按销量排行看出货量潜力,成交意愿分层,匹配不同转化策略。高意向客户,1对1定制方案,同步推送舱位锁定优惠;潜力。 精准开发工贸一体客户数据驱动复盘和决策：结合海关数据、提单数,据说话，复盘更高效更科学。精准开发工贸一体客户31高客单价战略突围内卷从点覆盖到全域触达，通过规模化获客筑底盘和高利润客户挖价值的双轮驱动模式，实现量效齐升在“同质化时代”，跨境物流企业要通过拓展产品和客群、建立信任、稳定客情和挖掘需求等“组合拳”策略，实现从低价竞争向高价值服务的转型，提升客单价，拓展业务链的价值空间跨境物流企业提升客单价的打法例如，针对特定区域的卖家，可以提供仓储定制服务。以欧洲市场为例，欧洲的清 产关手续复杂，税务政策多变，许多跨境卖产家在这方面面临诸多困扰。企业若能组建专业的清关和税务团队，为 客户提供精准、及时的咨询服务，帮助他们合理规划清关流程、降低税务风险，将大大提高自身的服务价值。

通过探迹国际物流版按照产品、航线、地拓 区挖掘全量跨境电商、外贸工厂等客群，AI快速批量覆盖新增客群，客户数10倍增客长。客群 • 探迹国际物流版独有的100多万跨境电客群和500万外贸工厂客户，可根据销地区、工厂规模、主营产品等进一步筛选，轻松找到最匹配的客户。通过分析客户走货航线和BSR数据，可以有效识别高价值客户。BSR销量排行则能体现客户在电商平台上意为优质服务支付较高的价格。

CRM等客户关系管理系统对挖 稳 级。需 客 • 对于不同等级的客户，制定相应的服务求 情 标准和回访计划。例如，对于高等级客户，可以每周进行一次电话回访或每月安排一次面对面沟通。物流服务全透视销量排行锁定优质客户物流服务全透视销量排行锁定优质客户32案例分享33跨境物流头部企业数智化变革之路深圳市****电商物流有限公司是作为一家综合性大型物流企业，旗下拥有国内外数十个集仓储与分拨为一体的中转中心，60余家分(子)公司，致力于成为最值得信赖的综合物流运营商。企业概况成立时间：2002年 主营业务：专线物流 业务人员：1000+企业概况客户画像客群：传统外贸为主客户画像合作产品探迹国际物流版合作产品

行业：服装、快消品、3C电子探迹企业查询

市场分布：全国探迹CRM获客难题

STEP1/精准拓客

解决效果采用地推、展会、老客介