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保险公司理财顾问长期收益绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率年度总保费收入目标达成率40%100%实际达成率与100%的差距，每低5%扣减2分，最高扣至该维度总分高价值产品销售额占比35%实际占比与35%的差距，每低3%扣减1分，最高扣至该维度总分新客户签约数量20实际签约数量与20的差距，每低2个扣减1分，最高扣至该维度总分客户留存率85%实际留存率与85%的差距，每低2%扣减1分，最高扣至该维度总分客户满意度评分4.5分评分与4.5分的差距，每低0.1分扣减2分，最高扣至该维度总分客户关系管理客户深度沟通频次25%每月不少于4次实际频次与目标的差距，每低1次扣减1分，最高扣至该维度总分客户资产规模增长率10%实际增长率与10%的差距，每低1%扣减1分，最高扣至该维度总分客户投诉率低于5%实际投诉率与目标的差距，每高1%扣减2分，最高扣至该维度总分客户转介绍数量5实际转介绍数量与5的差距，每低1个扣减1分，最高扣至该维度总分客户流失率低于8%实际流失率与目标的差距，每高1%扣减2分，最高扣至该维度总分合规与风险控制合规培训完成率20%100%实际完成率与100%的差距，每低5%扣减1分，最高扣至该维度总分业务操作合规性无重大合规问题出现一次轻微问题扣1分，一次一般问题扣2分，一次重大问题扣5分，最高扣至该维度总分客户信息保护措施落实率100%实际落实率与100%的差距，每低5%扣减1分，最高扣至该维度总分内部审计通过率100%实际通过率与100%的差距，每低5%扣减2分，最高扣至该维度总分反洗钱措施执行率100%实际执行率与100%的差距，每低5%扣减1分，最高扣至该维度总分专业能力提升行业知识更新学习时长15%每月不少于20小时实际学习时长与目标的差距，每低2小时扣减1分，最高扣至该维度总分专业资格认证获取1个实际获取数量与目标的差距，每低1个扣减2分，最高扣至该维度总分内部培训参与度100%实际参与率与100%的差距，每低5%扣减1分，最高扣至该维度总分产品知识考核通过率95%实际通过率与95%的差距，每低1%扣减1分，最高扣至该维度总分客户问题解决能力客户满意度评分4.5分以上评分低于4.5分，每低0.1分扣减2分，最高扣至该维度总分本考核表旨在评估保险公司理财顾问在长期收益方面的综合表现。请根据各项指标的评分标准，结合顾问的实际工作情况，逐项进行评分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。请确保评分客观公正，并记录评分依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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