金融项目策划合同协议

金融项目策划合同协议双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就委托方委托策划方提供金融项目策划服务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容与范围1.1本合同项下策划服务是指策划方为委托方拟进行的【在此处明确金融项目名称或描述，例如：XX公司并购项目】（以下简称“项目”）提供专业的策划咨询、分析论证、方案设计等服务。1.2具体服务内容包括但不限于：(1)对项目所处宏观经济环境、行业发展趋势及竞争格局进行深入分析；(2)对项目的可行性进行多维度研究，包括但不限于市场可行性、技术可行性、财务可行性、法律与合规可行性；(3)根据项目目标，设计并优化融资结构，探索合适的融资渠道，评估融资条件，提供估值建议；(4)如委托方有投资需求，提供潜在投资标的的分析评估、投资策略建议及风险提示；(5)识别项目相关的潜在风险（包括市场风险、信用风险、操作风险、法律合规风险等），制定相应的风险管理措施和应对策略；(6)协助委托方准备与项目相关的内部决策所需的支持性文件和材料；(7)提供项目策划相关的沟通协调服务，如与潜在融资机构、投资机构、法律顾问、会计师等进行初步沟通；(8)根据约定，向委托方提交阶段性工作成果和最终策划方案。1.3策划方应使用专业的分析工具、方法论和判断，勤勉尽责地为委托方提供高质量的服务。第二条服务期限与进度安排2.1本合同项下的服务期限自【YYYY】年【MM】月【DD】日起至【YYYY】年【MM】月【DD】日止，共计【XX】个月。2.2策划方应制定详细的服务工作计划，并与委托方确认。主要工作节点和交付时间安排如下：(1)项目启动与尽职调查阶段：自服务期开始之日起【XX】个工作日内；(2)可行性分析报告初稿提交：自服务期开始之日起【XX】个工作日内；(3)融资/投资方案报告初稿提交（如适用）：自服务期开始之日起【XX】个工作日内；(4)最终策划方案及汇报：在服务期限截止日期前【XX】个工作日内；(5)其他根据项目需要约定的工作节点。2.3上述时间为预计时间，实际进度可能因项目复杂性、委托方配合程度、市场变化或不可抗力因素等原因进行调整。如需调整，双方应友好协商。第三条双方权利与义务3.1委托方的权利与义务：3.1.1权利：(1)有权要求策划方按照本合同约定提供服务，并监督策划方的工作进度和质量；(2)有权在合理范围内对策划方的工作提出建设性意见；(3)有权在服务完成后获得符合约定标准的策划方案及交付物；(4)有权要求因策划方违约行为造成的损失得到相应赔偿。3.1.2义务：(1)有权按时、足额支付本合同约定的服务费用；(2)应及时、全面、真实地向策划方提供与项目策划相关的背景资料、数据、文件以及其他必要信息，并保证其合法来源及内容的真实性、准确性、完整性；(3)应指定一名授权代表或接口人负责与策划方沟通、协调工作，并及时处理策划方提出的要求；(4)应积极配合策划方进行必要的访谈、资料核实、内部会议等工作；(5)应对因其提供的信息而涉及的商业秘密承担保密义务；(6)应保证其根据本合同向策划方提供的信息不侵犯任何第三方的合法权益。3.2策划方的权利与义务：3.2.1权利：(1)有权按照本合同约定收取服务费用；(2)有权要求委托方提供履行本合同所需的工作条件、必要协助和真实准确的信息；(3)有权根据专业判断提出策划建议，但需以书面形式经委托方确认；(4)在委托方未按约定支付服务费用达到【XX】%时，有权暂停或终止本合同项下的服务，并要求委托方支付已完成工作的相应费用；(5)有权要求因委托方违约行为造成的损失得到相应赔偿。3.2.2义务：(1)应按照本合同约定的服务范围、标准和进度，勤勉尽责、专业审慎地为委托方提供策划服务；(2)应保证提供的分析、建议基于可靠的数据来源和合理的逻辑推理；(3)应妥善保管在履行本合同过程中知悉的委托方的商业秘密，未经委托方书面同意，不得向任何第三方泄露；(4)应与委托方保持必要的沟通，定期汇报工作进展，并根据委托方要求提供阶段性成果；(5)在提供专业服务时，应避免利益冲突。如确需利用第三方服务或信息，应事先告知委托方并获得其书面同意，并对第三方行为承担相应责任；(6)应保证参与本合同项下服务的核心人员具备相应的专业能力和资质。第四条服务费用与支付方式4.1本合同项下策划服务的总费用为人民币【金额大写】元整（¥【金额小写】）。4.2该费用【包含/不包含】策划方提供服务期间可能产生的税费，如包含，请注明税率或计算方式。税费由【策划方/委托方】承担。4.3支付方式：双方同意通过银行转账方式支付。委托方应将款项支付至策划方以下指定账户：开户名：【账户名】开户银行：【银行名称】银行账号：【账号】4.4支付节点与比例：(1)合同签订生效后【XX】个工作日内，委托方应支付总费用的【XX】%，即人民币【金额】元；(2)策划方提交【阶段性成果/最终策划方案】并经委托方确认后【XX】个工作日内，委托方应支付总费用的【XX】%，即人民币【金额】元；(3)剩余的【XX】%作为尾款，即人民币【金额】元，于本合同项下服务完全终止、所有费用结清后【XX】个工作日内支付。4.5逾期付款：若委托方未能按本合同约定按时支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的【千分之几】向策划方支付违约金，但累计违约金不超过合同总费用的【XX】%。逾期超过【XX】日，策划方有权暂停服务或单方解除合同，并要求委托方支付已完成工作的费用及违约金。第五条知识产权5.1在本合同履行过程中，由策划方为委托方项目策划所创作的分析报告、可行性研究、方案建议书、数据模型等最终成果的知识产权，在委托方付清本合同约定的全部服务费用后，归委托方所有。委托方有权在【约定范围，例如：仅为本项目之目的】内使用该成果。5.2策划方保留对上述成果所包含的策划方法、分析框架、专业知识及经验等知识产权的所有权。策划方有权在后续工作中参考使用，或作为内部知识积累，但不得侵犯委托方的合法权益。5.3未经委托方书面同意，策划方不得将最终成果提供给任何第三方使用，但为履行本合同目的而向相关合作机构（如律师、会计师）提供必要文件除外，且需对合作机构进行保密提示。第六条保密条款6.1双方应对在履行本合同过程中获悉的对方的任何商业秘密、技术信息、经营信息、客户信息、财务信息以及其他未公开信息（以下简称“保密信息”）承担严格的保密义务。6.2保密信息包括但不限于：本合同内容、委托方的项目信息、策划方的策划方法、客户名单、价格信息、未公开的经营策略等。6.3任何一方不得以任何方式（口头、书面、电子或其他形式）向任何第三方泄露、披露或使用对方的保密信息，但以下情况除外：(1)该信息已公开披露或进入公共领域；(2)该信息在披露前已为接收方合法持有；(3)接收方从没有保密义务的第三方合法获得；(4)接收方为履行本合同之目的需要向其雇员、顾问或分包商披露，且已对该等人员履行相应的保密义务；(5)接收方依据法律法规或有权机关的要求必须披露；(6)为证明自身合法权益进行必要的披露。6.4双方应采取不低于保护自身同类保密信息的标准来保护对方的保密信息，且仅限于为履行本合同之目的使用。6.5本保密义务不因本合同的终止而失效，持续有效期限为本合同终止后【XX】年。对于涉及商业秘密、技术秘密等信息，保密期限直至该信息公开为止。第七条违约责任7.1若任何一方违反本合同项下的义务，应承担违约责任，赔偿因其违约行为给对方造成的直接经济损失。7.2若委托方未能按时支付服务费用，除按第四条约定的违约金承担责任外，还应承担策划方因此产生的追索费用（如律师费、诉讼费等）。7.3若策划方未能按约定提供服务，或提供的服务成果不符合合同约定的标准，委托方有权要求策划方在【XX】日内整改；若整改仍不合格，委托方有权要求减少服务费用或解除合同，并要求策划方赔偿损失。7.4若因一方违反保密义务，给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。7.5任何一方违反本合同其他约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条合同的变更、解除与终止8.1对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2除本合同另有约定外，任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更或解除本合同。8.3发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除本合同：(1)一方严重违反本合同约定，经守约方书面催告后【XX】日内仍未纠正的；(2)一方进入破产、清算或解散程序的；(3)提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致合同目的无法实现的。8.4本合同在以下情况下终止：(1)双方权利义务履行完毕；(2)双方协商一致同意终止；(3)因不可抗力导致合同目的无法实现；(4)被依法解除。8.5合同终止或解除后，双方应：(1)结清所有未付款项；(2)委托方应返还策划方持有的所有项目资料和文件（但策划方为履行合同而制作的最终成果及相关知识产权除外）；(3)双方应继续履行保密义务；(4)根据约定处理已产生费用和待产生费用。第九条争议解决9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交【选择一项：A.仲裁委员会B.人民法院】解决。(1)【若选择仲裁，请明确：】提交【仲裁委员会全称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会】按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为【城市名称】。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)【若选择诉讼，请明确：】依法向【法院全称，例如：XX市XX区人民法院】提起诉讼。诉讼管辖权归该法院所有。第十条通知与送达10.1双方在本合同首页载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何一方变更地址或联系方式，应提前【X】日书面通知对方。10.2双方通过书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、快递服务、电子邮件）向对方在本合同中载明的地址发送的通知，视为有效送达。第十一条法律适用与管辖11.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免歧义，不包括香港、澳门、台湾地区法律）。11.2本合同争议的解决适用第九条约定。第十二条其他条款12.1本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。12.2本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。12.3若本合同任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。12.4本合同附件（如有）是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.5本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。（以下无正文）甲方（委托方）