旭辉集团营销管理系统操作规范及流程说明

旭辉集团营销管理系统操作规范及流程说明一、系统定位与价值说明旭辉集团营销管理系统是集团营销体系数字化管理的核心工具，涵盖客户全生命周期管理、项目营销流程管控、数据可视化分析等功能模块。规范操作流程对保障数据准确性、提升营销效能、防范业务风险至关重要，是实现“精准获客、高效转化、科学决策”的基础保障。二、系统登录与权限管理（一）登录入口与账号管理访问路径：系统支持PC端（集团内部指定网址）、移动端（企业微信“旭辉营销系统”小程序）登录，需使用公司统一分配的账号密码。密码规范：首次登录需修改初始密码，新密码需包含字母、数字、特殊字符（如`@`/`#`），长度不低于8位；密码每季度强制更新，禁止记录在公共文档或办公区域。（二）权限分配与申请不同岗位权限差异如下（示例）：置业顾问：可操作客户信息、房源基础数据、个人业绩报表；营销主管：可审批客户分配、房源调价、活动方案，查看团队数据；区域经理：可查看区域全局数据，审批跨项目资源调配。权限申请流程：1.提交OA申请，附岗位说明及权限需求（如“申请客户分配审批权限，用于团队客源优化”）；2.直属上级初审→区域营销部终审；3.审批通过后，信息部将在24小时内开通对应权限。三、客户管理模块操作规范（一）客户信息录入新增客户：通过「客户管理-新增客户」入口，必填项（姓名、联系方式、意向区域、置业需求类型）需真实准确，禁止录入虚假信息；联系方式需人工核对有效性（系统自动检测格式，如手机号/邮箱格式）。客户分配：新客户由系统按区域、客源渠道自动分配，或由主管手动分配。分配后，置业顾问需在2小时内联系客户；未联系的客户将在24小时后自动回流“公海池”，公海池客户可由顾问申请领取（需说明“客户匹配度高”“有跟进资源”等理由）。（二）客户跟进与维护跟进记录：每次沟通后，需在「跟进记录」中填写沟通内容（如需求变化、异议点）、下次跟进计划（时间、方式），禁止敷衍（如“沟通良好”需补充“客户询问首付比例，已讲解政策”等细节）。客户状态更新：根据意向度（初步了解/意向明确/准成交/已成交/流失）及时更新状态；流失客户需填写流失原因（如“竞品对比”“预算不足”），便于后续分析。四、项目营销管理流程操作（一）房源管理房源信息维护：营销主管需同步案场最新房源状态（可售/已认购/已签约/抵押），更新周期不超过1个工作日；房源价格调整需提交审批（附调价说明、市场依据），经项目总、区域营销部审批后，由信息部更新系统价格，更新后需同步通知置业顾问。销控管理：置业顾问提交认购申请后，系统自动锁定房源（锁定时长24小时，可申请延长至48小时）；超时未签约则自动解锁。签约后需上传合同扫描件至「签约管理」模块，由财务岗审核（购房人、房号、金额等），审核通过后房源状态更新为“已签约”。（二）营销活动管理活动策划与报备：通过「活动管理-新建活动」填写主题、时间、预算、目标客群，上传活动方案（含流程、宣传物料、邀约名单）；由项目营销主管初审→区域营销部终审，审批通过后方可执行。活动数据统计：活动结束后24小时内，录入参与人数、意向客户数、成交套数等数据，上传活动总结（含效果评估、改进建议）；系统自动生成活动ROI分析（投入产出比），供后续活动参考。五、数据统计与分析操作（一）报表生成日常报表：置业顾问每日生成「客户跟进日报」（含新增客户、跟进数、意向转化），主管生成「团队业绩日报」（含认购、签约、回款）；通过「报表中心-日报模板」导出，需在次日9:00前提交。专项报表：如“月度客源渠道分析”“季度房源去化率报告”，可自定义筛选条件（时间、区域、渠道、房源类型），生成可视化图表（柱状图、折线图、饼图），支持导出PDF/Excel格式。（二）数据分析应用利用系统「数据看板」功能，查看客户画像（年龄、区域、需求分布）、房源去化趋势、渠道效能排名，针对性调整营销策略：若某渠道客户转化率低，优化获客方式（如增加线下活动、调整投放话术）；若某区域需求集中，增加房源供给或推出定向优惠。六、系统安全与维护规范（一）账号安全禁止共享账号，离职人员账号需在离职手续办理后24小时内冻结（由信息部回收权限）；密码每季度强制更新，更新后需妥善保管，禁止记录在公共区域或电子文档中。（二）数据安全系统操作需在公司内网或合规VPN环境下进行，禁止在公共网络（如咖啡馆WiFi）登录系统；数据备份由信息部每日凌晨自动执行，重要数据需手动备份至指定服务器。（三）系统维护遇到系统卡顿、数据异常等问题，优先尝试刷新页面、清除缓存；若仍未解决，联系集团信息部技术支持（企业微信“IT服务号”），反馈时需提供操作时间、页面截图、错误提示内容，便于快速定位问题。七、常见问题及解决办法（一）登录失败检查账号密码是否正确（密码区分大小写）；若忘记密码，通过「忘记密码」功能重置，或联系上级主管重置（需验证身份信息）。（二）客户分配异常若系统自动分配错误（如客户归属区域不符），可提交「客户分配申诉」，附客户沟通记录、区域证明，由营销主管核实后调整分配。（三）报表数据错误先核对数据源（如客户跟进记录、房源状态）是否更新；若数据源正确，联系信息部检查报表公式，一般24小时内修复。八、附