保险业务代表销售绩效评定表

保险业务代表销售绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入40%100万元实际收入达到目标值120%及以上，得满分；90%-120%之间，按比例得分；低于90%，每低10%扣5分。新客户签约数量20个实际签约数量达到目标值120%及以上，得满分；90%-120%之间，按比例得分；低于90%，每低5%扣3分。续保率85%实际续保率达到目标值95%及以上，得满分；85%-95%之间，按比例得分；低于85%，每低2%扣2分。重点产品销售占比60%实际占比达到目标值80%及以上，得满分；60%-80%之间，按比例得分；低于60%，每低5%扣4分。客户满意度评分4.5分实际评分达到目标值4.8及以上，得满分；4.2-4.8之间，按比例得分；低于4.2，每低0.1扣5分。客户开发与管理潜在客户开发数量25%50个实际开发数量达到目标值110%及以上，得满分；90%-110%之间，按比例得分；低于90%，每低5%扣3分。客户跟进频率每周3次实际跟进频率达到目标值120%及以上，得满分；90%-120%之间，按比例得分；低于90%，每低10%扣4分。客户关系维护年度客户回访率90%实际回访率达到目标值100%及以上，得满分；90%-100%之间，按比例得分；低于90%，每低5%扣3分。客户投诉处理0次重大投诉无重大投诉，得满分；发生1次重大投诉，扣10分；发生2次及以上，取消考核资格。客户转介绍数量5个实际转介绍数量达到目标值100%及以上，得满分；80%-100%之间，按比例得分；低于80%，每低5%扣3分。团队协作与培训团队活动参与率20%90%实际参与率达到目标值100%及以上，得满分；80%-100%之间，按比例得分；低于80%，每低5%扣3分。新人培训覆盖率100%实际覆盖率达到目标值100%及以上，得满分；95%-100%之间，按比例得分；低于95%，每低5%扣3分。团队目标贡献度超出团队目标10%实际贡献度达到目标值120%及以上，得满分；110%-120%之间，按比例得分；低于110%，每低5%扣3分。知识分享次数4次实际分享次数达到目标值100%及以上，得满分；80%-100%之间，按比例得分；低于80%，每低1次扣2分。团队问题反馈2次实际反馈次数达到目标值100%及以上，得满分；80%-100%之间，按比例得分；低于80%，每低1次扣2分。合规与职业素养合规培训完成率15%100%实际完成率达到目标值100%及以上，得满分；95%-100%之间，按比例得分；低于95%，每低5%扣3分。销售合规性无违规记录无违规记录，得满分；发生1次轻微违规，扣5分；发生1次严重违规，取消考核资格。工作计划完成率95%实际完成率达到目标值100%及以上，得满分；90%-100%之间，按比例得分；低于90%，每低5%扣3分。客户投诉处理时效24小时内所有投诉均在24小时内处理完毕，得满分；90%-100%之间，按比例得分；低于90%，每低5%扣3分。职业道德评分4.5分实际评分达到目标值4.8及以上，得满分；4.2-4.8之间，按比例得分；低于4.2，每低0.1扣5分。本考核表用于评估保险业务代表在销售业绩、客户开发与管理、团队协作与培训、合规与职业素养四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：