保险理财顾问业绩成果绩效评定表

保险理财顾问业绩成果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成金额占年度目标的百分比计算，如完成目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高不超过-20分。新客户开发数量20个按实际开发数量计分，每多开发1个得5分，每少开发1个扣3分，最高不超过-30分。高净值客户签约率15%按高净值客户签约数占总签约数的比例计算，每高1%得3分，每低1%扣2分，最高不超过-20分。年度业绩增长率20%按本年度业绩相比上一年度的增长率计算，每高1%得2分，每低1%扣1.5分，最高不超过-25分。产品组合销售占比70%按核心产品组合销售占总销售额的比例计算，每高1%得2分，每低1%扣1.5分，最高不超过-25分。客户满意度与留存率客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均分计算，每高0.1分得3分，每低0.1分扣2分，最高不超过-20分。客户续约率85%按续约客户数占总客户数的比例计算，每高1%得2分，每低1%扣1.5分，最高不超过-25分。客户投诉率低于1%按客户投诉数量占总客户数的比例计算，每高0.1%扣3分，每低0.1%得2分，最高不超过-30分。客户转介绍数量10个按客户转介绍数量计分，每多介绍1个得5分，每少介绍1个扣3分，最高不超过-30分。客户关系维护频率每月至少1次按客户关系维护记录计算，每月每完成1次得2分，未完成扣2分，最高不超过-40分。专业技能与合规性产品知识考核成绩20%90分（满分100分）按产品知识年度考核平均分计算，每高5分得3分，每低5分扣2分，最高不超过-20分。合规操作符合率100%按合规操作检查符合次数占总检查次数的比例计算，每低1%扣5分，最高不超过-50分。持续教育完成率100%按完成年度持续教育课程数量占计划数量的比例计算，每低10%扣3分，最高不超过-30分。培训考核通过率100%按培训考核通过人数占总参训人数的比例计算，每低1%扣5分，最高不超过-50分。客户投诉处理时效24小时内按客户投诉处理完成时间计算，每延迟1小时扣2分，最高不超过-40分。团队协作与影响力团队目标贡献率15%110%按个人业绩对团队目标的贡献率计算，每高1%得2分，每低1%扣1.5分，最高不超过-25分。新员工辅导次数2次/年按年度辅导新员工次数计分，每多辅导1次得5分，每少辅导1次扣3分，最高不超过-30分。团队活动参与率90%按参与团队活动次数占总活动次数的比例计算，每低1%扣2分，最高不超过-20分。知识分享贡献1次/季度按季度进行知识分享的次数计分，每多1次得5分，每少1次扣3分，最高不超过-30分。跨部门协作满意度4.5分（满分5分）按跨部门协作满意度调查平均分计算，每高0.1分得3分，每低0.1分扣2分，最高不超过-20分。本考核表用于评估保险理财顾问的业绩成果，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。维度权重为参考，最终评分需结合具体业务情况进行综合判断。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：