保险业务代表绩效达成情况考核表

保险业务代表绩效达成情况考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人保费收入目标达成率40%100%实际保费收入除以年度保费收入目标，结果乘以100%，即为达成率。按达成率区间评分：100%-120%为满分，90%-100%为90%，80%-90%为80%，以此类推。新客户签约数量50实际签约新客户数量与年度目标数量对比，按比例评分。例如，完成目标的120%得满分，完成目标的100%得90%，以此类推。续保业务完成率80%实际续保业务金额占年度总保单金额的比例，按比例评分。例如，完成目标的120%得满分，完成目标的100%得90%，以此类推。团队业绩贡献排名前20%根据团队业绩排名，前20%得满分，前40%得90%，前60%得80%，以此类推。客户满意度评分4.5通过客户满意度调查问卷计算平均分，5分为满分。每低0.1分扣除5%分数，最高扣除20%。客户开发与管理潜在客户开发数量25%100实际开发潜在客户数量与年度目标数量对比，按比例评分。例如，完成目标的120%得满分，完成目标的100%得90%，以此类推。客户关系维护次数200年度内与客户沟通、维护的次数，每50次得25分，最高100分。客户流失率控制5%实际客户流失率与目标对比，每低0.5%加5分，最高加20分，但最低得0分。客户转介绍数量20通过老客户转介绍新客户数量，每4个得25分，最高100分。客户投诉处理满意度100%客户投诉处理满意度调查问卷平均分，100%为满分，每低10%扣除10%分数，最高扣除50%。产品知识与应用产品知识考核成绩20%90分年度内产品知识考核平均分，90分以上得满分，80-89分得80%，70-79分得60%，以下不得分。复杂产品销售占比30%销售复杂产品（如高端保险计划）的保费收入占总保费收入的比例，每高5%加10分，最高100分。产品推荐匹配度85%客户满意度调查中关于产品推荐匹配度的评分，85分以上得满分，75-84分得80%，65-74分得60%，以下不得分。新产品学习与应用率100%年度内新产品学习并通过考核的数量占全年发布新产品总数的比例，100%得满分，80-99%得80%，60-79%得60%，以下不得分。客户教育次数50年度内为客户开展产品知识教育的次数，每10次得20分，最高100分。团队协作与合规团队会议参与率15%95%实际参与团队会议次数占年度计划会议次数的比例，95%以上得满分，90%-94%得90%，85%-89%得80%，以下不得分。团队目标贡献排名前30%根据团队整体目标完成情况，前30%得满分，前50%得90%，前70%得80%，以下不得分。合规操作符合率100%年度内合规操作检查合格次数占检查总次数的比例，100%得满分，98%-99.9%得95%，95%-97.9%得90%，以下不得分。培训新员工数量5年度内成功培训并考核通过的新员工数量，每培训1名得20分，最高100分。跨部门协作满意度4.0通过跨部门协作满意度调查问卷计算平均分，5分为满分。每低0.2分扣除5%分数，最高扣除40%。本考核表旨在全面评估保险业务代表在业绩达成、客户开发与管理、产品知识与应用、团队协作与合规四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。最终绩效得分由各维度加权平均得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被