保险公司客户经理业务拓展与客户关系管理绩效考评表

保险公司客户经理业务拓展与客户关系管理绩效考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数量40%20按实际新增客户数量计算，每完成1个目标客户计1分，最高不超过目标值20个。业务签约金额500万元按季度累计签约金额计算，每完成目标金额的10%计1分，最高不超过目标值500万元。产品销售占比60%按主要产品（如寿险、财险）销售占比计算，每高于目标值1%计0.5分，最高不超过目标值60%。客户转化率30%按潜在客户转化为实际签约客户的比例计算，每高于目标值1%计1分，最高不超过目标值30%。市场活动参与度5次按参与公司组织的市场推广活动次数计算，每完成1次计1分，最高不超过目标值5次。客户关系维护客户满意度30%90分通过客户回访问卷评分计算，每高于目标值1分计1分，最高不超过目标值90分。客户留存率80%按年度客户留存比例计算，每高于目标值1%计1分，最高不超过目标值80%。客户投诉处理率95%按客户投诉在规定时间内处理的占比计算，每高于目标值1%计1分，最高不超过目标值95%。客户增值服务参与率40%按客户参与公司提供的增值服务（如健康咨询、理财规划）的比例计算，每高于目标值1%计0.5分，最高不超过目标值40%。客户推荐率3个按通过老客户推荐带来的新增客户数量计算，每完成1个计1分，最高不超过目标值3个。团队协作与培训团队培训参与度20%100%按团队内部培训的出勤和完成情况计算，100%出勤且完成所有培训内容计满分。知识分享贡献2次按在团队内部或公司平台分享业务经验、成功案例的次数计算，每完成1次计1分，最高不超过目标值2次。团队目标达成率90%按团队整体业绩（如销售额、客户增长）的达成比例计算，每高于目标值1%计1分，最高不超过目标值90%。新员工指导1名按指导新员工的数量计算，每成功指导1名新员工计入1分，最高不超过目标值1名。跨部门协作效率良好通过跨部门合作项目的完成质量和时间节点评估，'优秀'计5分，'良好'计3分，'一般'计1分。合规与风险管理合规培训完成率10%100%按完成公司所有合规培训（如反洗钱、保险法）的百分比计算，100%完成计满分。业务合规性0次按季度业务操作中未出现合规问题的次数计算，每出现1次合规问题扣1分，最低为0分。客户风险预警响应100%按客户提出的潜在风险（如财务风险、理赔风险）的响应和处理速度计算，100%在规定时间内响应计满分。产品合规销售100%按销售过程中未出现误导销售、违规承诺等行为的比例计算，100%合规计满分。内部审计通过率100%按接受内部审计时的合规性检查通过率计算，100%通过计满分。本考核表旨在全面评估客户经理在业务拓展和客户关系管理方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。各维度权重已预设，请按实际表现进行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：