互联网金融投资顾问项目团队绩效考核表

互联网金融投资顾问项目团队绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成能力项目销售额（万元）40%500按实际完成额与目标的百分比评分，如100%目标得80分，120%目标得100分，以此类推。新客户签约数50按实际签约数与目标的百分比评分，不足10个不得分，每增加10个得20分，最多得100分。客户满意度评分（1-5分）4.5按实际评分与目标的差值评分，每低0.1分扣10分，最高扣100分。项目回款率（%）95按实际回款率与目标的百分比评分，如95%目标得80分，100%目标得100分，以此类推。客户留存率（%）85按实际留存率与目标的百分比评分，如85%目标得80分，90%目标得100分，以此类推。市场拓展能力市场活动参与度（次）25%20按实际参与次数与目标的百分比评分，不足5次不得分，每增加5次得20分，最多得100分。潜在客户开发数100按实际开发数与目标的百分比评分，不足20个不得分，每增加20个得20分，最多得100分。市场反馈收集量50按实际收集量与目标的百分比评分，不足10个不得分，每增加10个得20分，最多得100分。竞品分析报告提交质量良好按报告质量分为三个等级，优秀得100分，良好得80分，一般得50分。新渠道开拓成功率3按实际成功开拓的渠道数与目标的百分比评分，不足1个不得分，每增加1个得33.33分，最多得100分。团队协作能力团队目标达成率20%90按团队整体目标完成度与目标的百分比评分，如90%目标得80分，100%目标得100分，以此类推。跨部门协作次数30按实际协作次数与目标的百分比评分，不足10次不得分，每增加10次得20分，最多得100分。内部培训参与度90%按实际参与培训时长与目标的百分比评分，不足80%不得分，每增加10%得25分，最多得100分。团队冲突解决效率高按冲突解决效率分为四个等级，非常高得100分，高得80分，中等得50分，低得20分。知识分享贡献度5按实际分享的知识文档或经验次数与目标的百分比评分，不足1次不得分，每增加1次得20分，最多得100分。合规与风险管理合规培训完成率15%100%按实际完成培训时长与目标的百分比评分，不足90%不得分，每增加5%得10分，最多得100分。客户投诉处理时效（天）3按实际处理天数与目标的差值评分，每超过1天扣20分，最多扣100分。操作风险事件发生次数0按实际发生次数评分，发生1次扣50分，发生2次扣100分。合规检查通过率100%按实际通过率与目标的百分比评分，不足95%不得分，每增加5%得10分，最多得100分。客户教育材料质量合格按材料质量分为三个等级，优秀得100分，合格得80分，不合格得50分。本考核表用于评估互联网金融投资顾问项目团队在业绩达成、市场拓展、团队协作及合规风险管理四个维度的综合表现。请根据实际完成情况对各项指标进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：