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保险代理人客户开发与续约率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发数量新增有效客户数35%20按实际完成数量计算，每完成1个有效客户计1分，满分20分。客户开发活动次数50按实际参与客户拜访次数计算，每完成1次计1分，满分50分。客户转化率15%按（成功转化客户数/拜访客户总数）*100%计算，每高1%加1分，满分15分。首次拜访成功率30%按（首次拜访成功进入跟进阶段客户数/首次拜访客户总数）*100%计算，每高1%加1分，满分15分。客户开发成本控制80%按（实际开发成本/预算开发成本）*100%计算，每高1%加1分，满分15分。客户续约率年度客户续约率30%80%按（续约客户数/总客户数）*100%计算，每高1%加1分，满分20分。续约客户满意度90分通过客户满意度调查问卷计算，每高1分加1分，满分20分。续约客户价值贡献100万元按续约客户年度保费收入总和计算，每超预算1万元加1分，满分20分。续约客户流失预警处理95%按（及时处理流失风险客户数/总流失风险客户数）*100%计算，每高1%加1分，满分20分。续约客户维护频率4次/年按实际维护次数计算，每完成1次计1分，满分20分。业务专业能力产品知识考核20%95分通过季度产品知识测试计算，每高1分加1分，满分20分。合规操作达标率100%按（合规操作次数/总操作次数）*100%计算，每高1%加1分，满分20分。客户投诉处理率90%按（及时有效处理客户投诉数/总投诉数）*100%计算，每高1%加1分，满分20分。销售技巧培训参与度100%按参与培训次数/总培训次数计算，100%计20分，低于100%按比例扣分。团队协作贡献良好由团队负责人根据日常协作表现评价，优秀计20分，良好计15分，一般计10分。市场拓展能力新市场开发参与度15%2个按参与开发的新市场数量计算，每完成1个计10分，满分15分。渠道合作拓展3家按成功拓展的新渠道合作数量计算，每完成1家计5分，满分15分。客户资源挖掘10个按成功挖掘并转化为潜在客户的有效资源数量计算，每完成1个计1分，满分15分。行业活动参与4次按参与行业相关活动的次数计算，每完成1次计3分，满分12分。创新营销方案1个按提出并实施的创新营销方案数量计算，每完成1个计3分，满分3分。本考核表用于评估保险代理人在客户开发与续约方面的综合表现。请根据实际完成情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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