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保险产品营销业务团队的绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人年度总保费收入40%1000万元实际完成金额与目标金额的比值，乘以100%，作为该项得分。新客户签约数量200个实际签约数量与目标数量的比值，乘以100%，作为该项得分。高价值产品销售占比60%高价值产品销售额占个人总保费收入的比值，乘以100%，作为该项得分。续保率85%续保保费收入占上一年度保费收入的比值，乘以100%，作为该项得分。客户满意度评分4.5分（满分5分）客户满意度调查得分，每高于目标值0.1分，得分增加2%，最高增加20%。团队协作与支持团队内部资源共享次数20%20次/月实际资源共享次数与目标的比值，乘以100%，作为该项得分。新员工培训参与度100%参与新员工培训的次数占应参与次数的比值，乘以100%，作为该项得分。团队目标共同达成率90%团队实际业绩与团队目标的比值，乘以100%，作为该项得分。跨部门合作满意度4.0分（满分5分）跨部门合作满意度调查得分，每高于目标值0.1分，得分增加2%，最高增加20%。团队建设活动参与率80%参与团队建设活动的成员数占团队总人数的比值，乘以100%，作为该项得分。客户关系维护客户回访频率25%每月1次实际回访次数与目标的比值，乘以100%，作为该项得分。客户投诉处理及时率95%及时处理的客户投诉数量占总投诉数量的比值，乘以100%，作为该项得分。客户转介绍数量50个通过客户转介绍新签约的数量与目标数量的比值，乘以100%，作为该项得分。客户留存率88%本年度客户留存数量占年初客户总数的比值，乘以100%，作为该项得分。客户增值服务销售占比15%客户增值服务销售额占个人总保费收入的比值，乘以100%，作为该项得分。合规与市场拓展合规培训完成率15%100%完成合规培训的次数占应完成次数的比值，乘以100%，作为该项得分。新市场开拓数量3个成功开拓的新市场数量与目标数量的比值，乘以100%，作为该项得分。市场活动参与度80%参与市场活动的次数占应参与次数的比值，乘以100%，作为该项得分。竞争对手分析报告提交及时率100%及时提交竞争对手分析报告的次数占应提交次数的比值，乘以100%，作为该项得分。新产品学习与掌握程度90%新产品知识测试得分与满分得分的比值，乘以100%，作为该项得分。本考核表用于评估保险产品营销业务团队在销售业绩、团队协作与支持、客户关系维护、合规与市场拓展四个维度的表现。请根据各项指标的实际完成情况，参照评分标准进行打分，最终得分由各维度加权汇总得出。考核结果将作为团队及个人绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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