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保险公司客户经理保险业务增长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务规模增长新增保单数量40%100份每完成10份新增保单，得2分，最高20分，不足10份按比例计算。保费收入达成率120%实际保费收入达到目标的120%及以上得满分，每低5%扣1分，最低得0分。客户留存率90%客户留存率达到90%及以上得满分，每低2%扣1分，最低得0分。新业务价值（NBV）贡献500万元贡献NBV达到500万元及以上得满分，每贡献100万元得2分，不足100万元按比例计算。重点产品销售占比60%重点产品销售占比达到60%及以上得满分，每低5%扣1分，最低得0分。客户关系管理客户满意度评分25%4.5分客户满意度评分达到4.5分及以上得满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。客户活动参与度80%客户活动参与度达到80%及以上得满分，每低5%扣1分，最低得0分。客户投诉处理率95%客户投诉处理率达到95%及以上得满分，每低1%扣1分，最低得0分。客户转介绍数量20个每完成5个客户转介绍，得1分，最高4分，不足5个按比例计算。客户关系维护记录完整度100%客户关系维护记录完整度达到100%得满分，每低10%扣1分，最低得0分。市场拓展能力新客户开发数量20%50个每完成10个新客户开发，得2分，最高10分，不足10个按比例计算。市场活动参与度100%参与所有市场活动得满分，每缺勤一次扣2分，最低得0分。竞品信息收集数量20条每完成5条竞品信息收集，得1分，最高4分，不足5条按比例计算。销售渠道拓展数量3个每拓展1个新销售渠道，得3分，最高9分，未拓展不得分。销售线索转化率30%销售线索转化率达到30%及以上得满分，每低5%扣1分，最低得0分。团队协作与合规团队任务完成率15%95%团队任务完成率达到95%及以上得满分，每低1%扣1分，最低得0分。合规操作符合率100%合规操作符合率达到100%得满分，每出现1次违规扣2分，最低得0分。培训参与度100%参与所有内部培训得满分，每缺勤一次扣1分，最低得0分。团队分享贡献度2次每分享1次团队经验，得1分，最高2分，未分享不得分。跨部门协作满意度4.0分跨部门协作满意度评分达到4.0分及以上得满分，每低0.1分扣1分，最低得0分。本考核表用于评估保险公司客户经理在保险业务增长方面的绩效表现。请根据客户经理的实际工作表现，对照各维度指标进行评分。评分标准详见各指标说明。考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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