保险业客户关系管理专员客户满意度绩效评定表

保险业客户关系管理专员客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度提升客户满意度评分40%90分根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，低于70分为需改进。客户投诉率降低降低15%与去年同期相比，客户投诉数量下降15%以上为优秀，下降10%-14%为良好，下降5%-9%为合格，未达5%为需改进。客户续保率95%年度客户续保率达到95%以上为优秀，90%-94%为良好，85%-89%为合格，低于85%为需改进。客户满意度反馈收集量每月平均100条每月收集的客户满意度反馈数量达到100条以上为优秀，80-99条为良好，60-79条为合格，低于60条为需改进。客户满意度提升计划执行率100%制定的客户满意度提升计划完成率达到100%为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为合格，低于90%为需改进。客户关系维护客户拜访频率25%每月至少4次每月对客户拜访次数达到4次以上为优秀，3-3.9次为良好，2-2.9次为合格，低于2次为需改进。客户关系数据库更新率95%客户关系数据库信息更新率达到95%以上为优秀，90%-94%为良好，85%-89%为合格，低于85%为需改进。客户关键需求响应时间2小时内对客户关键需求的响应时间在2小时以内为优秀，4小时以内为良好，8小时以内为合格，超过8小时为需改进。客户关系活动参与度80%参与公司组织的客户关系活动的客户比例达到80%以上为优秀，70%-79%为良好，60%-69%为合格，低于60%为需改进。客户流失率降低降低10%与去年同期相比，客户流失率下降10%以上为优秀，下降5%-9%为良好，下降1%-4%为合格，未达1%为需改进。销售业绩贡献新客户签约数量25%每月20个每月新客户签约数量达到20个以上为优秀，15-19个为良好，10-14个为合格，低于10个为需改进。客户推荐新客户数量每月5个每月通过老客户推荐的新客户数量达到5个以上为优秀，3-4个为良好，1-2个为合格，低于1个为需改进。客户保费收入增长增长20%年度客户保费收入增长达到20%以上为优秀，15%-19%为良好，10%-14%为合格，低于10%为需改进。客户附加产品销售率30%客户附加产品销售比例达到30%以上为优秀，25%-29%为良好，20%-24%为合格，低于20%为需改进。销售目标完成率100%年度销售目标完成率达到100%为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为合格，低于90%为需改进。团队协作与沟通跨部门协作效率10%无重大协作问题年度内无重大跨部门协作问题，协作效率高为优秀，有1-2次轻微问题为良好，有3次以上问题为合格，有重大问题为需改进。团队内部沟通频率每周至少2次每周与团队内部沟通次数达到2次以上为优秀，1-1.9次为良好，0.5-0.9次为合格，低于0.5次为需改进。客户反馈信息传递准确率100%传递给相关部门的客户反馈信息准确率达到100%为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为合格，低于90%为需改进。团队培训参与度100%参与团队培训的次数达到100%为优秀，95%-99%为良好，90%-94%为合格，低于90%为需改进。团队目标贡献度超出预期对团队目标的贡献超出预期为优秀，达到预期为良好，部分达到预期为合格，未达到预期为需改进。本考核表用于评估保险业客户关系管理专员在客户满意度方面的绩效表现。请根据专员在各个维度的实际表现，对照指标进行评分。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：