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文档简介
保险行业保险顾问客户服务与续保率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户反馈评分30%4.5分（满分5分）根据客户满意度调查得分，每低0.1分扣除该指标2%权重分数，最高扣除20%权重分数。投诉率低于5%每高于目标值1%，扣除该指标3%权重分数，最高扣除15%权重分数。客户回访完成率100%未完成率每高于目标值1%，扣除该指标2%权重分数，最高扣除10%权重分数。客户推荐率20%推荐率每低于目标值1%，扣除该指标3%权重分数，最高扣除15%权重分数。服务响应时间平均响应时间不超过4小时平均响应时间每超过目标值1小时，扣除该指标2%权重分数，最高扣除10%权重分数。续保率年度续保率35%85%每低于目标值1%，扣除该指标4%权重分数，最高扣除20%权重分数。续保金额占比80%每低于目标值1%，扣除该指标3%权重分数，最高扣除15%权重分数。续保客户流失率低于10%每高于目标值1%，扣除该指标4%权重分数，最高扣除20%权重分数。续保提前率15%提前率每低于目标值1%，扣除该指标3%权重分数，最高扣除15%权重分数。续保沟通覆盖率100%未覆盖率每高于目标值1%，扣除该指标3%权重分数，最高扣除15%权重分数。业务业绩新业务价值（NBV）25%100万元每低于目标值10%，扣除该指标5%权重分数，最高扣除25%权重分数。保费收入500万元每低于目标值10%，扣除该指标4%权重分数，最高扣除20%权重分数。件数达成率120%每低于目标值10%，扣除该指标3%权重分数，最高扣除15%权重分数。客户留存率90%每低于目标值1%，扣除该指标3%权重分数，最高扣除15%权重分数。高净值客户占比30%占比每低于目标值1%，扣除该指标2%权重分数，最高扣除10%权重分数。合规与学习合规培训完成率10%100%未完成率每高于目标值1%，扣除该指标2%权重分数，最高扣除5%权重分数。产品知识考核通过率95%通过率每低于目标值1%，扣除该指标1%权重分数，最高扣除5%权重分数。客户投诉处理满意度90%满意度每低于目标值1%，扣除该指标1%权重分数，最高扣除5%权重分数。个人学习时长20小时/月时长每低于目标值2小时，扣除该指标1%权重分数，最高扣除5%权重分数。团队分享参与率80%参与率每低于目标值1%，扣除该指标1%权重分数，最高扣除5%权重分数。本考核表用于评估保险顾问在客户服务与续保率方面的绩效表现。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，权重分配及评分标准详见各维度说明。考核结果将作为绩效评定的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：
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