保险业务拓展顾问保险业绩分析绩效评定表

保险业务拓展顾问保险业绩分析绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率总保费收入40%500万元按实际完成金额占年度目标的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。新客户签约数50个按实际签约数占年度目标的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。续保率85%按实际续保率占年度目标的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。高价值产品销售占比60%按高价值产品销售额占总销售额的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。客户满意度90分按客户满意度调查分数计算，90-100分为满分，80-89分为80%，低于80分不得分。客户关系管理客户留存率25%80%按年度客户留存率计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。客户转化率30%按新客户签约数占潜在客户接触数的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。客户拜访频次每月不少于20次按实际拜访频次占年度目标的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。客户投诉处理率100%按客户投诉在规定时间内解决的比例计算，100%完成得满分，未达100%不得分。客户推荐率15%按通过客户推荐带来的新客户签约数占年度总签约数的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。团队协作与培训团队目标贡献率20%超出团队平均水平20%按个人业绩对团队总业绩的贡献率计算，超出团队平均水平20%得满分，平均水平得80%，低于平均水平不得分。新员工培训参与度100%按参与新员工培训的次数和效果评估计算，100%完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。知识分享次数每季度不少于2次按实际分享次数占年度目标的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。团队活动参与率90%按参与团队活动的次数占年度总活动次数的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。跨部门协作评价优秀按其他部门对协作能力的评价，优秀得满分，良好得80%，一般得0分。合规与风险管理合规操作达标率15%100%按合规操作次数占操作总次数的比例计算，100%完成得满分，出现1次违规得0分。销售误导投诉率0%按销售误导投诉次数计算，0次得满分，出现1次投诉得0分。风险事件发生率0%按风险事件（如客户纠纷）发生次数计算，0次得满分，出现1次事件得0分。产品培训考核通过率100%按产品培训考核的通过次数占考核总次数的比例计算，100%完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。客户教育次数每季度不少于10次按实际客户教育次数占年度目标的百分比计算，如100%目标完成得满分，低于80%得0分，80%-100%之间线性得分。本表用于评估保险业务拓展顾问的业绩表现，包括业绩达成、客户关系管理、团队协作与培训、合规与风险管理四个维度。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配如下：业绩达成率40%，客户关系管理25%，团队协作与培训20%，合规与风险管理15%。最终得分=Σ(各维度得分×权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：