客户关系管理系统使用培训题

CRM系统使用培训考核题引言欢迎参与本次客户关系管理（CRM）系统使用培训考核。本考核旨在检验各位对CRM系统核心功能的理解与实际操作能力，确保大家能够熟练运用系统工具提升客户管理效率与服务质量。请各位认真审题，独立完成。考核结果将作为后续系统使用权限配置及相关工作安排的参考依据之一。一、判断题(每题2分，共20分)(请在括号内填入‘对’或‘错’)1.CRM系统的核心目标是帮助企业更好地管理客户信息，提升客户满意度与忠诚度。（）2.在CRM系统中，客户信息一旦录入，便不可修改，以保证数据的绝对准确性。（）3.为提高工作效率，不同岗位的员工可以共享相同的CRM系统操作权限。（）4.联系人管理模块主要记录与客户组织相关的具体个人信息及其互动历史。（）5.商机管理功能仅用于记录已成交的销售订单信息。（）6.在系统中创建客户拜访活动后，即使活动未执行，也无需进行任何处理。（）7.CRM系统中的报表功能可以帮助管理者直观了解销售业绩、客户分布等关键业务指标。（）8.为保护客户隐私，系统内所有客户的联系方式都不允许导出。（）9.当发现重复的客户记录时，应立即删除其中一条以保持数据整洁。（）10.定期更新CRM系统中的客户互动信息，有助于团队成员间的信息同步与协作。（）二、单选题(每题3分，共30分)(请将正确选项的字母填在括号内)1.以下哪项不是CRM系统的主要功能模块？（）A.客户管理B.库存管理C.活动管理D.报表分析2.在录入新客户信息时，以下哪项字段通常被视为核心必填项？（）A.客户昵称B.客户所属行业C.客户联系人手机号码D.客户公司Logo3.当需要将一个客户的信息从“潜在客户”转为“正式客户”时，应在CRM系统中进行何种操作？（）A.创建新客户B.编辑客户信息C.客户状态转换D.复制客户信息4.若您需要安排一次与某客户的产品演示会议，应在CRM系统的哪个模块中记录此计划？（）A.任务管理B.活动管理C.商机管理D.文档管理5.在CRM系统中，查看某个客户的历史订单记录，主要是为了了解该客户的（）。A.信用状况B.购买偏好与消费能力C.公司规模D.地理位置6.以下哪种操作通常需要特定的权限才能执行？（）A.查看公开客户信息B.导出系统所有客户数据C.创建个人待办任务D.查看个人名下客户的活动记录7.当两个客户记录实际上指向同一实体时，为避免数据冗余，应使用CRM系统的哪个功能？（）A.删除功能B.合并功能C.隐藏功能D.归档功能8.CRM系统中的“仪表盘”主要作用是？（）A.展示系统操作指南B.集中显示关键业务指标与数据图表C.提供客户聊天界面D.管理系统用户账号9.在跟进销售机会时，更新“商机阶段”的主要目的是？（）A.美化界面显示B.便于团队了解销售进展，预测销售额C.满足系统日志记录要求D.自动发送邮件给客户10.为确保CRM系统数据质量，以下哪项是每位用户的基本责任？（）A.每周批量删除过时数据B.确保自己录入和维护的信息准确、完整、及时C.定期修改自己的登录密码D.每天导出所有客户数据备份三、多选题(每题4分，共20分)(每题有多个正确答案，请将正确选项的字母填在括号内，多选、少选、错选均不得分)1.客户信息管理模块中，通常包含以下哪些方面的信息？（）A.客户基本资料（如公司名称、地址、电话）B.客户分类与标签C.客户交易历史D.客户投诉与服务记录2.在CRM系统中创建“活动”时，可以记录哪些类型的互动？（）A.电话沟通B.邮件往来C.上门拜访D.内部会议讨论3.关于CRM系统中“任务”与“活动”的区别，以下描述正确的有？（）A.任务通常有明确的负责人和截止日期B.活动侧重于记录已经发生的客户互动C.任务是待办事项，活动是已办或计划中的事件记录D.任务和活动在系统中完全没有区别，可以互换使用4.哪些行为有助于提升CRM系统数据的安全性？（）A.妥善保管个人登录密码，不随意告知他人B.定期清理浏览器缓存C.不在公共网络环境下长时间操作CRM系统D.按照规定及时退出系统5.CRM系统报表的作用包括？（）A.帮助管理层进行决策分析B.监控销售团队及个人的业绩表现C.识别客户流失风险D.自动生成客户感谢信四、简答题(每题5分，共15分)1.请简述在CRM系统中新增一个客户并为其添加主要联系人的基本操作步骤。2.当您需要将一个重要的客户咨询转化为销售机会时，在CRM系统中应如何操作？请列出关键节点。3.结合您的日常工作，谈谈您认为CRM系统将如何帮助您提升工作效率或改善客户服务？五、操作应用题(共15分)场景描述：您是公司的一名销售人员，今天上午10点，您接到了一位名叫“张三”的先生的来电。他是“未来科技有限公司”的采购经理，该公司是一家专注于人工智能解决方案的企业，位于本市高新区。张三先生表示通过公司官网了解到我们的一款“智能数据分析平台”产品，希望能获取更详细的产品资料，并询问是否可以安排一次在线演示，时间初步定在本周四下午2点。他的联系电话是[此处隐去具体号码]，邮箱是[此处隐去具体邮箱]。任务：请详细描述，基于以上场景信息，您将如何在CRM系统中完整记录并跟进此业务机会。请说明需要在哪些模块进行操作，以及