保险顾问客户管理效率与销售业绩绩效考核表

保险顾问客户管理效率与销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护效率新增有效客户数30%每月新增有效客户不少于20个按实际新增有效客户数计算，每增加5个客户得20分，最高100分客户留存率客户留存率不低于85%按月度客户留存率计算，每增加1%得10分，最高100分客户满意度评分客户满意度评分不低于4.5分（满分5分）按季度客户满意度调查结果计算，每增加0.1分得20分，最高100分客户活动参与率客户活动参与率不低于60%按月度客户活动参与率计算，每增加5%得20分，最高100分客户跟进及时性客户跟进响应时间不超过24小时按月度跟进记录统计，每次及时跟进得5分，最高100分销售业绩达成率保费收入额40%月度保费收入额不低于50万元按实际保费收入额计算，每增加10万元得20分，最高100分产品销售占比核心产品销售占比不低于70%按月度产品销售占比计算，每增加5%得20分，最高100分销售目标完成率季度销售目标完成率不低于100%按季度销售目标完成率计算，每增加10%得20分，最高100分客户转化率客户转化率不低于15%按月度客户转化率计算，每增加1%得10分，最高100分复购率客户复购率不低于30%按季度客户复购率计算，每增加5%得20分，最高100分团队协作与资源利用团队任务完成率15%团队协作任务完成率不低于90%按月度团队任务完成率计算，每增加5%得20分，最高100分资源共享效率内部资源共享利用率不低于80%按季度内部资源共享记录计算，每增加5%得20分，最高100分跨部门沟通有效性跨部门沟通问题解决率不低于85%按季度跨部门沟通记录统计，每增加5%得20分，最高100分培训参与度季度培训参与率不低于100%按季度培训参与记录计算，每次参与得10分，最高100分团队建设贡献积极参与团队建设活动按月度团队建设活动参与及贡献度评价，优秀得20分，良好得15分，一般得10分，最高100分合规与风险控制合规操作符合率15%合规操作符合率不低于98%按季度合规检查记录计算，每增加1%得10分，最高100分客户投诉处理率客户投诉处理率不低于95%按月度客户投诉处理记录计算，每增加1%得10分，最高100分业务风险事件发生率业务风险事件发生率低于0.5%按季度业务风险事件记录计算，每降低0.1%得20分，最高100分客户信息保护客户信息保护措施落实率100%按季度客户信息保护检查记录计算，每发现1处问题扣10分，最高100分持续学习与更新年度合规与业务知识更新学习不少于10次按年度学习记录计算，每次学习得10分，最高100分本考核表旨在全面评估保险顾问在客户管理效率与销售业绩方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，最终得分将结合各维度权重计算得出。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：