保险代理人业务拓展与风险控制能力考评表

保险代理人业务拓展与风险控制能力考评表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新客户签约数量40%10个/季度按实际签约新客户数量计算，每完成1个目标得20分，超过部分每增加1个得10分，最高得分为100分。业务收入达成率100%按实际收入与目标收入的比例计算，每低10%扣除5分，最高得分为100分。客户满意度评分4.5分（满分5分）根据客户反馈评分计算，每低0.1分扣除2分，最高得分为100分。销售活动参与度80%按参与销售活动次数与计划次数的比例计算，每低10%扣除3分，最高得分为100分。产品推荐精准度90%按推荐产品符合客户需求的比例计算，每低1%扣除2分，最高得分为100分。风险控制能力合规操作次数30%100%按合规操作次数与总操作次数的比例计算，每低1%扣除5分，最高得分为100分。客户投诉处理率95%按及时有效处理客户投诉的比例计算，每低1%扣除3分，最高得分为100分。违规行为发生率0%发生1次违规行为扣除20分，最高得分为100分。风险事件上报及时性100%按风险事件上报的及时程度计算，每延迟1天扣除2分，最高得分为100分。培训参与及考核通过率100%按参与风险控制培训及考核通过的比例计算，每低1%扣除3分，最高得分为100分。团队协作能力团队目标贡献度20%90%按个人业绩对团队目标的贡献比例计算，每低1%扣除2分，最高得分为100分。团队活动参与率85%按参与团队活动次数与计划次数的比例计算，每低5%扣除2分，最高得分为100分。团队互助行为次数5次/季度按主动帮助同事解决问题的次数计算，每完成1次得20分，最高得分为100分。团队冲突解决能力100%按有效解决团队冲突的比例计算，每低1%扣除3分，最高得分为100分。团队建设意见贡献度3条/季度按提出建设性意见的数量计算，每完成1条得33.33分，最高得分为100分。持续学习能力专业培训完成率10%100%按完成专业培训课程的比例计算，每低1%扣除2分，最高得分为100分。新业务知识掌握度85%按通过新业务知识考核的比例计算，每低1%扣除2分，最高得分为100分。学习成果应用次数3次/季度按将学习成果应用于实际工作的次数计算，每完成1次得33.33分，最高得分为100分。行业资讯阅读量10篇/月按阅读行业资讯的数量计算，每完成1篇得10分，最高得分为100分。学习计划制定及执行率90%按制定学习计划并执行的比例计算，每低1%扣除2分，最高得分为100分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业务拓展能力、风险控制能力、团队协作能力和持续学习能力。请根据实际情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：