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文档简介

证券公司客户经理客户关系管理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数量35%10按实际新增客户数量计算，每开发1名有效客户加1分，最高不超过10分客户留存率80%按月度客户留存率计算，达到80%得满分，每低1%扣2分，最低为0分客户活跃度70%按月度客户交易活跃度计算，达到70%得满分，每低1%扣1.5分，最低为0分客户满意度90%按季度客户满意度调查结果计算，达到90%得满分，每低1%扣2分，最低为0分客户投诉率5%按季度客户投诉率计算，低于5%得满分，每高1%扣3分，最低为0分销售业绩销售额30%500万元按季度实际销售额计算，达到目标销售额得满分，每低10%扣2分，最低为0分客户资产规模1000万元按季度客户总资产规模计算，达到目标规模得满分，每低10%扣1.5分，最低为0分产品销售占比60%按季度核心产品销售占比计算，达到60%得满分，每低1%扣1分，最低为0分客户转化率15%按月度潜在客户转化率计算，达到15%得满分，每低1%扣1.5分，最低为0分续约率85%按年度客户服务合同续约率计算，达到85%得满分，每低1%扣2分，最低为0分客户服务与支持服务响应时间20%2小时按客户服务请求响应时间计算，低于2小时得满分，每超过30分钟扣1分，最低为0分问题解决率95%按客户服务问题解决率计算，达到95%得满分，每低1%扣1分，最低为0分客户培训覆盖率80%按季度客户培训参与率计算，达到80%得满分，每低1%扣1.5分，最低为0分客户回访频率每月1次按季度客户回访频率计算，每月回访1次得满分，每少1次扣1分，最低为0分服务投诉处理100%按季度客户服务投诉处理及时率计算，达到100%得满分，每低1%扣2分，最低为0分团队协作与合规团队目标达成率15%90%按季度团队整体目标达成率计算，达到90%得满分，每低1%扣1分，最低为0分合规操作率98%按季度合规操作检查结果计算，达到98%得满分，每低1%扣2分，最低为0分内部协作效率良好按季度内部协作评价结果计算，评价为‘良好’得满分，每低一个等级扣1分，最低为0分培训参与度100%按季度内部培训参与率计算，达到100%得满分，每低1%扣1分，最低为0分风险控制无重大风险事件按季度风险控制结果计算，无重大风险事件得满分，每发生1次重大风险事件扣3分，最低为0分本考核表旨在全面评估证券公司客户经理在客户关系管理方面的表现，包括客户开发与维护、销售业绩、客户服务与支持、团队协作与合规四个维度。请根据实际工作情况填写相关数据，并对照评分标准进行自评。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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