保险销售团队成员的业绩与服务质量考核表

保险销售团队成员的业绩与服务质量考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，90%-100%为0.9分，80%-90%为0.8分，以此类推。新单数量20单按实际完成新单数量占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，90%-100%为0.9分，80%-90%为0.8分，以此类推。续保率85%按实际续保率占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，90%-100%为0.9分，80%-90%为0.8分，以此类推。客户转介绍率15%按实际客户转介绍率占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，90%-100%为0.9分，80%-90%为0.8分，以此类推。平均客单价5万元按实际平均客单价占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，90%-100%为0.9分，80%-90%为0.8分，以此类推。客户满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按实际客户满意度评分占目标的百分比评分，例如：5分为满分，4.8-5分为满分，4.5-4.7为0.9分，以此类推。客户投诉率低于5%按实际客户投诉率占目标的百分比评分，例如：0%为满分，1%-5%为0.9分，5.1%-10%为0.8分，以此类推。客户留存率90%按实际客户留存率占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，90%-100%为0.9分，80%-90%为0.8分，以此类推。客户回访完成率95%按实际客户回访完成率占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，95%-100%为0.9分，90%-95%为0.8分，以此类推。增值服务参与率20%按实际增值服务参与率占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，90%-100%为0.9分，80%-90%为0.8分，以此类推。团队协作与学习团队目标贡献度20%100%按实际团队目标贡献度占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，95%-100%为0.9分，90%-95%为0.8分，以此类推。培训参与度100%按实际培训参与度占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，95%-100%为0.9分，90%-95%为0.8分，以此类推。知识分享次数5次按实际知识分享次数占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，90%-100%为0.9分，80%-90%为0.8分，以此类推。团队活动参与率85%按实际团队活动参与率占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，85%-100%为0.9分，80%-85%为0.8分，以此类推。跨部门协作满意度4.5分（满分5分）按实际跨部门协作满意度评分占目标的百分比评分，例如：5分为满分，4.8-5分为满分，4.5-4.7为0.9分，以此类推。合规与风险控制合规培训完成率15%100%按实际合规培训完成度占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，95%-100%为0.9分，90%-95%为0.8分，以此类推。销售合规性检查通过率100%按实际销售合规性检查通过率占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，99%-100%为0.9分，98%-99%为0.8分，以此类推。客户投诉处理及时率95%按实际客户投诉处理及时率占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，95%-100%为0.9分，90%-95%为0.8分，以此类推。反洗钱合规性100%按实际反洗钱合规性占目标的百分比评分，例如：100%以上为满分，99%-100%为0.9分，98%-99%为0.8分，以此类推。风险事件发生率0按实际风险事件发生率占目标的百分比评分，例如：0为满分，1次为0.8分，2次为0.6分，以此类推。本考核表旨在全面评估保险销售团队成员的业绩表现与服务质量。请根据团队成员在考核周期内的实际表现，对每个维度下的指标进行评分，并最终计算总分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。具体使用方法：1.逐项填写每个指标的实际完成值；2.根据评分标准计算每个指标得分；3.将各指标得分乘以权重后求和，得到该维度得分；4.将各维度得分求和，得到最终考核总分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名