2026年公关服务公司新客户开发服务管理规定

2026年公关服务公司新客户开发服务管理规定第一章总则第一条目的与宗旨本规定旨在建立系统化、标准化、可追溯的新客户开发管理体系，明确各部门职责、规范开发流程、设定评估标准、加强风险管控，确保新客户开发工作有序、高效、合规开展，实现客户质量与公司效益的双重提升。第二条基本原则1.战略导向原则：新客户开发须紧密围绕公司整体发展战略与业务规划，优先聚焦目标行业与领域。2.合规审慎原则：严格遵守国家法律法规、行业规范及商业道德，对潜在客户进行严格的合规性与风险背景调查。3.价值共创原则：着眼于与客户建立长期、稳定、互利的合作伙伴关系，而非单纯的项目交易。4.流程透明原则：开发过程关键节点需清晰记录、及时报备，确保内部信息对称与流程可追溯。5.团队协作原则：强调市场部、客户服务部、策略部等跨部门协同，形成开发合力。第三条职责分工1.市场开发部：作为新客户开发的牵头部门，负责潜在客户信息搜集、初步接洽、需求沟通、开发计划制定与执行、商务谈判牵头及合同草案拟定。2.客户服务部：参与开发阶段的需求深度诊断，提供过往类似案例经验支持，协助评估服务承接能力，并在客户签约后负责服务交接与落地。3.策略与内容部：根据开发阶段需求，提供初步策略思路、创意展示或部分方案内容支持，展现公司专业能力。4.法务与合规部：负责审核潜在客户背景、评估合作法律风险、审核并规范合作合同条款。5.财务部：负责客户资信评估、合作报价审核、付款条件风控及效益初步测算。6.公司管理层：负责审批重大或战略性新客户开发项目、超出常规范围的合作条款以及最终合同。第二章新客户开发流程管理第四条潜在客户信息入库1.市场开发部员工通过行业调研、公开活动、社交网络、合作伙伴推荐等合规渠道获取潜在客户信息。2.获取信息后，须在三个工作日内填写《潜在客户信息登记表》，内容应包括但不限于客户名称（脱敏处理，可采用代号如“某科技A公司”）、所属行业、规模概况、潜在需求、信息来源、首次接触情况等，并录入公司客户关系管理系统指定模块。3.市场开发部负责人每周对入库信息进行初步筛选，确定优先跟进级别。第五条初步接触与需求探查1.根据跟进级别，指定专人进行初步接触。接触方式包括邮件、电话、线上会议或正式拜访等。2.接触前需做好充分准备，包括了解客户公开信息、准备公司及案例介绍资料。接触目的在于建立初步联系，探查客户当前面临的核心传播挑战与潜在需求。3.接触后需在二十四小时内填写《客户接触记录》，更新客户信息库，并初步判断客户价值与意向程度。第六条初步方案与能力展示1.对于意向明确的潜在客户，经市场开发部负责人批准，可成立临时项目小组，成员包括市场开发、策略及客户服务相关人员。2.小组需与客户进行更深层次沟通，可安排专题会议或调研访谈，精准界定需求。3.基于沟通成果，小组需协作完成《项目初步构想方案》。方案应聚焦于展示公司对客户需求的理解、解决问题的核心思路、初步策略建议及公司相关能力与案例佐证，避免提供详尽完整的执行方案。4.方案提交客户前，需经策略部负责人进行内容审核。第七条商务谈判与合同拟定1.在客户对初步方案表示认可并有意向推进后，进入商务谈判阶段。2.市场开发部牵头，根据公司服务定价指引，结合项目复杂程度、资源投入、预期价值等因素，拟定商务报价建议与合同草案。3.报价建议需经财务部审核，合同草案必须提交法务与合规部审核。涉及长期合作、独家排他、特殊知识产权约定等条款，需经公司管理层审批。4.谈判过程应坚持公司利益与风险控制底线，所有关键谈判要点与让步条款均需记录在案。第八条立项审批与合同签订1.在商务条款基本达成一致后，市场开发部需填写《新客户项目立项审批表》，附上客户背景简述（脱敏后）、需求概要、初步方案摘要、商务条款、风险评估表及合同草案，按公司授权体系报批。2.审批通过后，方可按公司用印流程与客户签订正式服务合同。3.签订后的合同原件由公司办公室统一归档，市场开发部与客户服务部分别留存复印件或扫描件用于执行。第九条项目交接与启动1.合同签订后五个工作日内，由市场开发部牵头，组织客户服务部、策略部等召开内部项目交接会，全面传递客户信息、项目背景、合同约定及前期沟通要点。2.客户服务部根据交接内容，组建正式服务团队，制定详细服务计划，并与客户召开项目启动会，确保服务平稳过渡。第三章风险评估与合规管理第十条客户背景与资信调查1.在提交立项审批前，必须完成对潜在客户的基本背景调查。调查渠道包括但不限于国家企业信用信息公示系统、行业公开报道、商业数据库等。2.重点核查客户是否存在重大违法违规记录、严重负面舆情、重大经营风险或不良商业信誉。3.对于首次合作且合同金额超过公司规定标准的客户，应要求其提供近一年的基本财务资料或由财务部通过第三方渠道进行简略资信评估。第十一条合作内容合规审查1.所有服务内容必须符合《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规及行业监管要求。2.不得为任何客户提供涉及虚假宣传、误导消费者、贬损竞争对手、侵犯他人知识产权、操纵舆论等违法违规内容的策划与传播服务。3.策略与内容部、法务与合规部需在方案策划与合同审核阶段履行双重审查职责。第十二条利益冲突排查1.在开发新客户前，尤其是同行业客户，必须进行利益冲突排查。确保新客户与公司现有客户，特别是签订有排他性条款的客户，不存在直接竞争或利益冲突关系。2.如发现潜在冲突，需立即暂停开发动作，并报请公司管理层裁决。第十三条保密义务1.在整个新客户开发过程中，所有参与人员均须严格保守公司商业秘密（如报价策略、内部流程）及在接触中获知的客户商业秘密。2.未经允许，不得向任何第三方泄露正在接洽的客户信息及项目细节。第四章支持与考核机制第十四条资源支持1.公司应为新客户开发工作提供必要的资源支持，包括行业数据订阅、客户关系管理系统、统一的公司及案例介绍材料模板、专项活动经费预算等。2.对于战略性或重大项目，公司可设立专项开发基金或组建高级别开发团队。第十五条培训与知识管理1.定期组织新客户开发技能培训，涵盖沟通技巧、方案撰写、谈判策略、合规风控等内容。2.建立成功与失败案例库，定期进行分析复盘，将经验转化为组织知识。第十六条考核与激励1.新客户开发业绩纳入市场开发部及相关支持部门的绩效考核体系。2.考核指标不仅关注成功开发客户的数量与合同金额，同时引入客户质量评估（如行业地位、合作可持续性、付款信用）、流程合规性、内部协作满意度等维度。3.设立专项奖励，对于成功开发战略性优质客户或为开发工作做出突出贡献的团队与个人给予表彰与奖励。具体细则由公司另行制定。第五章附则第十七条制度解释与修