银行金融行业理财顾问客户资产增值绩效评估表

银行金融行业理财顾问客户资产增值绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产增值贡献率客户总资产增长率40%15%按实际客户总资产增长率与目标值的差值，每低1个百分点扣5分，最高扣20分，超出目标值部分按1:1比例加20分封顶新客户资产贡献率10%按新增客户资产占总资产增长的比例，每低1个百分点扣4分，最高扣16分，超出目标值部分按1:1比例加16分封顶高净值客户资产增长率20%按高净值客户资产增长率与目标值的差值，每低1个百分点扣6分，最高扣24分，超出目标值部分按1:1比例加24分封顶产品配置有效性90%按产品配置与客户风险偏好、收益目标的匹配度，每低1个百分点扣3分，最高扣30分，超出目标值部分按1:1比例加30分封顶非利息收入占比30%按理财顾问收入中非利息收入占比，每低1个百分点扣2分，最高扣20分，超出目标值部分按1:1比例加20分封顶客户满意度客户满意度评分25%4.5分按客户满意度调查得分，每低0.1分扣5分，最高扣25分，超出目标值部分按1:1比例加25分封顶客户流失率5%按客户流失率与目标值的差值，每高1个百分点扣5分，最高扣25分，低于目标值部分按1:1比例加25分封顶客户投诉率1%按客户投诉率与目标值的差值，每高1个百分点扣10分，最高扣50分，低于目标值部分按1:1比例加50分封顶客户复购率60%按客户复购率与目标值的差值，每低1个百分点扣5分，最高扣25分，超出目标值部分按1:1比例加25分封顶客户建议采纳率80%按客户建议采纳率与目标值的差值，每低1个百分点扣5分，最高扣25分，超出目标值部分按1:1比例加25分封顶合规与风险管理合规操作达标率20%100%按合规操作达标率，每低1个百分点扣5分，最高扣50分，超出目标值部分按1:1比例加50分封顶风险事件发生次数0次按风险事件发生次数，每发生1次扣20分，最高扣100分客户投诉解决率95%按客户投诉解决率与目标值的差值，每低1个百分点扣5分，最高扣50分，超出目标值部分按1:1比例加50分封顶产品销售合规性100%按产品销售合规性检查结果，每发现1处不合规扣10分，最高扣100分反洗钱合规性100%按反洗钱合规性检查结果，每发现1处不合规扣10分，最高扣100分业务拓展能力新客户获取数量15%20个按新客户获取数量与目标值的差值，每少1个扣3分，最高扣45分，超出目标值部分按1:1比例加45分封顶客户资产规模5000万元按客户资产规模与目标值的差值，每少100万元扣2分，最高扣300分，超出目标值部分按1:1比例加300分封顶交叉销售成功率30%按交叉销售成功率与目标值的差值，每低1个百分点扣3分，最高扣45分，超出目标值部分按1:1比例加45分封顶客户推荐率10%按客户推荐率与目标值的差值，每低1个百分点扣3分，最高扣45分，超出目标值部分按1:1比例加45分封顶市场活动参与度80%按市场活动参与度与目标值的差值，每低1个百分点扣2分，最高扣30分，超出目标值部分按1:1比例加30分封顶本考核表用于评估银行金融行业理财顾问在客户资产增值方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。各维度权重已预设，不得修改。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核