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金融服务行业客户经理业绩与满意度绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人总资产配置金额40%500万元按实际完成金额与目标的比例计分，如完成目标的100%得80分，完成目标的120%得100分，以此类推。新增客户数量20个按实际新增客户数量与目标的比例计分，每多1个客户加5分，最高加20分。产品销售数量15件按实际销售数量与目标的比例计分，每多1件加4分，最高加20分。客户转化率30%按实际转化率与目标的比例计分，每高1%加2分，最高加10分。销售目标完成率100%按实际完成率与目标的比例计分，每高10%加3分，最高加30分。客户满意度客户满意度评分30%4.5分（满分5分）按实际评分与目标的差值计分，每高0.1分加2分，最高加15分。客户投诉率低于5%按实际投诉率与目标的差值计分，每低1%加3分，最高加15分。客户留存率85%按实际留存率与目标的比例计分，每高1%加1分，最高加10分。客户回访满意度90%按实际满意度与目标的比例计分，每高1%加1分，最高加10分。客户推荐率20%按实际推荐率与目标的比例计分，每高1%加2分，最高加10分。服务效率与质量平均服务响应时间20%30分钟内按实际响应时间与目标的差值计分，每提前10分钟加2分，最高加10分。服务流程合规率95%按实际合规率与目标的比例计分，每高1%加1分，最高加10分。客户问题解决率98%按实际解决率与目标的比例计分，每高1%加1分，最高加10分。服务文档准确率100%按实际准确率与目标的比例计分，每高1%加1分，最高加5分。客户服务主动性良好按实际表现与目标的差值计分，每高一个等级加2分，最高加10分。团队协作与个人成长团队目标贡献率10%90%按实际贡献率与目标的比例计分，每高1%加1分，最高加5分。跨部门协作评价良好按实际表现与目标的差值计分，每高一个等级加2分，最高加5分。业务培训参与度100%按实际参与率与目标的比例计分，每高10%加1分，最高加4分。新业务学习与掌握2项按实际掌握数量与目标的比例计分，每多掌握1项加2分，最高加4分。个人职业发展规划明确且可行按实际规划质量与目标的差值计分，每高一个等级加1分，最高加2分。本考核表旨在全面评估金融服务行业客户经理的业绩表现与客户满意度，分为销售业绩达成率、客户满意度、服务效率与质量、团队协作与个人成长四个维度，各维度权重分别为40%、30%、20%、10%。请根据各指标的实际完成情况，参照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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