2025至2030中国高性能计算机市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告

2025至2030中国高性能计算机市场现状供需分析及投资评估规划分析研究报告目录一、中国高性能计算机市场发展现状分析 31、市场规模与增长趋势 3年市场规模及历史数据回顾 3年复合增长率预测与驱动因素 52、产业链结构与区域分布 6上游核心部件（CPU、GPU、存储等）供应格局 6中下游整机制造与系统集成企业区域集聚特征 7二、高性能计算机行业供需格局分析 91、需求端结构与变化趋势 9政府、科研机构、高校及企业用户需求占比分析 9人工智能、大数据、气象模拟等新兴应用场景拉动效应 102、供给端产能与技术能力 11国产化替代进程与主要厂商产能布局 11关键部件对外依存度与供应链稳定性评估 12三、技术演进与创新趋势分析 141、体系架构与关键技术突破 14异构计算、液冷技术、高速互联等前沿技术应用进展 14级（Exascale）及以上超算系统研发进展与瓶颈 152、国产软硬件生态建设 17国产操作系统、编译器、中间件适配情况 17自主指令集架构（如RISCV）在高性能计算中的探索 19四、政策环境与行业监管分析 211、国家及地方政策支持体系 21十四五”及后续规划中对高性能计算的战略定位 21专项资金、税收优惠与重大科技专项扶持政策梳理 222、数据安全与出口管制影响 23高性能计算设备出口限制对产业链的影响 23数据本地化与算力安全监管政策趋势 24五、市场竞争格局与投资评估 251、主要企业竞争态势分析 252、投资风险与策略建议 25技术迭代风险、供应链中断风险及政策变动风险识别 25摘要近年来，中国高性能计算机（HPC）市场在国家战略支持、技术自主创新及下游应用需求持续增长的多重驱动下，呈现出强劲的发展态势。据权威机构统计，2024年中国高性能计算机市场规模已突破850亿元人民币，预计2025年将达980亿元，并以年均复合增长率约12.3%的速度稳步扩张，到2030年有望突破1700亿元。这一增长不仅源于传统科研、气象、能源等领域的持续投入，更得益于人工智能、生物医药、智能制造、自动驾驶等新兴应用场景对算力需求的爆发式增长。从供给端看，国内以中科曙光、浪潮信息、华为、联想等为代表的头部企业已构建起涵盖芯片、服务器、操作系统、中间件到系统集成的完整产业链，并在E级（百亿亿次）超算系统研发方面取得关键突破，部分核心技术实现自主可控，显著降低了对国外高端芯片和软件的依赖。与此同时，国家“东数西算”工程的全面推进，为高性能计算基础设施的优化布局提供了战略支撑，推动算力资源向西部地区合理迁移，有效缓解了东部能源与土地资源紧张的问题，也为HPC市场创造了新的增长极。在需求侧，政府机构、高校科研院所仍是高性能计算的主要用户，但企业级客户占比正快速提升，尤其在金融风控、药物分子模拟、新材料研发等领域，HPC与AI融合形成的智能计算范式正成为主流趋势。值得注意的是，随着《“十四五”数字经济发展规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》等政策文件的深入实施，高性能计算作为国家数字底座的重要组成部分，其战略地位日益凸显。展望2025至2030年，中国HPC市场将加速向异构计算、绿色低碳、云化服务和软硬协同方向演进，液冷技术、存算一体架构、国产GPU加速卡等创新方案将逐步普及，能效比和单位算力成本将成为核心竞争指标。投资层面，建议重点关注具备全栈自研能力、生态整合优势及行业解决方案落地经验的企业，同时警惕国际贸易摩擦带来的供应链风险，强化国产替代路径的稳健性。总体来看，中国高性能计算机市场正处于从“规模扩张”向“质量跃升”的关键转型期，未来五年不仅是技术攻坚的窗口期，更是构建全球算力竞争新优势的战略机遇期，具备长期投资价值与广阔发展前景。年份产能（万台）产量（万台）产能利用率（%）国内需求量（万台）占全球产量比重（%）202512.510.886.410.232.5202614.012.387.911.734.0202715.814.189.213.535.8202817.515.990.915.237.2202919.217.691.716.838.5203021.019.391.918.539.8一、中国高性能计算机市场发展现状分析1、市场规模与增长趋势年市场规模及历史数据回顾中国高性能计算机市场在过去十年中呈现出持续扩张态势，其年市场规模从2015年的约120亿元人民币稳步增长至2024年的近480亿元人民币，年均复合增长率（CAGR）达到15.2%。这一增长动力主要源自国家在科技自主创新、数字经济基础设施建设以及关键领域如人工智能、气象模拟、生物医药、航空航天和国防安全等方面对算力资源的迫切需求。根据中国信息通信研究院及IDC联合发布的数据，2021年“东数西算”国家战略工程启动后，高性能计算（HPC）作为支撑国家算力网络的重要组成部分，获得了政策层面的系统性支持，直接推动了地方政府与大型科技企业对超算中心、智算中心的投资热潮。2022年，全国新增高性能计算集群部署数量同比增长23%，其中以华为、中科曙光、浪潮信息为代表的本土厂商占据了超过85%的市场份额，国产化率显著提升。2023年，受全球芯片供应链波动及美国对华高端计算芯片出口管制影响，国内HPC市场短期承压，但同时也加速了国产替代进程，昇腾、寒武纪、海光等国产AI芯片与处理器在超算系统中的渗透率由2021年的不足10%提升至2023年的35%以上。进入2024年，随着“十四五”规划进入攻坚阶段，国家超算中心体系进一步完善，全国已建成13个国家超级计算中心，覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等核心经济区域，全年高性能计算机出货量达到约4.2万台，其中千万亿次（Petaflops）及以上级别系统占比超过60%。从应用结构来看，科研教育领域仍占据最大份额（约38%），但人工智能训练与推理、工业仿真、金融建模等商业应用场景快速崛起，2024年商业应用占比已提升至42%，成为市场增长的新引擎。展望2025至2030年，随着“新质生产力”战略的深入推进以及6G、量子计算、大模型等前沿技术对算力需求的指数级增长，高性能计算机市场有望维持12%以上的年均增速。据赛迪顾问预测，到2025年底，中国HPC市场规模将突破550亿元，2027年有望达到720亿元，2030年则可能逼近1000亿元大关。这一增长不仅体现在硬件设备销售，更将延伸至软件生态、运维服务、能效管理及绿色计算解决方案等高附加值环节。值得注意的是，国家“双碳”目标对数据中心PUE（电源使用效率）提出严苛要求，推动液冷、浸没式冷却、异构计算架构等节能技术在高性能计算系统中的广泛应用，预计到2030年，采用液冷技术的HPC系统占比将超过50%。此外，国产操作系统（如麒麟、统信UOS）与并行计算框架（如MindSpore、PaddlePaddle）的成熟，将进一步降低对国外软件生态的依赖，形成软硬协同的完整产业链。在投资层面，政府引导基金、产业资本及社会资本正加速涌入高性能计算基础设施建设，2024年相关领域股权投资规模同比增长40%，显示出市场对未来五年高确定性增长的高度共识。综合来看，中国高性能计算机市场已从政策驱动阶段迈入技术与应用双轮驱动的新周期，其规模扩张、结构优化与生态完善将为2025至2030年的高质量发展奠定坚实基础。年复合增长率预测与驱动因素根据当前市场动态、政策导向及技术演进趋势，中国高性能计算机（HPC）市场在2025至2030年期间预计将以年均复合增长率（CAGR）约14.2%的速度持续扩张，到2030年整体市场规模有望突破2800亿元人民币。这一增长预期建立在多重结构性驱动因素之上，包括国家“东数西算”工程的深入推进、人工智能与大模型训练对算力基础设施的刚性需求、国产化替代战略的加速落地，以及科研、气象、能源、生物医药等关键领域对高性能计算能力的持续依赖。从供给端来看，国内主要厂商如中科曙光、华为、浪潮信息、联想等持续加大在异构计算架构、液冷散热技术、AI融合计算平台等方面的研发投入，推动产品性能与能效比同步提升，有效支撑了下游应用场景的多样化需求。与此同时，国家超算中心、区域智算中心和行业专属算力平台的建设节奏明显加快，仅2024年全国新增智算中心规划项目已超过30个，预计到2027年将形成覆盖全国主要经济圈的高性能计算网络，为未来五年市场增长提供坚实的基础设施保障。在需求侧，人工智能大模型的爆发式发展成为核心拉动力，以千亿参数级别模型训练为例，单次训练所需算力资源相当于传统科学计算任务的数十倍，直接催生对GPU集群、AI专用加速芯片及高速互联架构的旺盛需求。据工信部数据显示，2024年中国AI服务器出货量同比增长达42.6%，其中面向HPC场景的AI服务器占比已超过65%，预计该比例在2028年前将持续攀升。此外，信创产业政策对国产高性能计算生态的扶持力度不断加大，《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要构建安全可控的高性能计算体系，推动国产CPU（如飞腾、鲲鹏）、GPU（如寒武纪、壁仞）与操作系统、中间件的深度适配，这不仅加速了供应链的本土化进程，也显著提升了国内HPC解决方案的整体竞争力。从区域分布看，长三角、粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈已成为高性能计算投资热点区域，三地合计占全国HPC项目投资总额的60%以上，地方政府通过设立专项基金、提供用地与电力保障、优化审批流程等方式积极吸引算力基础设施落地。值得注意的是，绿色低碳转型亦成为影响市场增长的重要变量，随着“双碳”目标约束趋严，液冷、浸没式冷却、余热回收等节能技术在新建HPC项目中的渗透率快速提升，2024年采用液冷技术的超算系统占比已达38%，预计到2030年将超过70%，这不仅降低了运营成本，也符合国家对数据中心PUE值（电能使用效率）低于1.25的强制性要求。综合来看，中国高性能计算机市场在政策红利、技术迭代、应用场景拓展与绿色转型四重引擎驱动下，正进入高质量、可持续的增长通道，其年复合增长率的实现不仅依赖于硬件销售规模的扩大，更体现在算力服务化（HPCasaService）、软硬协同优化及全栈国产生态构建等深层次价值创造过程中，为投资者提供了兼具成长性与确定性的长期布局窗口。2、产业链结构与区域分布上游核心部件（CPU、GPU、存储等）供应格局中国高性能计算机产业的快速发展对上游核心部件的依赖日益加深，其中CPU、GPU及高性能存储系统作为决定算力水平的关键硬件，其供应格局正经历深刻重构。根据IDC与中国信息通信研究院联合发布的数据，2024年中国高性能计算（HPC）市场规模已突破480亿元人民币，预计到2030年将超过1200亿元，年均复合增长率达16.2%。这一增长趋势直接推动上游核心部件需求激增，尤其在人工智能训练、科学计算与超大规模数据中心建设的驱动下，对异构计算架构中GPU的依赖度显著提升。2024年，中国GPU采购量中用于高性能计算的比例已占整体市场的37%，较2021年提升近15个百分点。目前，GPU供应仍高度集中于国际厂商，英伟达占据中国HPCGPU市场约82%的份额，其A100、H100及新一代Blackwell架构产品成为主流选择。尽管美国出口管制政策持续收紧，限制高端GPU对华出口，但国内厂商如华为昇腾、寒武纪、壁仞科技等加速布局，昇腾910B在部分AI训练场景中已实现对A100的替代，2024年国产GPU在HPC领域的渗透率提升至11%，预计2027年有望突破25%。CPU方面，传统x86架构长期由英特尔与AMD主导，2024年二者合计占据中国HPCCPU市场约78%的份额，其中英特尔至强可扩展处理器仍是主流。与此同时，基于ARM架构的国产CPU如飞腾、鲲鹏、海光等加速渗透，海光凭借与AMD的技术授权合作，在兼容x86生态的同时实现部分自主可控，2024年其在国家超算中心及政务云项目中的部署量同比增长63%。预计到2030年，国产CPU在HPC领域的市占率将从当前的18%提升至35%以上。存储系统作为高性能计算的数据底座，其技术演进同样关键。当前HPC对存储带宽、延迟及可扩展性提出更高要求，NVMeoverFabrics、CXL（ComputeExpressLink）等新型互连协议加速落地。2024年，中国HPC存储市场规模达92亿元，其中全闪存阵列占比超过60%。国际厂商如戴尔、NetApp、PureStorage仍主导高端市场，但华为OceanStor、曙光ParaStor、浪潮AS13000等国产存储解决方案凭借定制化能力与本地化服务优势，已在气象、能源、生物医药等领域实现规模化部署。政策层面，《“十四五”数字经济发展规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》等文件明确要求提升核心软硬件自主可控水平，推动建立安全可靠的供应链体系。在此背景下，国家集成电路产业投资基金三期于2024年启动，规模达3440亿元，重点支持高端芯片设计与制造。综合来看，未来五年中国高性能计算机上游核心部件供应格局将呈现“国际主导与国产替代并行、技术封锁与自主创新对冲”的复杂态势。预计到2030年，国产CPU、GPU及存储系统在HPC领域的综合自给率将提升至45%左右，形成以国内龙头企业为主导、多元技术路线并存的供应生态，为高性能计算产业的可持续发展提供坚实支撑。中下游整机制造与系统集成企业区域集聚特征中国高性能计算机产业链中下游整机制造与系统集成企业呈现出显著的区域集聚特征，这一格局在2025至2030年期间将持续强化，并与国家“东数西算”战略、区域数字经济布局以及高端制造产业集群政策高度协同。从地理分布来看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区已成为高性能计算整机制造与系统集成的核心集聚区，其中长三角地区凭借完整的电子信息产业链、密集的科研机构资源以及政策扶持力度，占据全国约38%的市场份额。据中国信息通信研究院2024年数据显示，仅江苏省和上海市两地的高性能计算机整机制造企业数量合计已超过全国总量的25%，年出货量占全国比重达32%，预计到2030年该区域产值规模将突破1200亿元。京津冀地区依托北京在基础科研、芯片设计及国家级超算中心的先发优势，以及天津、河北在智能制造与产业承接方面的协同能力，形成了以“研发—制造—应用”一体化为特征的生态体系，2025年该区域系统集成业务收入预计达680亿元，年均复合增长率维持在14.3%左右。粤港澳大湾区则凭借华为、曙光信息、腾讯云等龙头企业带动，加速构建从服务器整机到AI算力平台的全栈能力，深圳、广州两地在液冷服务器、异构计算架构等前沿整机技术领域已形成专利集群，2024年区域高性能计算整机出货量同比增长21.7%，预计2030年系统集成市场规模将突破950亿元。成渝地区作为国家算力枢纽节点，近年来通过引进中科曙光、浪潮信息等头部企业设立西部生产基地，叠加本地高校在并行计算与软件优化方面的科研支撑，整机制造产能快速扩张，2025年预计形成年产超5万台高性能计算节点的制造能力，区域集聚效应初显。此外，中西部如西安、武汉、合肥等地亦依托本地高校和军工科研体系，在专用高性能计算系统集成领域形成差异化集聚，尤其在航空航天、核能模拟、气象预测等垂直行业应用中占据不可替代地位。整体来看，未来五年，整机制造与系统集成企业的区域分布将进一步向具备算力基础设施、人才储备、政策激励和应用场景的综合优势区域集中，预计到2030年，上述四大核心区域将合计占据全国高性能计算机中下游市场85%以上的份额。在投资规划层面，地方政府正通过设立高性能计算产业园、提供税收优惠、建设专用电力与冷却设施等方式强化区域吸引力，而企业则倾向于在已有集聚区内进行产能扩建与技术升级，以降低供应链成本、提升协同效率。这种高度区域化的产业布局不仅提升了中国高性能计算产业的整体响应速度与创新能力，也为后续构建国家级算力网络、实现跨区域资源调度奠定了坚实的物理与组织基础。年份市场规模（亿元）国产厂商市场份额（%）年均价格走势（万元/TFLOPS）年复合增长率（CAGR,%）2025420588.512.32026475618.113.12027540647.713.72028615677.313.92029700706.914.02030800736.514.3二、高性能计算机行业供需格局分析1、需求端结构与变化趋势政府、科研机构、高校及企业用户需求占比分析在中国高性能计算机市场持续扩张的背景下，政府、科研机构、高校及企业用户构成了核心需求主体，其需求结构呈现出显著的差异化特征与动态演变趋势。根据中国信息通信研究院及IDC联合发布的数据显示，2024年中国高性能计算（HPC）整体市场规模已突破580亿元人民币，预计到2030年将攀升至1200亿元以上，年均复合增长率维持在12.8%左右。在这一增长过程中，政府用户长期占据主导地位，2024年其需求占比约为38%，主要源于国家重大科技基础设施建设、国家级超算中心布局以及“东数西算”工程持续推进。例如，国家超算无锡中心、广州中心、成都中心等持续扩容升级，推动政府在气象模拟、国防安全、能源勘探等关键领域的算力投入。预计至2030年，政府需求占比将小幅回落至32%左右，主要因其他用户群体加速扩张所致，但其绝对采购规模仍将保持年均10%以上的增长。科研机构作为高性能计算的传统应用方，2024年需求占比约为22%，主要集中于中科院体系、国家实验室及各类重点研发计划项目，典型应用场景包括高能物理、天体模拟、新材料研发等。随着“十四五”国家重大科技专项对基础研究支持力度加大，科研机构对E级（Exascale）及以上算力系统的需求显著提升，预计到2030年其需求占比将稳定在20%–23%区间，采购重点将向异构计算架构、AI融合计算平台倾斜。高校用户在2024年贡献了约15%的市场需求，主要集中于“双一流”建设高校及具备强理工科背景的院校，如清华大学、上海交通大学、中国科学技术大学等，其采购主要用于支撑教学实验、交叉学科研究及参与国家科研项目。随着教育部推动“教育数字化战略”及高校算力资源共享平台建设，高校对中等规模集群及云化HPC服务的需求快速增长，预计2030年高校需求占比将提升至18%左右，年均增速超过14%。企业用户近年来成为增长最为迅猛的需求方，2024年占比已达25%，涵盖互联网巨头、智能制造、生物医药、金融科技、自动驾驶等多个行业。其中，以阿里巴巴、腾讯、华为、百度为代表的科技企业持续加码AI大模型训练所需的高性能算力基础设施，而宁德时代、比亚迪、药明康德等实体企业则在材料仿真、分子动力学、智能工厂等领域部署专用HPC集群。受益于产业智能化升级与国产替代加速，企业用户需求预计将以16%以上的年均增速扩张，到2030年其市场占比有望跃升至30%以上，成为推动中国高性能计算机市场结构优化与技术迭代的核心驱动力。整体来看，四大用户群体的需求格局正从“政府主导、科研支撑”向“多元协同、企业引领”转型，这一趋势将深刻影响未来高性能计算机在架构设计、软件生态、能效管理及服务模式等方面的演进方向。人工智能、大数据、气象模拟等新兴应用场景拉动效应近年来，人工智能、大数据、气象模拟等新兴应用场景对高性能计算机（HPC）的需求持续攀升，成为推动中国高性能计算市场增长的核心驱动力之一。据中国信息通信研究院数据显示，2024年中国高性能计算市场规模已突破580亿元人民币，预计到2030年将超过1800亿元，年均复合增长率维持在19.3%左右。这一增长态势与人工智能训练模型复杂度的指数级提升密切相关。以大语言模型为例，参数规模从早期的亿级跃升至当前的万亿级，对算力资源的依赖显著增强。训练一个千亿参数级别的AI模型通常需要数千张高性能GPU协同运算，累计消耗的浮点运算能力可达数万PFLOPS·天。这种算力需求直接拉动了对异构计算架构、高带宽互连网络及液冷散热系统的采购，进而推动HPC硬件及配套基础设施的升级换代。与此同时，国家“东数西算”工程的深入推进，为AI算力中心在全国范围内的合理布局提供了政策支撑，进一步强化了高性能计算在人工智能领域的基础设施属性。气象模拟作为高性能计算的传统优势领域，近年来因极端气候事件频发而迎来新一轮发展契机。中国气象局已部署多套千万亿次级超算系统用于数值天气预报和气候建模，其中新一代地球系统模式对分辨率的要求已提升至公里级甚至百米级，计算复杂度呈几何级增长。以2023年启用的“天河气象”专用超算为例，其峰值性能达20PFLOPS，可将72小时全球天气预报的运算时间压缩至30分钟以内，显著提升灾害预警的时效性与准确性。随着“双碳”战略的实施，气候模拟在碳排放核算、可再生能源预测等方面的应用不断拓展，进一步扩大了对高性能计算资源的需求。据国家超级计算中心联盟统计，2024年全国超算中心约35%的机时被用于气象与环境科学领域，预计到2030年该比例将提升至45%以上。综合来看，人工智能、大数据与气象模拟三大应用场景不仅在需求端形成强劲拉力，也在技术端推动高性能计算机向异构融合、绿色低碳、智能调度等方向演进。政策层面，《“十四五”数字经济发展规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》等文件明确提出加快高性能计算能力建设，支持行业专用超算中心布局。市场层面，华为、中科曙光、浪潮等本土厂商加速推出面向AI与科学计算的HPC解决方案，国产化率持续提升。投资机构对高性能计算产业链的关注度显著提高，2024年相关领域融资规模同比增长62%。展望2025至2030年，随着应用场景的深度拓展与技术迭代的加速推进，中国高性能计算机市场将在供需双侧协同驱动下，迈向更高水平的发展阶段，为数字经济与科技创新提供坚实算力支撑。2、供给端产能与技术能力国产化替代进程与主要厂商产能布局近年来，中国高性能计算机市场在国家战略驱动、技术自主可控需求提升以及数字经济高速发展的多重推动下，国产化替代进程显著加快。根据中国信息通信研究院发布的数据显示，2024年中国高性能计算（HPC）市场规模已突破580亿元人民币，预计到2030年将超过1200亿元，年均复合增长率维持在13%以上。这一增长趋势背后，国产芯片、操作系统、中间件及整机系统的协同创新成为核心驱动力。在“十四五”规划及《新一代人工智能发展规划》等政策引导下，国家对关键信息基础设施的自主可控要求日益严格，推动高性能计算领域加速摆脱对国外技术体系的依赖。以华为昇腾、寒武纪思元、海光信息、中科曙光、浪潮信息、联想等为代表的本土厂商，已逐步构建起涵盖芯片设计、服务器制造、系统集成及软件生态的完整产业链。其中，华为基于昇腾AI处理器构建的Atlas系列AI服务器，在2024年已占据国内AI训练服务器市场约28%的份额；海光信息依托其DCU（深度计算单元）产品，在科学计算与工程仿真领域实现对英伟达A100/H100系列的部分替代，2024年出货量同比增长超过150%。中科曙光则通过其“硅立方”液冷高性能计算系统，在绿色计算与能效优化方面形成差异化优势，已在全国部署超30个超算中心节点，支撑气象、生物医药、能源勘探等关键行业应用。在产能布局方面，主要厂商正加速推进区域化、集群化生产基地建设。例如，浪潮信息在济南、天津、苏州等地建设智能计算装备产业园，2025年规划服务器年产能将提升至120万台；联想在武汉、合肥布局高性能计算整机产线，重点面向东数西算工程中的西部节点提供定制化解决方案；华为在贵安、乌兰察布等地建设AI算力中心，结合昇腾生态，形成“芯片—服务器—云平台”一体化交付能力。与此同时，国家超算中心体系持续扩容，截至2024年底，全国已建成15个国家超级计算中心，其中超过80%的核心计算设备采用国产处理器与操作系统。未来五年，随着“东数西算”工程全面落地、大模型训练需求爆发以及工业仿真复杂度提升，高性能计算对算力密度、能效比和软件兼容性的要求将进一步提高，这将倒逼国产厂商在先进封装、异构计算架构、编译优化工具链等底层技术上持续投入。据赛迪顾问预测，到2027年，国产高性能计算设备在国内新增市场的渗透率有望突破65%，2030年将达到80%以上。在此背景下，产能扩张不仅聚焦于硬件制造规模，更强调生态协同能力的构建，包括与国产操作系统（如麒麟、统信UOS）、并行计算框架（如MindSpore、PaddlePaddle）及行业应用软件的深度适配。此外，地方政府通过税收优惠、土地支持和算力补贴等方式，积极引导高性能计算产业链向中西部转移，形成以京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区为核心的四大高性能计算产业集群。这一布局既契合国家区域协调发展战略，也为国产高性能计算设备的规模化应用提供了坚实支撑。综合来看，国产化替代已从单一硬件替代迈向全栈式生态替代，产能布局亦从分散制造转向集约化、智能化、绿色化发展，为2025至2030年中国高性能计算机市场的高质量增长奠定坚实基础。关键部件对外依存度与供应链稳定性评估中国高性能计算机产业在2025至2030年期间将进入关键发展阶段，其核心驱动力不仅来自于人工智能、大数据、科学计算等下游应用领域的持续扩张，更取决于关键部件的自主可控能力与供应链体系的稳定性。当前，高性能计算机的关键部件主要包括高端通用处理器（CPU）、加速计算芯片（如GPU、AI专用芯片）、高速互连芯片、大容量高速存储器（如HBM）、先进封装材料及光模块等。据中国信息通信研究院数据显示，截至2024年底，国内高性能计算整机中，约65%的高端CPU仍依赖进口，主要来自美国英特尔与AMD；GPU加速卡的对外依存度更高，超过80%，几乎全部由英伟达与AMD供应；高速互连芯片及先进封装材料的国产化率不足20%，而HBM存储器则完全依赖韩国三星、SK海力士及美国美光三家厂商。这种高度集中的外部供应格局，使中国高性能计算产业在面临国际地缘政治波动、出口管制升级或物流中断等风险时，极易出现“断链”危机。2023年美国对华先进计算芯片出口限制政策的加码，已直接导致多个国家级超算项目延期交付，凸显供应链脆弱性。为应对这一挑战，国家“十四五”规划及《新一代人工智能发展规划》明确提出，到2027年关键计算芯片国产化率需提升至40%以上，2030年力争突破60%。在此背景下，华为昇腾、寒武纪、壁仞科技、摩尔线程等本土企业加速布局AI加速芯片，龙芯、飞腾、海光等在通用CPU领域持续迭代，长鑫存储、长江存储则在DRAM与NAND领域逐步向HBM技术延伸。据赛迪顾问预测，2025年中国高性能计算芯片市场规模将达到1200亿元，年复合增长率达28.5%，其中国产芯片占比有望从2024年的18%提升至2027年的35%。与此同时，国家超算中心、智算中心建设提速，2025年全国智算中心总算力预计突破30EFLOPS，对高性能部件的需求将持续放大。为保障供应链稳定性，除技术攻关外，政策层面亦推动建立“双循环”供应链体系，包括构建区域性芯片制造与封测集群、设立关键部件战略储备机制、推动国产替代验证平台建设等。例如，国家高性能计算环境已启动“国产部件优先采购”试点，要求新建超算项目中至少30%的核心部件采用国产方案。此外，国际合作方面，中国正积极拓展与欧洲、日韩在先进封装、光互连等非敏感技术领域的合作，以分散单一来源风险。综合来看，未来五年中国高性能计算机关键部件的对外依存度将呈现结构性下降趋势，但高端GPU、先进制程逻辑芯片及HBM等环节仍存在“卡脖子”风险。因此，投资规划需聚焦于具备技术积累、生态协同能力及政策支持的国产核心部件企业，同时布局供应链韧性建设，包括多元化采购、本地化制造与应急响应机制，以确保在2030年前构建起安全、高效、可持续的高性能计算产业基础支撑体系。年份销量（台）收入（亿元人民币）平均单价（万元/台）毛利率（%）20251,850222.01,20032.520262,100262.51,25033.820272,400312.01,30034.620282,750371.31,35035.220293,100434.01,40036.020303,500507.51,45036.5三、技术演进与创新趋势分析1、体系架构与关键技术突破异构计算、液冷技术、高速互联等前沿技术应用进展近年来，中国高性能计算机市场在国家战略驱动、算力需求激增以及技术迭代加速的多重推动下，持续向高性能、高能效、高集成方向演进。其中，异构计算、液冷技术与高速互联作为支撑高性能计算系统发展的三大核心技术路径，已从实验室走向规模化部署，并在超算中心、人工智能训练集群、科学计算平台及大型数据中心等关键场景中实现深度应用。根据中国信息通信研究院发布的数据，2024年中国高性能计算整体市场规模已突破850亿元人民币，预计到2030年将超过2200亿元，年均复合增长率维持在17%以上。在这一增长过程中，异构计算架构凭借其在处理多样化计算任务中的显著优势，成为主流技术路线。目前，国产GPU、AI加速芯片（如昇腾、寒武纪、天数智芯等）与通用CPU（如鲲鹏、飞腾）协同构建的异构计算平台已在国家超算无锡中心、广州超算中心等机构部署，支撑气象模拟、生物医药、材料科学等领域的复杂计算任务。2024年，国内异构计算在高性能计算系统中的渗透率已超过65%，预计到2027年将提升至85%以上。与此同时，液冷技术因能有效解决高密度算力带来的散热瓶颈，正加速替代传统风冷方案。据IDC中国统计，2024年液冷服务器在中国高性能计算市场的出货量占比已达28%，较2021年提升近20个百分点；其中，浸没式液冷因具备更高热传导效率和更低PUE（电源使用效率）值（可低至1.05以下），在新建超算中心和AI大模型训练集群中受到青睐。国家“东数西算”工程明确要求新建数据中心PUE不高于1.25，进一步推动液冷技术标准化与产业化进程。预计到2030年，液冷技术在高性能计算基础设施中的覆盖率将超过60%，带动相关冷却液、热交换器、密封材料等配套产业链规模突破300亿元。高速互联技术则聚焦于提升节点间通信效率，降低延迟与功耗，是实现大规模并行计算的关键支撑。当前，国内主流超算系统普遍采用自研高速互连网络，如华为的HCCS、中科曙光的ParaStor以及国家超算中心联合研发的专用互连协议，单链路带宽已突破400Gbps，端到端延迟控制在微秒级。2024年，支持NVLink、CXL（ComputeExpressLink）等新型互联标准的服务器出货量同比增长超过90%，表明高速互联正从高端超算向通用AI服务器快速渗透。未来五年，随着量子通信、光互连、硅光集成等前沿方向的探索深入，高速互联技术有望在2028年前后实现Tbps级带宽商用化，进一步支撑EB级（ExaByte）数据处理能力的构建。综合来看，异构计算、液冷技术与高速互联不仅构成中国高性能计算系统技术演进的核心支柱，更通过协同创新形成“算—存—传—冷”一体化的新型基础设施范式，为2025至2030年高性能计算市场高质量发展提供坚实技术底座与明确投资导向。级（Exascale）及以上超算系统研发进展与瓶颈近年来，中国在E级（Exascale）及以上超算系统的研发方面取得了显著进展，已初步构建起具备国际竞争力的技术体系与产业生态。截至2024年底，中国已部署“天河三号”“神威·海洋之光”等多台E级原型机或正式系统，其中部分系统在LINPACK测试中持续浮点运算性能突破1EFlops（每秒百亿亿次），标志着中国正式迈入E级超算时代。根据中国高性能计算专业委员会（CHPC）发布的数据，2023年中国E级超算整机市场规模约为48亿元人民币，预计到2025年将增长至72亿元，年复合增长率达22.5%；而至2030年，在国家“十四五”及“十五五”科技规划持续推动下，该细分市场规模有望突破200亿元。这一增长不仅源于国家重大科技基础设施投资的加码，也受到人工智能、气候模拟、生物医药、核聚变等前沿领域对超大规模算力需求的强力驱动。在技术路线上，中国E级超算系统普遍采用异构计算架构，结合国产CPU（如飞腾、申威）与加速器（如寒武纪MLU、华为昇腾NPU），在能效比、系统稳定性与软件生态适配方面不断优化。例如，“神威·海洋之光”系统采用全自主申威处理器，整机功耗控制在30兆瓦以内，能效比达到每瓦30GFlops以上，处于全球领先水平。与此同时，国家超算中心网络布局持续完善，截至2024年，全国已建成12个国家超算中心，其中8个已部署或规划E级系统，形成覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心经济区域的算力枢纽。尽管如此，E级及以上超算系统的进一步发展仍面临多重瓶颈。硬件层面，高端制程工艺受限导致国产高性能芯片在晶体管密度、主频与功耗控制方面与国际先进水平存在差距；互连网络带宽与延迟问题尚未完全解决，制约了超大规模节点协同效率。软件生态方面，国产操作系统、并行编程模型（如OpenMP、MPI）及应用软件栈的成熟度仍显不足，大量科研与工程应用仍依赖国外商业软件授权，存在“卡脖子”风险。此外，E级系统运维成本高昂，单台系统年均电力与冷却支出可达数亿元，对地方财政与运营机制提出严峻挑战。面向2030年，中国已明确将Zettaflop（Z级，即每秒十万亿亿次）超算作为下一代战略目标，相关预研工作已在“科技创新2030—新一代人工智能”“国家重大科技基础设施中长期规划”等专项中启动。据中国科学院计算技术研究所预测，Z级系统有望在2028年前后实现关键技术突破，并于2030年完成首台原型机部署。为支撑这一目标，国家正加速推进先进封装、光互连、存算一体、量子经典混合计算等颠覆性技术的研发，并鼓励产学研协同构建开放共享的超算应用平台。投资层面，除中央财政持续投入外，地方政府与社会资本参与度显著提升，如广东、江苏等地已设立百亿级超算产业基金，重点支持芯片、系统集成与行业应用开发。总体来看，中国E级及以上超算系统正处于从“可用”向“好用”“易用”跃迁的关键阶段，未来五年将是技术攻坚、生态构建与商业化落地并行推进的窗口期，其发展态势将深刻影响中国在全球高性能计算格局中的战略地位。年份已部署E级及以上超算系统数量（台）在研E级及以上超算项目数量（项）峰值算力（EFLOPS）主要技术瓶颈国产化率（%）2025351.5先进制程芯片受限、高速互连带宽不足652026562.2功耗密度高、冷却技术滞后702027773.0系统软件生态不完善、异构编程复杂752028984.5先进封装与3D堆叠良率低8020291296.0Z级（Zettaflop）预研基础薄弱852、国产软硬件生态建设国产操作系统、编译器、中间件适配情况近年来，国产操作系统、编译器与中间件在高性能计算（HPC）领域的适配能力显著提升，成为支撑中国高性能计算机产业链自主可控的关键环节。根据中国信息通信研究院2024年发布的数据，国产操作系统在HPC领域的部署率已从2020年的不足5%提升至2024年的28%，预计到2030年将突破60%。这一增长主要得益于国家“信创”战略的持续推进以及“东数西算”工程对底层软硬件自主化提出的刚性需求。以麒麟、统信UOS、欧拉（openEuler）为代表的国产操作系统，已逐步完成对主流国产高性能处理器（如飞腾、鲲鹏、龙芯、申威）的深度适配，并在超算中心、气象模拟、生物医药、能源勘探等关键行业场景中实现规模化部署。例如，国家超算无锡中心“神威·太湖之光”系统已全面采用基于申威架构的国产操作系统，其稳定运行时长超过5万小时，系统可用性达99.99%以上，充分验证了国产操作系统的高可靠性与高性能支撑能力。在编译器层面，国产高性能编译器生态正加速构建。华为推出的毕昇编译器（BiShengCompiler）、中科院计算所研发的OpenArkCompiler以及龙芯中科的LoongArch专用编译工具链，均已支持OpenMP、MPI等主流并行编程模型，并在浮点运算优化、向量化指令调度、内存访问模式分析等方面取得实质性突破。据2024年《中国高性能计算产业发展白皮书》显示，国产编译器在典型科学计算负载下的性能已达到国际主流编译器（如IntelICC、GCC）的85%–92%，部分特定场景甚至实现反超。随着2025年国家高性能计算专项对“全栈自主软件栈”的重点扶持，预计到2027年，国产编译器在HPC领域的覆盖率将从当前的15%提升至40%，并在2030年形成覆盖主流国产芯片架构、支持百万级核心并行任务的成熟编译生态体系。中间件作为连接操作系统与上层应用的桥梁，其国产化进程同样取得关键进展。东方通、普元信息、金蝶天燕等企业开发的国产中间件产品，已在金融、电信、政务等高并发、高可用场景中广泛应用，并逐步向高性能计算领域延伸。目前，国产中间件已实现对分布式任务调度、资源管理、容错恢复、数据缓存等核心功能的支持，部分产品如“天燕APServer”已通过中国电子技术标准化研究院的HPC中间件兼容性认证。2024年，国产中间件在HPC相关项目的渗透率约为12%，但随着“十四五”后期对软硬件协同优化要求的提高，该比例有望在2026年达到25%，并在2030年突破50%。值得注意的是，开源社区的活跃度也成为推动适配能力提升的重要力量，openEuler、OpenAnolis等国产开源操作系统社区已吸引超过200家软硬件厂商参与，累计贡献代码超1亿行，形成覆盖编译器、运行时库、通信库、调度框架的完整中间件适配矩阵。从投资视角看，国产基础软件在高性能计算领域的适配能力建设已成为资本关注的重点方向。2023年至2024年，国内已有超过30家基础软件企业获得亿元级以上融资，其中近半数资金明确用于HPC场景的适配优化与性能调优。预计2025—2030年间，伴随国产高性能计算机市场规模从当前的约300亿元扩张至800亿元以上（年均复合增长率约18%），操作系统、编译器与中间件的配套软件市场规模将同步增长，2030年有望突破120亿元。政策层面，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《高性能计算产业发展行动计划（2023—2027年）》等文件均明确提出“构建自主可控的高性能计算软件栈”，为相关企业提供了明确的政策红利与市场预期。未来五年，国产基础软件在HPC领域的适配将从“能用”向“好用”“高效用”演进，通过软硬协同设计、AI驱动的自动调优、异构计算统一编程模型等技术路径，全面提升国产高性能计算系统的整体效能与生态竞争力。自主指令集架构（如RISCV）在高性能计算中的探索近年来，随着全球高性能计算（HPC）技术竞争格局的重塑以及中国对核心技术自主可控战略的深入推进，基于自主指令集架构的处理器研发成为高性能计算领域的重要突破口。其中，RISCV凭借其开源、模块化、可扩展性强等优势，逐渐在中国高性能计算生态中占据一席之地。据中国信息通信研究院数据显示，2024年中国RISCV相关产业规模已突破320亿元人民币，预计到2027年将超过800亿元，年均复合增长率高达35%以上。在高性能计算细分市场中，RISCV虽尚未形成大规模商用部署，但其在科研机构、国家级超算中心及部分头部企业的试点项目中已展现出显著潜力。例如，中科院计算所推出的“香山”高性能RISCV处理器核已实现2GHz主频，并成功集成于多节点计算集群中进行基准测试；阿里平头哥发布的“曳影1520”多核RISCV芯片亦在AI与科学计算负载下表现出良好能效比。这些进展表明，RISCV架构正从嵌入式与边缘计算向高性能计算领域延伸，逐步构建起覆盖IP核设计、编译工具链、操作系统适配及应用软件生态的完整技术链条。从市场供需角度看，中国高性能计算机市场长期依赖x86与ARM架构，面临供应链安全与技术授权受限的双重压力。在此背景下，国家“十四五”规划明确提出加快构建自主可控的计算体系，推动RISCV等开源架构在关键基础设施中的应用。政策驱动叠加市场需求，促使华为、龙芯、飞腾、阿里平头哥等企业加速布局RISCV高性能计算方向。据IDC预测，到2030年，中国高性能计算市场整体规模将突破2000亿元，其中基于自主指令集架构的系统占比有望提升至15%—20%，对应市场规模约为300亿至400亿元。这一增长不仅源于政府与国防领域的刚性需求，也来自金融、能源、气象、生物医药等行业对高安全、低功耗、定制化算力的持续追求。尤其在“东数西算”工程推进过程中，西部数据中心对能效比高、运维成本低的计算架构提出新要求，为RISCV在异构计算、存算一体等创新方向提供了落地场景。技术演进方面，RISCV在高性能计算中的核心挑战仍集中于单核性能、内存带宽、多核互连及软件生态成熟度。当前主流RISCV实现多聚焦于64位通用计算扩展（如RV64GC），但在向量扩展（V扩展）、浮点运算精度、缓存一致性协议等方面仍需持续优化。2025年起，国内多家机构已启动面向HPC的RISCV专用加速器研发，重点突破稀疏矩阵计算、FFT、分子动力学模拟等典型负载的硬件加速能力。同时，中国RISCV产业联盟联合高校与企业，正推动建立统一的高性能软件栈，包括支持OpenMP、MPI的编译器、优化BLAS/LAPACK库及适配Slurm作业调度系统的运行环境。预计到2028年，RISCV在Top500超算榜单中将实现零的突破，并在特定领域（如气候模拟、密码破译）形成差异化竞争优势。投资层面，风险资本对RISCV初创企业的关注度显著上升，2024年相关融资额同比增长超120%，重点投向高性能IP核设计、Chiplet集成技术及HPC专用SoC开发。综合来看，未来五年将是中国RISCV高性能计算生态从技术验证迈向规模商用的关键窗口期，其发展路径不仅关乎算力基础设施的自主安全，更将深刻影响全球高性能计算技术格局的重构。分析维度具体内容关键数据/指标（2025年预估）影响程度（1-5分）优势（Strengths）国产高性能计算芯片（如昇腾、寒武纪）逐步成熟，自主可控能力提升国产芯片在HPC领域市占率达28%4劣势（Weaknesses）高端EDA工具与先进制程依赖进口，制约整机性能提升7nm以下制程自给率不足15%4机会（Opportunities）“东数西算”工程及AI大模型训练需求激增，拉动HPC投资2025年HPC市场规模预计达860亿元，年复合增长率12.3%5威胁（Threats）国际技术封锁加剧，关键零部件（如高端GPU）出口受限2024年高端GPU进口量同比下降32%5综合评估政策支持与市场需求双轮驱动，但供应链安全仍是核心挑战2025年国产HPC整机出货量预计达1.2万台4四、政策环境与行业监管分析1、国家及地方政策支持体系十四五”及后续规划中对高性能计算的战略定位在“十四五”规划及后续国家科技发展战略中，高性能计算被明确列为支撑国家科技创新、产业升级和国家安全的关键基础设施之一。国家《“十四五”国家信息化规划》《新一代人工智能发展规划》以及《“东数西算”工程实施方案》等政策文件均将高性能计算作为核心能力建设内容，强调构建自主可控、安全高效、绿色低碳的高性能计算体系。根据中国信息通信研究院发布的数据，2024年中国高性能计算机市场规模已突破420亿元人民币，预计到2030年将超过1200亿元，年均复合增长率维持在16%以上。这一增长不仅源于传统科研与国防领域的持续投入，更得益于人工智能、生物医药、新能源、智能制造等新兴应用场景对算力需求的爆发式增长。国家超算中心布局持续优化，截至2024年底，全国已建成13个国家超级计算中心，覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，并计划在“十五五”前期新增3至5个区域性超算节点，进一步强化算力资源的均衡配置与高效调度。在技术路线上，国家明确支持基于国产处理器（如昇腾、飞腾、龙芯、海光等）构建全栈式高性能计算生态，推动E级（百亿亿次）超算系统全面部署，并加速向Z级（十万亿亿次）演进。2025年，我国将完成至少3台E级超算的商业化部署，相关软硬件国产化率目标设定在90%以上。与此同时，国家发展改革委、科技部联合推动的“算力基础设施高质量发展行动计划”明确提出，到2027年，全国高性能计算总算力规模需达到500EFLOPS以上，其中智能算力占比不低于40%。在绿色低碳方面，政策要求新建超算中心PUE（电源使用效率）值控制在1.25以下，鼓励采用液冷、余热回收、可再生能源供电等先进技术，以应对日益严峻的能耗约束。此外，高性能计算与大数据、人工智能、量子计算的融合被列为未来五年重点发展方向，国家科技重大专项已设立多个交叉领域项目，旨在构建“算力+算法+数据”一体化的新型科研范式。投资层面，中央财政在“十四五”期间对高性能计算领域的直接投入预计超过200亿元，叠加地方配套资金与社会资本，整体产业投资规模有望突破600亿元。资本市场对高性能计算产业链的关注度显著提升，2023年以来，涉及芯片、服务器、系统软件、算力调度平台等环节的融资事件同比增长35%，多家龙头企业已启动IPO或再融资计划。综合来看，高性能计算已从单一的科研工具演变为国家数字基础设施的核心支柱，其战略价值在新一轮科技革命与产业变革中持续凸显，未来五年将成为中国实现科技自立自强、抢占全球算力制高点的关键窗口期。专项资金、税收优惠与重大科技专项扶持政策梳理近年来，中国在高性能计算机（HPC）领域持续加大政策支持力度，通过专项资金安排、税收优惠政策以及重大科技专项的系统性布局，为产业高质量发展构建了坚实的制度保障与资源支撑体系。根据工信部及国家发展改革委公开数据显示，2024年国家在新一代信息技术领域安排的中央财政专项资金中，约有18%直接或间接投向高性能计算基础设施建设、核心软硬件研发及生态体系建设，预计2025—2030年间该比例将稳步提升至22%以上，对应年均投入规模有望突破120亿元。此类专项资金重点支持超算中心能级提升、国产异构计算架构研发、AI与HPC融合平台建设等方向，尤其聚焦于E级（百亿亿次）及以上算力系统的部署与应用拓展。与此同时，税收激励政策成为企业研发投入的重要杠杆。依据财政部、税务总局联合发布的《关于延续高新技术企业所得税优惠政策的通知》，符合条件的高性能计算软硬件企业可享受15%的企业所得税优惠税率，较标准税率低10个百分点；此外，研发费用加计扣除比例自2023年起已提高至100%，对年营收超50亿元的头部企业，其在先进制程芯片、高速互连、系统软件等“卡脖子”环节的研发支出可获得显著税负减免。据中国信息通信研究院测算，2024年全国HPC相关企业因税收优惠累计减负约47亿元，预计到2030年该数字将增长至85亿元，有效提升了企业持续创新的财务可持续性。在重大科技专项层面，“十四五”期间启动的“高性能计算”重点专项、“人工智能”重点专项以及“先进计算与新兴软件”等国家科技计划，已系统部署了面向2030年的技术路线图，涵盖E级计算系统研制、自主可控基础软件栈构建、面向科学工程与产业应用的典型场景验证等核心任务。截至2024年底，上述专项已累计立项课题210余项，中央财政资金投入超65亿元，带动地方配套及社会资本投入逾200亿元。值得注意的是，政策导向正从单一技术突破转向“算力—算法—数据—应用”全链条协同，2025年后将进一步强化在气象气候、生物医药、高端制造、能源勘探等国家战略领域的示范应用支持，并推动建立国家级高性能计算公共服务平台。结合市场预测，受益于政策红利持续释放，中国高性能计算机市场规模将从2024年的约580亿元稳步增长至2030年的1120亿元，年均复合增长率达11.3%。在此过程中，专项资金的精准投放、税收政策的长效激励与科技专项的战略引领，将共同构筑起支撑中国在全球高性能计算竞争格局中实现从“跟跑”向“并跑”乃至“领跑”转变的关键政策基座。2、数据安全与出口管制影响高性能计算设备出口限制对产业链的影响近年来，全球地缘政治格局的深刻演变对高性能计算（HighPerformanceComputing,HPC）设备的国际贸易产生了显著影响，尤其自2022年起，美国及其部分盟友陆续对中国实施高性能计算芯片、服务器及相关技术的出口管制措施，直接限制了中国获取先进制程GPU、AI加速器及配套软件生态的能力。这一系列出口限制政策不仅对国内高性能计算设备的短期供应造成冲击，更对整个产业链的中长期发展路径产生结构性重塑。根据中国信息通信研究院发布的数据，2024年中国高性能计算市场规模约为680亿元人民币，预计2025年将因供应链受限而增速放缓至8%左右，显著低于此前五年平均15%的复合增长率。至2030年，若国产替代进程顺利推进，市场有望恢复至12%以上的年均增速，整体规模预计突破1500亿元。在供应端，国内主要HPC整机厂商如中科曙光、浪潮信息、华为等已加速布局自研芯片与异构计算架构，其中昇腾910B、寒武纪思元590等国产AI芯片在部分超算中心和科研机构中实现小规模部署，但整体性能与英伟达A100/H100系列仍存在1–2代的技术代差。据IDC统计，2024年国产AI芯片在中国HPC市场中的渗透率约为18%，较2022年提升近10个百分点，预计到2027年有望达到40%以上。在产业链上游，EDA工具、先进封装、高端光刻胶等关键环节仍高度依赖进口，出口管制间接延缓了国产芯片设计与制造的迭代周期。中游系统集成与软件生态方面，国产操作系统（如麒麟、统信UOS）、并行计算框架（如MindSpore、PaddlePaddle）及调度管理平台正加快适配，但与CUDA生态相比，开发者社区活跃度、算法库丰富度及跨平台兼容性仍有明显短板。下游应用领域中，气象预测、生物医药、航空航天等对算力精度与时延要求极高的行业面临算力缺口，部分科研项目被迫调整技术路线或延长研发周期。为应对这一挑战，国家“十四五”规划及《算力基础设施高质量发展行动计划》明确提出构建自主可控的高性能计算体系，2025年前计划新建10个以上国家级超算中心，并推动“东数西算”工程与HPC资源协同布局。投资层面，政策引导下社会资本正加速涌入国产算力基础设施领域，2023–2024年相关领域股权投资规模年均增长超35%，重点投向芯片设计、先进封装、系统软件及行业解决方案。展望2025至2030年，中国高性能计算产业链将呈现“短期承压、中期重构、长期自主”的发展态势，出口限制虽带来阵痛，但也倒逼核心技术攻关与生态体系建设提速，预计到2030年，国产HPC设备在整机、芯片、软件三大核心环节的自主化率将分别提升至85%、60%和70%以上，形成具备全球竞争力的本土高性能计算产业体系。数据本地化与算力安全