工程项目管理综合检查模板

工程项目管理综合检查模板一、检查基本信息任何检查活动的起点，在于明确其基本背景与范围。此部分旨在为后续检查内容提供上下文。*检查项目名称：（填写具体项目全称）*检查日期：（年/月/日）*检查时段：（例如：X年X月X日至X年X月X日或项目第X阶段）*检查地点：（项目部/施工现场/相关方单位等）*检查组织单位/部门：（例如：公司工程管理部、项目部自检小组等）*检查组成员：（姓名、职务、分工）*被检查单位/部门：（例如：项目部各职能部门、分包单位等）*陪同人员：（姓名、职务）*检查目的：（例如：阶段性进度质量核查、风险排查、合规性审计、专项问题整改验证等）*检查依据：（列出主要依据，如：项目合同、施工图纸、国家及行业规范标准、公司管理体系文件、项目计划书、批准的变更文件等）*检查范围与内容概要：（简要说明本次检查覆盖的主要方面，如：进度、质量、安全、成本、合同、资源、信息管理等）二、项目启动与规划阶段检查项目的成功，很大程度上取决于启动与规划的充分性与科学性。此部分聚焦项目前期准备工作的质量。1.1项目目标与范围管理*检查内容/标准：项目目标（成果、效益、时间、成本、质量等）是否清晰、具体、可衡量、可实现、相关性强且有时间限制？项目范围说明书是否完整，是否明确了项目的可交付成果及主要边界条件？WBS（工作分解结构）是否合理、细致，是否覆盖了所有必要工作？*检查方式：查阅项目章程、项目计划书、范围说明书、WBS文档；访谈项目经理及核心团队成员。*常见问题与整改建议：目标模糊或不切实际；范围定义不清导致后续频繁变更；WBS颗粒度不当影响进度与责任划分。建议组织专题研讨，重新审视并明确目标与范围，优化WBS结构。1.2项目组织与团队*检查内容/标准：项目组织架构是否健全，岗位职责是否明确？项目经理及核心团队成员的资质、经验是否满足项目需求？团队成员是否清晰理解各自角色与职责？项目所需的内外部资源是否已初步落实？*检查方式：查阅组织架构图、岗位职责说明书、人员任命文件、简历；团队访谈。*常见问题与整改建议：关键岗位人员缺失或能力不足；职责交叉或空白；团队凝聚力不足。建议及时补充或调整人员，明确责任矩阵，加强团队建设与沟通。1.3项目计划与策划*检查内容/标准：是否制定了详尽的项目管理计划（或包含进度、成本、质量、安全、风险、沟通、采购等子计划）？计划的编制是否科学，是否经过充分评审？关键里程碑是否明确？*检查方式：查阅各类计划文件、评审记录。*常见问题与整改建议：计划流于形式，缺乏可执行性；未进行充分评审；计划之间缺乏协调性。建议基于实际情况动态调整计划，强化计划评审机制，确保计划的指导性和严肃性。1.4合同管理（针对已签订合同）*检查内容/标准：合同条款是否严谨，权利义务是否明确，风险分担是否合理？合同交底工作是否完成，相关人员是否理解合同核心条款？*检查方式：查阅合同文本、合同交底记录。*常见问题与整改建议：合同条款存在歧义或漏洞；合同交底不到位。建议组织合同专题学习，必要时寻求法律支持。三、项目执行与监控阶段检查执行与监控是项目落地的核心过程，直接关系到项目目标的实现程度。此部分是检查的重点。2.1进度管理*检查内容/标准：项目实际进度与计划进度是否一致？关键路径上的活动是否按计划推进？是否建立了进度跟踪与报告机制？进度偏差是否被及时识别、分析并采取了有效纠偏措施？*检查方式：查阅进度计划（甘特图、网络图）、进度报告、会议纪要、现场观察。*常见问题与整改建议：进度滞后且未有效控制；资源配置不足影响进度；进度报告不及时或不准确。建议加强资源协调，优化工序衔接，严格执行进度报告制度，必要时调整计划。2.2成本管理*检查内容/标准：项目实际成本是否在预算控制范围内？成本核算是否及时、准确？是否建立了成本偏差分析与控制机制？各项费用支出是否合规？*检查方式：查阅预算文件、成本报表、支付凭证、财务记录。*常见问题与整改建议：预算超支；成本核算滞后；不必要的费用支出。建议加强成本动态监控，严格审批流程，分析超支原因并采取控制措施。2.3质量管理*检查内容/标准：项目质量方针、目标是否明确并得到贯彻？质量管理体系（如ISO系列）是否有效运行？施工/工作依据是否为有效版本的图纸、规范？原材料、半成品、构配件的进场检验与验收是否规范？过程质量控制（如三检制、样板引路）是否到位？质量记录是否完整、真实？不合格项是否得到及时处理与闭环？*检查方式：查阅质量计划、质量记录、检验批资料、试验报告；现场抽查；访谈质量管理人员。*常见问题与整改建议：质量意识淡薄；过程控制不严；资料不规范或缺失。建议加强质量教育与培训，强化过程监督，严格执行验收程序，确保资料与工程实体同步。2.4安全与环境管理*检查内容/标准：是否建立健全安全生产责任制和安全生产管理体系？安全专项方案是否编制、审批并交底？安全教育培训、安全技术交底是否到位？特种设备、安全防护设施是否合规有效？危险源辨识、风险评价与控制措施是否落实？应急预案是否完善并组织演练？现场文明施工、环境保护措施是否符合要求？*检查方式：查阅安全计划、培训记录、交底记录、检查记录、应急预案；现场安全巡查。*常见问题与整改建议：安全投入不足；违章作业；隐患整改不及时；环保措施不到位。建议立即整改安全隐患，加强安全巡查与考核，确保安全费用专款专用，提升环保意识。2.5资源管理（人力、材料、设备、信息）*检查内容/标准：人力资源配置是否满足项目需求，技能是否匹配？材料采购、仓储、领用管理是否规范，是否存在浪费或积压？机械设备是否按计划进场、维护保养是否到位，确保其性能良好？项目信息管理系统是否有效运行，信息传递是否及时、准确？*检查方式：查阅资源计划、人员名册、材料台账、设备保养记录、信息系统日志。*常见问题与整改建议：资源调配不合理；材料管理混乱；设备故障影响施工；信息孤岛。建议优化资源配置，加强物资与设备管理，推动信息共享与协同。2.6沟通与协调管理*检查内容/标准：项目内部及与外部相关方（业主、监理、设计、分包、供应商等）的沟通机制是否顺畅有效？会议制度是否健全，会议纪要是否及时分发与跟踪？项目信息是否及时、准确地传递给相关方？*检查方式：查阅沟通计划、会议纪要、往来函件；访谈相关方。*常见问题与整改建议：沟通不畅导致误解或延误；信息传递失真；相关方关系紧张。建议定期组织沟通协调会，建立高效的信息传递渠道，主动维护相关方关系。2.7风险管理*检查内容/标准：项目风险识别是否全面？风险分析与评估是否客观？风险应对计划是否可行并得到落实？是否持续监控风险，及时识别新风险？*检查方式：查阅风险管理计划、风险登记册、风险应对措施记录。*常见问题与整改建议：风险意识不足；风险应对措施不具体或未执行。建议定期开展风险评估，动态更新风险登记册，确保风险应对措施的落实。2.8采购与合同管理（执行阶段）*检查内容/标准：采购计划执行情况如何？供应商选择是否合规，履约能力如何？合同执行过程中的变更、索赔、支付等是否按程序办理？合同纠纷是否得到妥善处理？*检查方式：查阅采购合同、订单、验收单、支付凭证、变更签证、索赔文件。*常见问题与整改建议：采购延迟影响进度；合同条款执行不到位；索赔管理薄弱。建议加强供应商管理，严格合同履约管理，及时处理合同变更与索赔。四、项目收尾阶段检查（如适用，或作为预验收检查）项目收尾是项目生命周期的最后环节，确保项目成果的完整交付与总结。3.1项目验收准备*检查内容/标准：项目是否已完成所有规定的工作内容？各项成果是否达到验收标准？竣工资料是否齐全、规范，符合归档要求？验收方案是否已制定并报批？*检查方式：查阅竣工图、竣工资料、验收标准、验收方案。*常见问题与整改建议：资料不齐或不规范；部分工程未达到验收条件。建议组织力量完善资料，对不合格项进行整改。3.2合同收尾与财务结算*检查内容/标准：所有合同是否已履行完毕，是否已完成最终结算？工程款支付是否结清？各类债权债务是否清理完毕？*检查方式：查阅合同结算资料、财务决算报告。*常见问题与整改建议：结算滞后；尾款支付争议。建议加快结算进程，妥善解决遗留问题。3.3项目资料归档与知识转移*检查内容/标准：项目全过程文件资料是否按规定整理、归档？项目经验教训总结是否完成？项目成果、技术文档、管理方法等是否已实现有效知识转移？*检查方式：查阅档案目录、总结报告、培训记录。*常见问题与整改建议：资料归档不及时、不完整；知识沉淀与转移不足。建议明确归档责任，组织项目总结会，提炼经验教训。3.4项目交接与最终评价*检查内容/标准：项目成果是否已正式移交给业主/接收方？项目目标是否实现，是否进行了后评价？项目团队是否已妥善遣散或重组？*检查方式：查阅交接记录、项目后评价报告。*常见问题与整改建议：交接不清；后评价流于形式。建议规范交接程序，深入开展项目后评价，为未来项目提供借鉴。五、综合评价与结论在完成各专项检查后，需对项目整体状况进行综合评估。*主要成绩与亮点：总结项目管理过程中表现突出、值得肯定和推广的方面。*存在的主要问题与不足：梳理检查中发现的关键问题、薄弱环节及潜在风险。*总体评价：基于检查结果，对项目当前状态或阶段性表现给出客观、总体的评价（例如：项目整体受控，进展顺利；项目存在较多风险，需立即采取整改措施等）。*结论性意见：明确指出项目是否符合相关要求，是否同意进入下一阶段，或是否需要暂停整改等。六、主要风险与问题汇总及整改要求将检查中发现的问题进行系统化梳理，并提出明确的整改要求，是确保检查效果的关键。序号问题描述（具体、客观、可追溯）问题类别（进度/质量/安全/成本等）严重程度（高/中/低）责任单位/责任人建议整改措施计划完成时限备注:---:-----------------------------:---------------------------------:-------------------:--------------:-----------:-----------:---七、后续行动计划与跟踪检查的目的在于改进，因此必须有明确的后续行动安排。*整改任务分解与责任落实：明确各项整改措施的责任主体、配合单位及具体负责人。*整改期限要求：针对不同严重程度的问题，设定合理的整改完成期限。*跟踪与验证机制：确定整改情况的跟踪负责人、检查频次及验证方式，确保问题得到有效解决（例如：限期整改报告、现场复核等）。*奖惩建议：针对检查结果，特别是对积极改进和严重违规的行为，可提出相应的奖惩建议。八、附件（可选）*检查过程中拍摄的照片、影像资料*查阅的主要文件清单*相关方提供的证明材料*检查组成员签到表*其他需要说明的支持性文件九、检查组成员签字姓名职务签字日期:---:---:---:---十、被检查单位意见与签字*对本次检查结果的意见：（同意/基本同意/不同意，并说明理由）*负责人签字：*单位盖章：*日期：---使用说明：1.灵活性与适应性：本模板为通用框架，使用者应根据项目类型（如建筑工程、软件开发、科研项目等）、规模、行业特点及检查的具体目的进行调整、增删和细化，使其更贴合实际