保险业务顾问续保率绩效评定表

保险业务顾问续保率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续保率达成个人客户续保率40%85%按实际续保率与目标值的比例计分，例如：达成率90%得满分，达成率80%得目标值的80%团队客户续保率80%按实际续保率与目标值的比例计分，例如：达成率88%得满分，达成率75%得目标值的75%续保金额占比70%按续保金额占总业务金额的比例计分，例如：占比72%得满分，占比68%得目标值的80%续保客户流失率15%按实际流失率与目标值的比例计分，例如：流失率12%得满分，流失率18%得目标值的50%续保沟通及时性90%按按时完成续保沟通的客户比例计分，例如：完成率92%得满分，完成率85%得目标值的90%客户关系维护客户满意度评分25%4.5/5按客户满意度调查分数计分，每0.5分对应目标值的20%，例如：4.8分得满分，4.2分得目标值的80%客户投诉率5%按投诉率与目标值的比例计分，例如：投诉率3%得满分，投诉率8%得目标值的50%客户复购率20%按复购客户数占总客户数的比例计分，例如：复购率22%得满分，复购率18%得目标值的90%客户推荐率15%按通过客户推荐带来的新客户比例计分，例如：推荐率18%得满分，推荐率12%得目标值的80%客户定期回访完成率95%按完成定期回访的客户比例计分，例如：完成率97%得满分，完成率93%得目标值的95%业务拓展能力新增业务量20%100万元按实际业务量与目标值的比例计分，例如：完成业务量110万元得满分，完成业务量90万元得目标值的80%新客户开发数量50个按实际开发新客户数量与目标值的比例计分，例如：开发58个新客户得满分，开发42个新客户得目标值的80%交叉销售成功率30%按交叉销售产品成功签单的比例计分，例如：成功率达32%得满分，成功率达28%得目标值的90%销售活动参与度80%按参与公司组织的销售活动的次数与总次数的比例计分，例如：参与85次得满分，参与70次得目标值的85%市场拓展贡献度10个按开拓的新市场或新渠道数量计分，每个新市场或新渠道得目标值的20%，例如：开拓12个得满分，开拓8个得目标值的80%合规与团队协作合规操作达标率15%98%按符合公司合规操作规范的比例计分，例如：达标率99%得满分，达标率95%得目标值的90%团队协作贡献度良好按团队评价的协作表现计分，优秀得满分，良好得目标值的90%，一般得目标值的70%培训参与度100%按参与公司组织的培训次数与总次数的比例计分，例如：全勤得满分，缺勤超过20%得目标值的70%知识分享贡献度5次按在团队内部分享知识或经验的次数计分，每次得目标值的20%，例如：分享7次得满分，分享4次得目标值的80%工作流程优化建议采纳率3条按提出的合理化建议被采纳的数量计分，每条得目标值的33%，例如：提出4条得满分，提出2条得目标值的66%本考核表用于评估保险业务顾问在续保率方面的绩效表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终综合各维度权重得出考核结果。考核结果将作为绩效评定、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名