客户信息登记与跟进记录表

业务场景覆盖本工具适用于销售、客服、商务拓展等需要系统化管理客户信息的场景，具体包括：新客户初次接洽时的信息登记、客户需求变化后的跟进更新、长期合作客户的维护记录、销售漏斗中客户状态流转跟踪等。通过结构化记录客户基础信息与互动历史，帮助团队高效管理客户资源，避免信息遗漏，提升客户转化率与满意度。详细操作步骤第一步：创建与初始化表格根据业务需求选择表格模板（可参考后文“标准记录表模板”），首次使用时需明确以下字段定义：客户基础信息：客户名称（企业/个人）、联系人、所属行业、需求类型等；跟进记录：日期、方式、沟通内容、客户反馈等；状态管理：客户等级（如潜在客户、意向客户、成交客户、流失客户）、最后跟进时间等。建议使用Excel或在线协作文档（如飞书、钉钉表格）创建，支持多人实时编辑与数据筛选。第二步：登记客户基础信息在客户首次接触时，准确填写以下核心字段（*为必填项）：客户名称：企业客户需填写全称（如“有限公司”），个人客户需填写正确姓名（如“先生/女士”）；联系人信息：姓名、职位（如“经理”）、联系方式（电话/，避免填写具体号码，用“手机：1”格式替代）；需求背景：客户主动提出的需求或通过沟通挖掘的需求（如“采购办公设备”“寻求软件合作”）；首次接触信息：接触日期、接触渠道（如“展会推荐”“电话咨询”）、负责人（如“销售”）。第三步：记录跟进详情每次与客户互动后，24小时内完成跟进记录填写，保证信息完整：跟进基本信息：日期、方式（电话/拜访/邮件/会议）、参与人员（如“销售、*技术支持”）；沟通内容：客观记录沟通要点，包括客户需求变化、疑问反馈、合作意向进展（如“客户对方案A价格有异议，要求提供对比细节”“明确表示下周会签合同”）；客户反馈：记录客户态度（积极/中性/消极）、关键决策人意见、未解决问题；下一步计划：明确后续跟进动作（如“3月15日前发送合同初稿”“4月5日上门演示产品”）、负责人、截止日期。第四步：更新客户状态根据客户进展，定期（每周/每月）更新客户状态，保证团队同步：客户等级：从“潜在客户”→“意向客户”→“成交客户”→“流失客户”逐级调整，标注状态变更原因（如“通过方案演示提升为意向客户”“因预算取消转为流失客户”）；关键节点：记录客户推进中的重要里程碑（如“合同签订”“首付款到账”“项目启动”）；风险预警：对可能流失的客户标注“需重点关注”，并记录风险原因（如“竞品报价更低”“客户联系人离职”）。第五步：定期复盘与归档数据复盘：每月/季度对客户数据进行分析，如跟进频率与成交率的关系、高意向客户共性特征、流失客户主因等，优化销售策略；信息归档：对于已成交或长期未互动的“休眠客户”，可转移至历史客户档案库，保留基础信息与关键跟进记录，便于后续激活。标准记录表模板客户信息登记与跟进记录表客户基础信息客户名称（企业/个人）所属行业（如：制造业、互联网、零售业）首次接触日期年月*日首次接触渠道（展会/转介绍/电话/官网等）客户联系人姓名：职位：*联系方式：客户需求描述（如：采购10台办公电脑、寻求CRM系统定制服务）负责人销售/客服：专员跟进记录（按时间倒序）日期年月*日跟进方式（电话/拜访/邮件/会议）参与人员（如：销售、客户）沟通内容（客观记录，如：客户反馈竞品报价更低，要求我方降价5%）客户反馈（态度：积极/中性/消极；未解决问题：如合同条款需修改）下一步计划（如：3月20日前提供降价方案；负责人：销售；截止日期：年月日）客户状态（潜在客户→意向客户/成交客户→流失客户）状态管理当前客户等级（潜在客户/意向客户/成交客户/流失客户）最后跟进日期年月*日成交/流失日期（如成交：年月*日；流失原因：预算取消/竞品替代）备注（长期合作客户可记录合作周期、满意度等）使用关键提醒信息准确性：客户名称、联系方式等基础信息需反复核对，避免因错误信息导致跟进中断；客户反馈需客观记录，不添加主观臆断。跟进及时性：每次互动后24小时内完成记录，保证信息新鲜度，防止遗漏重要客户需求变化。数据保密：客户信息仅限内部业务人员查看，禁止泄露给无关第三方，遵守信息保密规定。团队协作：多人跟进同一客户