保险代理人客户维护与业务增长能力绩效考核表

保险代理人客户维护与业务增长能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户关系维护客户满意度提升率30%提升5%通过客户满意度调查问卷，计算满意度评分季度环比提升率，每提升1%得0.6分，最高15分。客户流失率控制控制在10%以内统计季度客户流失数量，流失率每低于目标1%，得0.8分，最高12分。重点客户拜访频次每季度至少拜访20次统计季度对重点客户的拜访记录，每超额拜访1次得0.5分，最高10分。客户投诉处理及时率100%统计季度客户投诉处理情况，每100%达标得5分，最高5分。客户增购/转介绍率新增业务量中增购/转介绍占比达到40%计算季度客户增购/转介绍业务量占比，每高于目标1%得0.8分，最高12分。销售业绩达成保费收入完成率35%100%计算季度保费收入完成率，每高于目标1%得0.7分，最高21分。新单签约数量季度新签5单统计季度新签保单数量，每超额签约1单得1.5分，最高7.5分。高价值保单占比保费金额前20%的保单占比达到30%计算季度高价值保单（保费金额前20%）占比，每高于目标1%得0.8分，最高12分。团队协作贡献协助团队完成整体业绩目标的80%统计季度对团队业绩的贡献比例，每高于目标1%得0.6分，最高18分。销售目标连续达成连续三个季度达成业绩目标连续达标得5分，中断则不得分。专业能力提升产品知识考核通过率20%100%通过季度产品知识考核，每100%达标得2分，最高2分。客户需求分析准确度客户反馈需求匹配度达到85%通过客户访谈记录和满意度调查，计算需求匹配度，每高于目标1%得0.4分，最高8分。合规操作达标率100%统计季度合规操作检查结果，每100%达标得2分，最高2分。培训参与度参与公司组织的所有培训统计季度培训参与情况，每100%达标得1分，最高2分。销售技巧应用效果客户反馈销售技巧应用满意度达到90%通过客户访谈记录和满意度调查，计算销售技巧应用满意度，每高于目标1%得0.4分，最高8分。市场拓展能力新客户开发数量15%季度开发3个以上新客户统计季度新开发客户数量，每超额开发1个得1分，最高3分。渠道合作拓展与至少2个新渠道建立合作关系统计季度新建立的合作渠道数量，每超额建立1个得1.5分，最高3分。市场活动参与度参与公司组织的所有市场活动统计季度市场活动参与情况，每100%达标得1分，最高1分。社交媒体影响力社交媒体粉丝增长率达到15%计算季度社交媒体粉丝增长率，每高于目标1%得0.5分，最高2.5分。客户转介绍率转介绍客户占比达到50%计算季度客户转介绍占比，每高于目标1%得0.6分，最高3分。本考核表旨在全面评估保险代理人在客户维护与业务增长方面的能力。请根据各维度指标的具体要求进行自评或上级评价，确保数据准确、客观。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：