保险代理人保单销售额与续约率考核表

保险代理人保单销售额与续约率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售额达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分新单保费收入50万元按实际完成新单保费收入占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分高端产品保费收入20万元按实际完成高端产品保费收入占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分团险保费收入10万元按实际完成团险保费收入占年度目标的百分比计分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分季度销售额稳定性无季度销售额低于目标30%每个季度销售额不低于年度目标的30%得满分，每低5%扣0.5分，最高扣至0分续约率年度客户续约率30%85%按实际续约客户数占年度总客户数的百分比计分，如达到85%得满分，每低1%扣1分，最低得0分核心客户续约率90%按年度核心客户（年保费超过20万元）续约率计分，如达到90%得满分，每低1%扣1分，最低得0分续约客户满意度4.5分（满分5分）通过客户满意度调查问卷计算平均分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣1分，最低得0分续约客户流失率低于10%按年度客户流失率计分，低于10%得满分，每高1%扣1分，最高扣至0分续约客户增购率15%按续约客户中增购产品客户的百分比计分，如达到15%得满分，每低1%扣1分，最低得0分客户开发与维护新客户开发数量20%50个按实际开发新客户数量计分，每多开发1个得1分，最高得20分客户拜访频率每月至少拜访10次按实际拜访次数计分，每月拜访10次得满分，每少1次扣0.5分，最高扣至0分客户关系维护客户投诉率低于5%按客户投诉率计分，低于5%得满分，每高1%扣1分，最高扣至0分客户转介绍数量20个按客户转介绍新客户数量计分，每多介绍1个得1分，最高得10分客户活动参与度参与年度客户活动80%以上按参与年度客户活动次数占计划次数的百分比计分，达到80%得满分，每低5%扣1分，最高扣至0分合规与专业能力合规培训完成率10%100%按实际完成合规培训课程计分，100%完成得满分，每少完成1门扣1分，最高扣至0分产品知识考核90分按产品知识考核成绩计分，90分及以上得满分，每低1分扣1分，最低得0分销售合规性无销售误导投诉无销售误导投诉得满分，每发生1起投诉扣2分，最高扣至0分客户回访质量回访客户满意度达到4.0分（满分5分）按客户回访满意度调查问卷计算平均分，4.0分及以上得满分，每低0.1分扣1分，最低得0分个人专业认证持有至少2个高级别专业认证按持有高级别专业认证数量计分，每持有1个得1分，最高得5分本考核表旨在全面评估保险代理人在销售额达成、客户续约、客户开发与维护以及合规与专业能力等方面的综合表现。请根据实际完成情况填写各项指标数据，并根据评分标准计算得分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：