保险产品销售员客户管理与业绩考核表

保险产品销售员客户管理与业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际保费收入/目标保费收入)*100%新客户开发数量20个按实际开发新客户数量与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际开发新客户数量/目标新客户数量)*100%续保率85%按实际续保率与目标的差值计算得分，公式：得分=100%-|实际续保率-目标续保率|*100%客户满意度90分按客户满意度评分与目标的差值计算得分，公式：得分=100%-|实际满意度评分-目标满意度评分|*100%销售佣金收入15万元按实际销售佣金收入与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际销售佣金收入/目标销售佣金收入)*100%客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访频率与目标的差值计算得分，公式：得分=100%-|实际回访频率-目标回访频率|*10%客户投诉处理率100%按实际投诉处理率与目标的差值计算得分，公式：得分=100%-|实际投诉处理率-目标投诉处理率|*100%客户流失率5%按实际客户流失率与目标的差值计算得分，公式：得分=100%-|实际客户流失率-目标客户流失率|*100%客户增值服务销售10万元按实际增值服务销售收入与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际增值服务销售收入/目标增值服务销售收入)*100%客户转介绍数量5个按实际客户转介绍数量与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际客户转介绍数量/目标客户转介绍数量)*100%产品专业知识产品知识考核成绩20%90分按实际考核成绩与目标的差值计算得分，公式：得分=100%-|实际考核成绩-目标考核成绩|*100%合规销售行为符合率100%按实际合规销售行为符合率与目标的差值计算得分，公式：得分=100%-|实际合规销售行为符合率-目标合规销售行为符合率|*100%客户教育次数10次按实际客户教育次数与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际客户教育次数/目标客户教育次数)*100%产品方案设计质量优秀按产品方案设计质量评级与目标的差值计算得分，优秀=100%，良好=80%，一般=60%，较差=40%团队能力提升参与度100%按实际参与团队培训或能力提升活动的比例计算得分，公式：得分=(实际参与次数/目标参与次数)*100%团队协作与市场拓展团队协作贡献度15%积极按团队协作贡献度评级与目标的差值计算得分，积极=100%，良好=80%，一般=60%，较差=40%市场信息反馈及时性每周1次按实际市场信息反馈频率与目标的差值计算得分，公式：得分=100%-|实际市场信息反馈频率-目标市场信息反馈频率|*10%新市场或渠道开拓1个按实际开拓新市场或渠道的数量与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际开拓数量/目标开拓数量)*100%销售活动组织参与度100%按实际参与销售活动组织的比例计算得分，公式：得分=(实际参与次数/目标参与次数)*100%客户关系网拓展5个按实际拓展客户关系网的数量与目标的比例计算得分，公式：得分=(实际拓展数量/目标拓展数量)*100%本考核表旨在全面评估保险产品销售员在客户管理与业绩方面的表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作情况，客观、公正地完成评分。各维度权重已明确，请严格按照权重分配进行综合评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：