保险业务人员续保率及客户留存率绩效考核表

保险业务人员续保率及客户留存率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续保达成率核心业务续保客户达成率40%85%实际达成率等于或高于目标值为满分，每低1%扣除2分，最低得分为0分。高价值客户续保率90%实际达成率等于或高于目标值为满分，每低1%扣除3分，最低得分为0分。续保活动参与率95%实际参与率等于或高于目标值为满分，每低1%扣除2.5分，最低得分为0分。续保合同签订及时性98%签订及时合同数占应签合同数的比例等于或高于目标值为满分，每低1%扣除3分，最低得分为0分。续保客户满意度4.5分（满分5分）满意度评分等于或高于目标值为满分，每低0.1分扣除2分，最低得分为0分。客户留存率年度客户流失率30%10%实际流失率等于或低于目标值为满分，每高1%扣除3分，最低得分为0分。客户流失原因分析准确率80%准确分析流失原因的客户数占流失客户总数的比例等于或高于目标值为满分，每低1%扣除2分，最低得分为0分。流失客户挽回率15%成功挽回的流失客户数占流失客户总数的比例等于或高于目标值为满分，每低1%扣除2.5分，最低得分为0分。客户关系维护活动覆盖率90%已开展维护活动的客户数占目标客户总数的比例等于或高于目标值为满分，每低1%扣除2分，最低得分为0分。客户忠诚度提升指标20%客户复购率或增购率的提升幅度等于或高于目标值为满分，每低1%扣除2.5分，最低得分为0分。服务响应效率客户咨询平均响应时间20%2小时实际响应时间等于或低于目标值为满分，每超时30分钟扣除1分，最低得分为0分。客户投诉处理满意度4.8分（满分5分）投诉处理满意度评分等于或高于目标值为满分，每低0.1分扣除2分，最低得分为0分。服务流程优化建议采纳率75%被采纳的建议数占提交建议总数的比例等于或高于目标值为满分，每低1%扣除1.5分，最低得分为0分。主动服务触达率85%主动触达客户并提供服务的客户数占目标客户总数的比例等于或高于目标值为满分，每低1%扣除2分，最低得分为0分。服务记录完整率99%完整记录的服务事项数占总服务事项数的比例等于或高于目标值为满分，每低0.1%扣除2分，最低得分为0分。团队协作与成长团队目标共同达成率10%90%团队整体目标达成率等于或高于目标值为满分，每低1%扣除2分，最低得分为0分。新员工培训覆盖率100%完成培训的新员工人数占应培训人数的比例等于或高于目标值为满分，每低1%扣除5分，最低得分为0分。跨部门协作满意度4.6分（满分5分）协作满意度评分等于或高于目标值为满分，每低0.1分扣除2分，最低得分为0分。知识分享参与度80%参与知识分享活动的次数或比例等于或高于目标值为满分，每低1%扣除1.5分，最低得分为0分。个人专业能力提升完成至少2次专业认证或培训实际完成次数等于或高于目标值为满分，每少1次扣除2分，最低得分为0分。本考核表用于评估保险业务人员在续保率及客户留存率方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：